2024上半年中国冷柜市场报告

聚焦细分市场寻找增⻓机遇 2024上半年中国冷柜市场简析 2024/07 ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary 中国家电市场呈周期性成⻓，经五年深度调整，2023年已恢复增⻓ 2005-2023年纯家电零售市场规模及同⽐增速变化趋势 单位：亿元 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4,370 4,8005,215 6,2706,8146,375 7,4507,2867,558 7,891 CAGR’05-’18:+8.4% 9,1039,2808,972 8,118 ⼈⼝红利、地产红利、普及红利 8,665 8,275 CAGR’18-’22: -2.8% +11.1% 9,196 4000 3000 2000 1000 0 3,2583,756 20052006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2008年及之前 从⽆到有的普及期特征：从⽆到有以城镇普及为主 2009-2018年 消费⾼质量增⻓期 特征：城镇、农村同时普及各细分品类内部结构快速升级 2019年⾄今 存量升级与新品类驱动 特征：农村增量尚存，城镇普及即将结束、新兴家电逐渐兴起 2024年1-5⽉家电市场中，⽩电增速领先，但冷柜受前期需求集中释放影响，增⻓压⼒较⼤ 2024年1-5⽉家电市场销售额及增速2024年1-5⽉⽩电市场规模及同⽐表现 单位：亿元单位：亿元 8.2% 497 361 2.2% 70 4.0% 528 -0.9% 0.2% 800 6.9% 1814 1.5% 456 831 生活 厨卫 白电 零售额额同比 9.2% 黑电 空调冰箱洗衣机冷柜 1-5⽉冷柜市场规模量额双涨，其中线上表现更为优异 冷柜市场呈现三⼤特征 品牌⼀超多强 容积趋向⼤化 ⻛冷⽆霜渗透率过半 2024年1-5⽉冷柜市场规模及增速 单位：亿元/万台 零售量 零售额 量同比 额同比 615 20.8% 12.2% 393 8.5% 221 2.2% -0.4% 70 35 34 -3.5% 整体 线上 线下 ⼩冷柜具有补充容积优势，为冷柜最畅销的品类；同时冷柜呈现⼤容积化的趋势， ⼤冷柜表现更为出⾊，市场份额及同⽐⼤幅上涨 2024H1冷柜容积结构表现2024H1冷柜各品类额份额及同⽐表现 100% 90% 80% 20232024额同比 49.5% 47.5% 24.6% 16.3% 17.8% -8.6% 14.3% 15.3% 14.9% 9.6%9.4% -13.3% 6.7% 6.0% -1 -14 -19.3 2.2%2.2% 0.8% 1.3% % .4% 3.5% ⾏业：-7.7% 70% 300L+ 60% 50% 300L- 40% 30% 20% 10% 0% 0.4% 44.3% 39.7% 15.7% 0.2% 53.1% 32.0% 14.7% 2023 2024 200L- 100L- 小冷柜 大冷柜立式冷冻柜冰吧大冷冻小冷藏双温柜酒柜 ⻛冷⽆霜产品已经⾛热，市场渗透率持续攀升，其中卧式和⽴式⻛冷功能普及率较⾼ 72.8% 45.5% 36.1% 34.4% 32.4% 10.6% 13.8% 29.2% 33.6% 46.0% 35.2% 68.1% 88.0% 2015-2023冷柜⻛冷制冷⽅式渗透率（额） 2024H1主要品类⻛冷制冷⽅式渗透率（额） 52% 50% 6% 43% 12Y 8Y 29% 23% 17% 9% 5% 3% 4% 冰箱⻛冷 96% 立式冷冻柜 冰吧 大冷冻小冷藏 小冷柜 酒柜 大冷柜 双温柜 94.8% 2023 2024 201520162017201820192020202120222023 消费者购买⼤家电时，品牌、性价⽐、服务和产品性能是影响决策的主要因素，科技智能也在购买决策中起到了⼀定的作⽤ ⼤家电购买考虑要素%（N=2793） 品牌 性价⽐ 服务 性能 外观及尺⼨ 科技智能 便利 ⼝碑 46 1917 品牌品牌国际/国产 可信赖高端品牌 41 272718 性价能效耐用/使用促销打比高比高寿命长折活动 36 售前售后服务好 32 性能强大 2421 尺寸外观合适好看 24 3 科技兼容智能互联 22 清洁方便 17 身边人都用这款产品 请回顾您这次购买⼤家电的过程，您最终选择这些产品的原因有哪些？请最多选择对您最重要的5个选项。（多选）中国消费者信⼼跟踪调研Jun-2024 提供更健康的功能 冰箱利⽤超氧科技加零度保鲜和持续保鲜 冷柜添加⻛冷⽆霜科技，实现⾷物健康存储 电视提供⼉童护眼功能 洗⾐机、烘干机提供杀菌功能 更智能、具有丰富和健康功能的⼤家电更能促进消费者的购买，⽆霜冷柜可以为消费者提供更好的消费体验 提供更智能的功能 语⾳操控电器：如电视、空调、冰箱、烘干机、 电热⽔器、油烟机、蒸烤箱等 远程启动和控制：如电热⽔器、油烟机、洗⾐机、烘干机等 ⾃动化：蒸烤箱⾃动控温、洗⾐机⾃动检测⾐物材质和污渍选择洗涤程序、冰箱⾃动检测⾷物新鲜程度并提醒、空调根据环境温度和空⽓质量⾃动调节程序、电热⽔器⾃动断电、灶具和油烟机⾃动清洁 AI互动：灶具、冰箱等推荐每⽇⾷材和菜谱等 提供更丰富的功能 具有多项功能的家电不仅彰显了科技，还可以节 省空间： 洗⾐机提供除味干洗、烘干和除菌等功能 冷柜提供净化抗菌、深冷速冻等功能 洗碗机提供消毒、⾃清洁等功能 蒸烤箱提供蒸、烤、嫩烤、发酵、预约、消毒、童锁等多种功能 电视⽀持VR、混合⾳效、游戏、健⾝、多屏互 动等更多娱乐功能 Thankyou 欢迎发邮件至marketing-china@smb.nielseniq.com联系我们 关注GfK官方微信获取最新行业洞察 “GfK市场洞见”小程序海量数据，等您来拿！ ©2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.Confidentialandproprietary