2018年5·1冰冷市场：冰箱低迷，冷柜向好外发

中国冰箱、冷柜市场五一促销期总结 2018年5月 c 目录 ontents 冰箱篇 高频促销+需求有限，行业表现低迷 促销窗口：2018W16-18（4.16-5.06） 2017W16-18（4.17-5.07） 行业规模：高频促销+需求有限，五一市场表现低迷 2018五一中国冰箱全渠道零售推总数据 244万台 -7.2% 81.3亿元 +1.0% online 96万台 +15.5% online 19.5亿元 +35.4% 148万台 -17.8% offline 61.8亿元 -6.5% offline www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据线下监测数据 -3- 品牌格局：海尔系&美的依旧强劲，合资错失促销节点 价涨量跌 （份额下降、均价增长） 2018五一冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 美的，10.5%，0.4%，3948，28.7% 均价 变 量价齐涨 （份额增长、均价增长） 化26% 三星，3.5%，-1.6%，9165，18.9% 幅度 21% 行业平均增幅14.9% 西门子，11.6%，-2.5%，6910，10.9% -2.6% -1.6%-0.6% 6% 海信，3.6%，0.0%，3179，9.3% 容声，10.3%，-0.1%，3824，15.5%1 博世，3.6%，-0.7%，7904，7.6% 11% 海尔，27.4%，3.1%，4231，8.3% 美菱，8.8%，0.2%，3683，16.6% 0.4%1.4%2.4% 量价齐降 （份额、均价下降） www.avc-mr.com 6% 松下，3.3%，0.1%，8792，1.9% 1% 合资品牌 内资品牌 卡萨帝，9.2%，2.8%，10853，8.1% 以价换量 （份额增长、均价下降） 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -4- 产品结构：升级趋势放缓，十字增长触顶，法式缓慢崛起 2018五一促销期线下冰箱市场产品零售额结构2018五一促销期线下各门体零售额规模同比 24.7% 21.1% 5.8% 14.5% 16.1% 6.9% 9.1% 7.5% 4.0% -6.8% -10.0% 24.0% 26.6% 22.8% 6.9% 1.2% 0.1% 7.9% 16.6% -8.8% 15.8% -22.2% 风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门行业 2017年2018年 直冷单两三风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -5- 产品价格：低端市场降幅收窄，4门价格下滑局面扭转 2018五一促销期冰箱分产品类型均价变化 两门直冷 三门直冷 两门风冷 三门风冷 4门 5门 6门 十字4门 对开门 整体 -2.8%-5.3% -3.5% -1.8% 12.9% 26.7% 11.6%4.4% 7.2% 14.9% 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年2017年2018年 直冷两门直冷三门风冷两门风冷三门四门五门六门十字4门对开门整体 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -6- 智能发展：显示产品有价无市，智能发展长期停留在瓶颈期 9090 7.3% 13.2% 2018五一促销期冰箱智能零售量渗透率2018五一促销期冰箱智能价格变化 5251 0.2%同比持平 Wi-Fi控制&大屏 73.1% 5933 6368 Wi-Fi控制 16.0%同比+4.4% 3606 4083 非智能 www.avc-mr.com 83.8%同比-4.4% 2017年2018年 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -7- 细分市场：法四动荡，十字稳定，对开进入双寡头 法式四门 2018五一促销期线下冰箱细分市场TOP品牌零售额份额变化 十字4门对开门 13.0% 10.3% 9.8% 6.3% 4.0% 3.5% 1.8% 1.2% 13.4% 11.8% 11.6% 9.2% 7.7% 5.9% 4.1% 2.7% 2.3% 0.0%10.0%20.0%30.0% 0.0%10.0%20.0%30.0% 0%10%20%30% 海尔卡萨帝 美的美菱容声松下西门子 海信博世 扎努西 26.8% 19.3% 海尔西门子 容声美菱美的三星卡萨帝 博世海信 松下 27.5% 西门子 海尔容声美的博世美菱卡萨帝 三星 伊莱克斯 海信 10.9% 8.8% 6.7% 6.3% 6.2% 4.8% 4.4% 3.2% 21.1% 21.0% www.avc-mr.com 2017年2018年 2017年2018年 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -8- TOP机型：风冷变频全面普及，高端十字崭露头角 2018五一促销期线下冰箱市场零售额TOP机型明细 序号 机型 品牌 类型 制冷方式 定变频 玻璃面板 智能 上市时间 销额份额 销量份额 均价 1 BCD-460WDGZ 海尔 十字4门 风冷 变频 √ 否 15.03 2.1% 1.6% 5707 2 BCD-331WDGQ 海尔 四门 风冷 变频 √ 否 15.11 2.1% 2.4% 3800 3 KA96FA46TI 西门子 对开门 风冷 变频 否 否 17.04 1.9% 0.8% 10969 4 BCD-405WDGQU1 海尔 五门 风冷 变频 √ 否 16.04 1.8% 1.2% 6820 5 BCD-262WDGG 海尔 三门 风冷 变频 √ 否 16.11 1.7% 2.2% 3354 6 BCD-625WDGEU1 海尔 对开门 风冷 变频 √ 否 16.02 1.6% 1.1% 6726 7 BCD-328WDGF 海尔 两门 风冷 变频 √ 否 16.07 1.5% 1.9% 3542 8 BCD-435WDCAU1 卡萨帝 四门 风冷 变频 √ Wi-Fi控制 15.04 1.3% 0.6% 8921 9 BCD-432WGPZM 美的 十字4门 风冷 变频 √ Wi-Fi控制 17.04 1.3% 0.9% 5969 10 BCD-622WDCAU1 卡萨帝 对开门 风冷 变频 √ 否 16.06 1.2% 0.5% 10574 11 BCD-460WSK2FPGA 容声 十字4门 风冷 变频 √ Wi-Fi控制 16.11 1.2% 1.0% 5640 12 BCD-621WDCAU1 卡萨帝 十字4门 风冷 变频 否 Wi-Fi控制 15.08 1.1% 0.5% 10991 13 BCD-325WDGFU1 海尔 三门 风冷 变频 √ Wi-Fi控制 16.07 1.1% 1.1% 4461 14 BCD-557WDGSU1 海尔 四门 风冷 变频 √ 否 16.09 1.1% 0.5% 8813 15 ESE6619GD 伊莱克斯 对开门 风冷 变频 √ 否 18.02 1.0% 1.0% 4871 16 BCD-606WDCFU1 海尔 十字4门 风冷 变频 √ 否 18.02 1.0% 0.4% 11959 17 BCD-415WDVC 海尔 五门 风冷 变频 否 否 16.10 1.0% 0.9% 4972 18 BCD-556WDGTU1 海尔 十字4门 风冷 变频 √ 否 17.04 0.9% 0.4% 9311 19 BCD-362WPB 美菱 四门 风冷 变频 否 否 17.06 0.8% 1.0% 3650 ww2.a0vc -mr.cKoMm46FA30TI 西门子 十字4门 风冷 变频 否 否 16.11 0.8% 0.5% 7692 w数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -9- c 目录 ontents 冷柜篇 线上高增长强势带动五一大盘走高 促销窗口：2018W16-18（4.16-5.06） 2017W16-18（4.17-5.07） 行业规模：线上高增长强势带动五一大盘走高 2018五一中国冷柜全渠道零售推总数据 39万台 +7.1% 6.2亿元 +12.5% online 16.8万台 +50.4% online 2.4亿元 +53.8% 22.2万台 -12.0% offline 3.8亿元 -4.1% offline www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据线下监测数据 -11- 三大因素成就线上冷柜市场高速增长 连续年度线上冷柜市场零售量占比变动 2% 4% 9% 2013 2014 2015 消费习惯转移 受众的消费习惯正在向线上转移，在2018年，这一趋势将继续深化，同时，线上渠道在三四级市场的渗透率仍在快速提升，到2020年线上占比或将高于线下； 冷柜亲和线上渠道 冷柜作为单值较低的大家电，相比冰箱、洗衣机等产品在线上渠道购买风险更低，线上将成为未来冷柜市场获客的主要渠道； 18%27%43% 201620172018 线下出样受限 受到线下经营成本制约，传统冷柜产品越来越不适合在线下出样， 线上SKU仍将继续增多。 www.avc-mr.com 五一促销期 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总 线下市场各品类均价全面增长 2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型均价同比变化 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜 17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一17五一18五一 小冷柜 立式冷冻柜 大冷冻小冷藏 大冷柜 双温柜 变温柜 冰吧 酒柜 商用冷冻柜 商用冷藏柜 8.6% 24.2% 8.1% 5.3% 4.8% 4.2% 23.7% 13.1% 2.8% 3.7% www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 小冷柜、冰吧市场占比同比提升 2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型零售额结构变化 2017五一2018五一同比 2.4% 1.7% 33.7% 0.2%0.2% 12.5% -0.21%8.6% -0.8% 14.2% 0.3% -1.1% -0.4% 2.5% 7.2% -2.2% 2.6% 3.8% 2.5%2.3% 小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 客厅柜是五一促销期规模增长最好的品类 2018年五一促销期冷柜线下市场分产品类型&市场级别零售额规模同比 15.3% 0.9% 4.1% 7.8% -2.3% -5.1% 客厅柜 -13.8% -26.8%-26.9% -34.6% 小冷冻柜立式冷冻柜大冷冻小冷藏大冷冻柜双温柜变温柜冰吧酒柜商用冷冻柜商用冷藏柜 www.avc-mr.com数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 Thanks 关注AVC官方微信获取更多数据咨讯 奥维云网（证券代码：831101），√专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大