2019年吸尘器市场总结报告

2019年吸尘器市场总结报告-简版 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 2019年12月 c 目录 ontents 01吸尘器整体市场表现 022019年1-11月吸尘器细分市场表现 吸尘器整体市场表现 前三年维持在30%以上的高速增长水平，今年市场增速放缓 从2月份春节月开始，吸尘器同比一路跌宕，直至5月市场恢复正增长，618促销月同比增长17.7%，而后市场依然疲软，双11难改颓势 历年吸尘器市场零售额规模及变化 零售额规模（亿元）同比 27.3%26.2% 5.6% 1.3% 9.1% 19.1% 32.3% 45.4% 32.1% 29.2% 16.8% 2.5% -7.2% 41 11 13 13 10 21 14 -16.3% 1412 -5.0% -3.2% -6.6% -9.7% 10 19 40516476101147194178 19M11 19M10 19M09 19M08 19M07 19M06 19M05 19M04 19M03 19M02 19M01 191-11 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 年 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 2019年1-11月吸尘器市场急刹减速，零售额规模同比仅+2.5% 2019年1-11月吸尘器市场规模情况 零售额：177.5亿元+2.5%全网零售量：2189万台+7.7% 线上 零售额零售量 137.6亿元占77.5% +3.3% 1949万台占89% +7.8% 零售额 39.9亿元占22.5% -0.2% 零售量 240万台占11% +7.2% 线下 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -5- 推杆式品类双线占比提升，各品类均价下行 吸尘器线上分产品类型零售额占比吸尘器线下分产品类型零售额占比 4.6% 4.0% 机器人 6.8% 20.8% 4.8% 7.1% 5.7% 推杆式除螨机 11.4% 0.7% 12.2% 19.6% 7.5% 3.8% 7.8%内环：2018YTD46.6% 45.6% 桶式1.8% 16.9%内环：2018YTD 外环：2019YTD 28.3% 30.7% 立式1.0% 卧式1.6% 其他 外环：2019YTD 48.6% 58.2% 均价 机器人 推杆式 除螨机 桶式 立式 卧式 其他 2018 1479 951 401 311 995 460 842 2019 1476 876 389 331 784 440 617 均价变化 -3 -75 -12 20 -210 -20 -225 均价 机器人 推杆式 除螨机 桶式 立式 卧式 其他 2018 1929 3157 1026 1360 2869 881 450 2019 1891 2686 903 1077 1795 805 709 均价变化 -38 -470 -124 -283 -1074 -76 259 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -6- 2019年1-11月 吸尘器细分市场表现 c 目录 ontents 推杆和立式（无线） 无线推杆&立式产品增速“下台阶”，双线市场均价大幅下降 历年推杆式&立式市场推总规模及同比变化 零售额 16.9 26.6 53.0% 线上线下 25.8 40.8 6.3% 27.3 43.5 零售量 2017M1-112018M1-112019M1-11 51.7%26.2% 356.7 281.3 64.398.0122.2 185.6 2017M1-112018M1-112019M1-11 1433 2630 均价 2017M1-11 1450 2633 2018M1-11 1219 2236 2019M1-11 www.avc-mr.com 线上线下 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -9- 竞争特征一：机型、品牌进入数量加持，分食市场，top品牌集中度呈现下降 进入67个品牌， 319个机型 ONLINE 进入18个品牌，133个机型 OFFLINE 19.1-11 品牌137个 退出11个品牌，65个机型 机型614个 19.1-11 品牌41个280机型个 线上TOP品牌集中度（额） 2017.1-112018.1-112019.1-11 65.3%73.1%83.5% TOP3品牌TOP5品牌TOP10品牌 线下市场TOP品牌集中度（额） 2017.1-112018.1-112019.1-11 99.6% 93.1% 86.0% 退出3个品牌，45个机型 TOP3品牌TOP5品牌TOP10品牌 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -10- 价格特征一：消费分层明显，众品牌避开高端强者领域，深耕中低端市场 40.0% 30.0% 2019年1-11月TOP5品牌各价格段线上市场分布（销额） 戴森小狗美的飞利浦莱克其他 20.0% 10.0% 0.0% 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 1000- 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000+ 100.0% 2019年1-11月TOP5品牌各价格段线下市场分布（销额） 戴森莱克苏泊尔惠而浦飞利浦其他 50.0% 0.0% 2018201920182019201820192018 2019 2018 2019 2018 2019 1000- 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000+ www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -11- 产品特征一：产品硬件、性能参数的较量进入白热化，电池、电机配置情况更加透明，但吸力指标五花八门 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -12- c 目录 ontents 扫地机器人 2019年1-11月，线上占比接近90%，扫地机器人零售额规模同比增长仅2%，行业增速显著放缓 历年机器人市场推总规模及同比变化 零售额 零售量 均价 40.2% 1204 1704 2017M1-11 51.6% 7.9 8.4 4.8 41.2 61.9 62.7 2017M1-11 2018M1-11 2019M1-11 53.0% 47.9% 1.9% 28.0 48.4 52.5 342.6 499.9 506.0 2017M1-11 2018M1-11 2019M1-11 线上线下 1238 1627 2018M1-11 2.0% 1239 1606 2019M1-11 www.avc-mr.com 线上线下 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -14- 一方面，2018年激光导航产品全面爆发，带动同期销量野蛮式增长，另一方面，前期低配产品的负面口碑引发潜在顾客的购买顾虑 从需求角度出发，2018年1-11月份线上零售量同比+31.7%，2019年1-11月线上零售量同比减少至+0.6%，需求再严重放缓 从技术角度看，扫地机器人规划和算法在不断更新，但如今的产品在技术上的突破，很难与2018年激光导航产品全面爆发带来的轰 航 航 动效果相比拟 随机清扫 陀螺仪导 激光导视觉导航 激光+视觉导航 二者相融合技术目 前还处于尝试阶段 150 100 50 0 线上分导航方式零售量规模及变化（万台） 小米2016年双11上市，凭借先进的LDS导航技 小米术和SLAM算法，加上极具竞争力的低价，销量强 势增长 2017年双11，石头推出扫拖一体的S50和 石头S51,售价2499元，性价比名列头筹，扫地机 器市场再一次被激活 2018年科沃斯面对对手市场冲 击，注意力开始放在激光导航技术上 科沃斯 2018年 104 17 激光导航陀螺仪导航视觉导航激光+视觉导航 2017M1-112018M1-112019M1-11 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -15- 特征一：产品导航技术结构升级，激光导航引领行业发展 2019年1-11月TOP品牌分导航方式零售额份额及变化 注：红色代 细分市场份额 涨，绿色代表 细分市场份额下 降 细分市场 行业 科沃斯 小米 石头 美的 海尔 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 激光导航 44.8% 8.5% 38.4% 10.3% 24.7% -9.6% 23.9% -3.4% 0.1% 0.0% 1.0% -0.9% 激光+视觉导航 2.7% 2.7% 8.9% 91.1% 视觉导航 15.7% 4.3% 63.8% -11.1% 1.7% 1.7% 1.1% 0.0% 2.3% 2.3% 陀螺仪导航 23.6% -2.3% 47.9% -6.8% 9.0% 9.0% 10.0% -5.9% 其他 13.1% -13.3% 25.9% -8.3% 14.2% 6.7% 6.4% 3.0% 总计表 100.0% 上 42.2% 0.3% 13.8% 1.4% 10.7% 0.8% 4.2% 2.1% 4.0% -1.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -16- 特征二：扫拖一体更贴合用户使用场景，结构占比进一步提升 2019年1-11月TOP品牌分清扫模式零售额份额及变化 细分市场 行业 科沃斯 小米 石头 美的 海尔 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 2019年 变化 单扫 15.1% -5.2% 1.8% -2.9% 52.0% -9.1% 2.3% 2.3% 0.8% -0.7% 0.4% 0.0% 扫拖 83.1% 6.0% 50.2% -2.2% 7.2% 7.2% 12.5% -0.4% 4.9% 2.5% 4.7% -2.5% 其他 1.8% -0.9% 13.2% -8.9% 1.4% 0.6% 总计 100.0% 42.2% 0.3% 13.8% 1.4% 10.7% 0.8% 4.2% 2.1% 4.0% -1.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -17- 产品趋势：激光+视觉、自清洁、自动集尘等功能优化，“懒”的更彻底 扫地机器人虽然可以独立完成清扫工作，但尘盒的倾倒、拖布的清洗工作显得不那么“智能”，考虑此类问题，部分品牌商推出一次性拖布，云鲸科技的拖布自清洁解决方案，以及美国艾罗伯特设计自动集尘系统对清理问题有了更好的解决。 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -18- c 目录 ontents 拖把市场 累计9-11月，线上拖把市场整体监测零售额规模2.6亿元，约占吸尘器整体市场零售额份额5.6%，规模不可小觑 线上9-11月累计吸尘器市场零售额份额占比情况 线上9-11月拖把分平台销售额占比情况 26.9% 73.1% 平台电商专业电商 5.6% 机器人推杆式除螨机拖把卧式立式桶式其他 1.0 19年9-11月分平台零售额 0.8 0.4 0.2 www.avc-mr.com 平台电商专业电商 电动拖把蒸汽拖把 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -20- 拖把品类主要分电动和蒸汽两种，线上电动拖把零售额占比略高 电动拖把蒸汽拖把 2019年9-11月，电动拖把零售额份额：56.8%均价：1088元 2019年9-11月，蒸汽拖把零售额份额：40.0%均价：71