2019年Q1厨电市场总结报告

2019年Q1厨卫市场总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 备注：时间周期 2019Q1：2019.01-2019.03 2018Q1：2018.01-2018.03 规模推总：1季度线上量涨，线下家装季难挽下滑之势 厨卫各品类2019年Q1推总数据 ONLINE OFFLINE 零售额零售量 零售额零售量 油烟机 -5.1% 14.9亿元 +0.6%116.2万台 -17.9% 48.5亿元 -16.6%357.8万台 燃气灶 +20.3% 10.1亿元 +23.0% 170.8万台 -16.2% 29.3亿元 -16.8%470.1万台 消毒柜 +7.0% 3.1亿元 +17.6% 46.5万台 -21.0% 5.6亿元 -18.0% 65.3万台 www.avc-mr.com 均价测算：线上以价换量效果明显，线下价格微降未见成效 2019Q1月环电各品类线上市场 均价及同比情况 2019Q1环电各品类线下市场均价及同比情况 均价同比零售额（亿元）同比 -2.2% -1.6% 0.7% -5.7% -9.1% 1,281 590 668 -3.7% 1,355 855 623 烟灶消 机具毒柜 油燃消 烟气毒 机灶柜 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -3- 1季度热水器市场整体表现不佳，电燃热全渠道整体同比皆下跌 相较去年全年趋势，一、四季度销额同比上涨，二、三季度销额同比下跌的状况，本年一季度开年销额就出现同比下跌的情况，整体形式不容乐观。 燃热18Q1-19Q1全渠道销额及同比 线上销额（亿元）线下销额（亿元）全渠道销额同比 电热18Q1-19Q1全渠道销额及同比 线上销额（亿元）线下销额（亿元）全渠道销额同比 76.7 86.1 78.8 78.1 82.4 6.6% 60.4 11.1% 67.8 63.7 -5.6% 57.2 -5.6% 18.6 30.2 50.7 -10.3% 19.4 7.4% 61.2 66.3 63.7 76.4 4.0% 55.6 15.5 -3.1% 19.8 -7.6% 15.1 24.6 -9.1% 14.2 74.2 70.0 69.8 101.098.0 17.7 17.0 18Q118Q218Q318Q419Q1 18Q118Q218Q318Q419Q1 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 1油烟机 产品结构：侧吸占比双线上升，T型线下发力好过线上，塔型双线下降 2019Q1油烟机细分品类零售额占比及变化 线上59.2% +4.7% 33.1% -3.1% 2.8% -2.4% 4.7% +1.0% 0.2% -0.1% 侧吸 塔型 弧形 T型 中式 49.7% 线下+6.0% 35.5% +2.2% 12.5% -7.6% 1.9% -0.5% 0.4% -0.2% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -6- 线上——品类份额互相蚕食，价格段基本锁定在近吸500-1500，T型2000-2500，塔型3500-4000 近吸式、T形市场向低端聚集明显；塔形油烟机聚集在中高端价位，中式油烟机出现小幅上涨 25% 20% 15% 10% 5% k.≥5000 j.4500-4999 i.4000-4499 h.3500-3999 g.3000-3499 f.2500-2999 e.2000-2499 d.1500-1999 c.1000-1499 b.500-999 a.0-499 a.0-499 0% 近吸式油烟机各价格段份额占比情况 2018Q12019Q1 40% 30% 20% 10% k.≥5000 0% T形油烟机各价格段份额占比情况 2018Q12019Q1 50% 40% 30% 20% 10% k.≥5000 i.4000-4499 f.2500-2999 e.2000-2499 c.1000-1499 b.500-999 a.0-499 a.0-499 0% 塔形油烟机各价格段份额占比情况 j.4500-4999 i.4000-4499 h.3500-3999 g.3000-3499 f.2500-2999 e.2000-2499 d.1500-1999 c.1000-1499 b.500-999 2018Q12019Q1 50% 40% 30% 20% 10% 0% 中式油烟机各价格段份额占比情况 2018Q12019Q1 h.3500-3999 d.1500-1999 k.≥5000 j.4500-4999 i.4000-4499 h.3500-3999 g.3000-3499 f.2500-2999 e.2000-2499 d.1500-1999 c.1000-1499 b.500-999 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -7- q.≥8000 线下市场塔形继续向高端转移的趋势明显，中式在低端市场也略有涨价，近吸式和T形在中高端市场也整体向高端转移。 T形油烟机各价格段份额占比情况 2018Q1 2019Q1 25% 20% 15% 10% 5% 0% 中式油烟机各价格段份额占比情况 2018Q1 2019Q1 40% 30% 20% 10% 0% p.7500-7999o.7000-7499n.6500-6999m.6000-6499l.5500-5999k.5000-5499j.4500-4999i.4000-4499h.3500-3999g.3000-3499f.2500-2999e.2000-2499d.1500-1999c.1000-1499b.500-999a.0-499 q.≥8000m.6000-6499k.5000-5499j.4500-4999i.4000-4499h.3500-3999g.3000-3499f.2500-2999e.2000-2499d.1500-1999c.1000-1499b.500-999a.0-499 线下——近吸式高端价格进一步拉升，塔形继续稳步高端市场，T型机 在中低段市场略有涨幅，但中端市场下滑明显  近吸式油烟机各价格段份额占比情况 2018Q1 2019Q1 15% 10% 5% 0% 塔形油烟机各价格段份额占比情况 2018Q1 2019Q1 20% 15% 10% 5% 0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -8- q.≥8000p.7500-7999o.7000-7499n.6500-6999m.6000-6499l.5500-5999k.5000-5499j.4500-4999i.4000-4499h.3500-3999g.3000-3499f.2500-2999e.2000-2499d.1500-1999c.1000-1499b.500-999a.0-499 q.≥8000p.7500-7999o.7000-7499n.6500-6999m.6000-6499l.5500-5999k.5000-5499j.4500-4999i.4000-4499h.3500-3999g.3000-3499f.2500-2999e.2000-2499d.1500-1999c.1000-1499b.500-999a.0-499 品牌结构：双线集中度进一步下降，头部品牌份额被抢夺 2019Q1TOP品牌零售额占比变化 线上 TOP4TOP5-10TOP10以后 线下 TOP4TOP5-10TOP10以后 67.6% 58.4% 22.1% 16.1% 70.4% 68.6% 17.8% 21.2% 2018Q12019Q1 2018Q12019Q1 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -9- 1燃气灶 产品结构：线上电磁灶占比微增，双线燃气灶依然主流 2019Q1燃气灶细分品类零售额占比及变化 线上4.8% +2.2% 0.5% 0.0% 94.7% -2.2% 电磁灶 燃气灶 气电灶 0.4% 线下0.0% 0.2% -0.1% 99.4% 0.2% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -11- 价格段：线下价格段大范围下降，线上在低端产品份额增长迅猛 2019Q1燃气灶各渠道价格段零售额结构 线上线下 2019Q12018Q12019Q12018Q1 高端 中高端 ≥30002500-2999 2000-2499 1700-1999 1.19% 1.89% 3.36% 5.60% 0.6% 0.3% -0.5% -1.5% -0.04% 0.10% 0.25% 1.43% 17.80% 14.62% 17.32% 11.10% ≥3000 2500-2999 2000-2499 1700-1999 中低端低端 1400-1699 1000-1399 800-999 500-799 200-499 ≤199 2.96% 10.74% 11.17% 10.56% 28.06% 24.47% -2.2% -3.2% 0.5% 0.9% 0.7% -0.09% 0.43% 0.21% -0.29% 4.4%-0.82% -1.17% 13.01% 14.59% 4.77% 5.11% 1.56% 0.11% 1400-1699 1000-1399 800-999 500-799 200-499 ≤199 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -12- 品牌结构：双线集中度进一步下降，燃气灶线上寡头效应大幅减弱 2019Q1TOP品牌零售额占比变化 线上 TOP4TOP5-10TOP10以后 线下 TOP4TOP5-10TOP10以后 50.8% 44.5% 22.6% 23.6% 66.6% 64.9% 19.3% 22.8% 2018Q12019Q1 2018Q12019Q1 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -13- 1消毒柜 产品结构：立式消毒柜双线增长，嵌入式线上大幅下滑 2019Q1消毒柜细分品类零售额占比及变化 线上47.9% +5.5% 47.6% -7.3% 4.5% +1.8% 立式 卧式 嵌入式 20.8% 线下+1.4% 78.0% -1.3% 1.2% -0.2% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -15- 价格段：中端放空，双线增长区域都集中在低端市场及高端市场 2019Q1消毒柜各平台价格段零售额结构 线上线下 2019Q12018Q1 2019Q12018Q1 ≥3400 高端3000-3399 2500-2999 2000-2499 中高端1700-1999 1400-1699 中低端1000-1399 1.10% 1.19% 1.89% 3.36% 5.60% 10.74% 11.17% 0.6% 0.3% -0.5% -1.5% -2.2% 0.5% 0.9% -2.1% 0.3% 1.2% 0.5% -0.7% -0.5% 0.5% 12.5% 16.7% 19.1% 11.1% 12.5% 11.8% 6.7% 1.4% ≥50004000-4999 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 800-999 500-799 低端200-499 ≤199 2.96% 10.56% -3.2% 28.06% 24.47% 0.7% 4.4% 6.8% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2% 3.5% 2.4% 1.2% 1