2019年Q1环电市场总结报告

2019年Q1环境电器市场总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 备注：时间周期 2019Q1：2019.01-2019.03 2018Q1：2018.01-2018.03 1季度环电品类表现各异，唯有净水双线同步增长，其余品类线下市 场普遍不佳 ONLINE 环境电器各品类2019年Q1推总数据 OFFLINE 零售额零售量零售额零售量 吸尘器 +10.8% 34.0亿元 电暖器 -25.8% 10.0亿元 挂烫机 +23.7% 4.3亿元 +1.3%449.6万台 -33.4%404.3万台 +49.9%221.2万台 -6.5% 11.4亿元 -41.7% 11.8亿元 -19.9% 2.6亿元 -5.5% 61.4万台 -45.9%270.4万台 -23.1% 51.4万台 净水器 净化器 +17.6% 13.2亿元 -8.2% 11.5亿元 +25.1% 86.6万台 -7.1% 70.4万台 +1.6% 36.2亿元 -29.8% 11.9亿元 +5.2% 97.8万台 -32.4% 41.5万台 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 两净品类双线市场均价下降，电暖器均价提升，吸尘器线上均价上涨， 线下均价下降 2019Q1环电各品类线上市场 均价及同比情况 2019Q1环电各品类线下市场 均价及同比情况 均价（元）同比 14.3% 7.4% -4.7% -17.9% -9.9% 1,457 1,675 860 251 193 12.0% 均价（元）同比 -3.0% 1.4% -0.3% -5.5% 3,287 1,930 4,063 403 530 吸电挂净净 尘暖烫水化 器器机器器 吸电挂净净 尘暖烫水化 器器机器器 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -3- 1吸尘器 产品结构：扫地机器人双线占比提升，线上推杆式份额同比下降 2019Q1吸尘器细分品类零售额占比及变化 线上48.1% +6.5% 27.6% -0.8% 5.4% -5.0% 7.2% -1.8% 5.7% +0.9% 5.7% +0.2% 0.1% -0.1% 0.1% 0.0% 机器人 卧式 桶式 手持式 推杆式 除螨机 立式 车载式 线下 21.4% +3.9% 45.8% +3.0% 9.7% -7.0% 1.7% 0.0% 0.8% -0.5% 20.4% +0.4% 0.3% +0.1% 0.0% 0.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -5- 价格段：线下中高端份额集中增长，科沃斯和戴森分别促进线上 2000-2499和3000-3499份额提升 2019Q1吸尘器各平台价格段零售额结构 线上线下 2018Q12019Q1 2018Q12019Q1 ≥5000 高端4000-4999 3500-3999 3000-3499 2500-2999 1.0% 5.3% 3.5% 6.4% 8.0% -0.2% -1.2% -1.2% 0.4% 3.3% -5.9% -2.0% -2.3% 0.7% 1.9% 12.5% 16.7% 19.1% 6.7% 1.4% ≥50004000-4999 3500-3999 3000-3499 2500-2999 中高端2000-2499 1500-1999 中低端1000-1499 800-999 600-799 低端400-599 200-399 ≤199 5.4% 4.2% 3.1% 9.3% 13.6% 13.9% 14.5% 11.8% -2.9% -1.9% 0.4% 0.6% -1.6% 0.1% -0.6% 4.7% -1.7% -0.1% -0.9% 0.3% -0.1% 3.8% 3.5% 2.9% 11.1% 12.5% 11.8% 3.5% 2.4% 1.2% 1.2% 0.1% 2000-2499 1500-1999 1000-1499 800-999 600-799 400-599 200-399 ≤199 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -6- 品牌结构：双线市场内外资结构差异显著，外资品牌份额均增长 2019Q1内外资品牌零售额占比变化 线上线下 31.8% 33.6% 68.2% 66.4% 53.3% 53.5% 46.7% 46.5% 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -7- 2电暖器 产品结构：线上暖风机表现较好，双线市场踢脚线占比迅速提升 2019Q1电暖器细分品类零售额占比及变化 线上 29.2% 暖风机 踢脚线 小暖阳 远红外 电壁炉 电油汀 欧快 电模式 碳晶 +4.2% 线下 21.6% -1.6% 24.8% -13.2% 37.1% +0.8% 16.9% +11.5% 4.3% +4.0% 12.9% -0.9% 18.0% -1.0% 6.9% -1.1% 10.8% -2.2% 4.2% -1.0% 4.0% +0.6% 2.5% -0.9% 4.1% -0.5% 1.7% +0.7% 0.0% 0.0% 0.9% +0.8% 0.0% 0.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -9- 价格段：高端电暖器和400-500中端产品份额大涨 2019Q1电暖器各平台价格段零售额结构 线上线下 2018Q12019Q12018Q12019Q1 高端 中高端 ≥1000800-999 600-799 500-599 400-499 4.6% 3.1% 4.5% 13.4% 13.1% 6.7% 2.4% -1.2% 1.9% 5.2% -5.1% -0.9% -1.1% 1.6% 5.7%21.1% 10.1% 11.4% 8.8% 13.4% ≥1000800-999 600-799 500-599 400-499 中低端 250-399 200-249 150-199 6.5% 7.9% 31.3% -10.2% -3.0% 0.6% -1.5% -1.3% 2.6%26.2% 3.6% 2.9% 250-399 200-249 150-199 低端100-149 ≤99 6.2% 9.3% -1.5% -0.9% -0.1% 0.1% 1.7% 0.7% 100-149 ≤99 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -10- 品牌结构：线上市场诺朗等外资品牌份额增长 2019Q1内外资品牌零售额占比变化 线上线下 3.0% 7.3% 97.0% 92.7% 99.4% 99.4% 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -11- 3挂烫机 产品结构：线上手持式挂烫机深受消费者欢迎，份额大涨 2019Q1挂烫机细分品类零售额占比及变化 立式 72.7% -19.0% 手持式 线上线下 27.3% +19.0% 98.4% 立式 -1.1% 手持式 1.6% +1.1% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -13- 价格段：线上低端份额增长，苏泊尔GTZ10BS-21压力蒸汽产品拉升线下高端份额 2019Q1挂烫机各平台价格段零售额结构 线上线下 2018Q12019Q12018Q12019Q1 高端 中高端 ≥20001500-1999 1000-1499 900-999 800-899 700-799 1.5% 0.5% 4.4% 1.0% 1.8% 1.6% 0.3% -1.6% 0.5% 0.1% 0.0% 0.5% -0.7% 0.2% -1.4% -0.1% -0.1% 18.7% 8.0% 8.5% 7.2% 2.3% 3.8% 3.7% ≥20001500-1999 1000-1499 900-999 800-899 700-799 中低端 600-699 500-599 400-499 300-399 1.1% 1.5% 5.3% 15.8% 0.2% -1.0% -0.9% -2.2% -1.1% -3.3% -2.6% 2.2%15.1% 10.6% 11.2% 6.8% 600-699 500-599 400-499 300-399 200-299 100-199 低端≤99 13.9% 20.0% -2.4% -3.9% 31.7% 10.4% -1.7% 0.6% 0.0% 8.6% 3.2% 0.3% 200-299 100-199 ≤99 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -14- 品牌结构：双线市场内资品牌占比较高，但线下内资占比微降 2019Q1内外资品牌零售额占比变化 线上线下 21.3% 20.0% 78.7% 80.0% 23.1% 24.4% 76.9% 75.6% 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -15- 4净水器 产品结构：净水器线上结构上升，但线下出现下滑 2019Q1净水器细分品类零售额占比及变化 大通量 无桶 APP功能 滤芯 更换提醒 低废水 双出水 智能监控 69.4% 35.1% 73.1% 24.9% 23.7% 82.2% 77.8% +23.9% +12.1% +21.3% -0.8% +8.8% +7.5% +9.8% 线上 线下 64.9% +1.8% 37.1% -5.3% 70.7% -0.2% 37.3% -3.4% 4.0% +2.3% 88.9% +5.2% 87.0% +7.4% 备注：大通量：反渗透中通量段>200加仑；低废水：反渗透中节水水效在55%以上； www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -17- 价格段：线上、线下中端出现明显涨幅 2019Q1净水器各平台价格段零售额结构 线上线下 高端中高端 2018Q12019Q1 6000+ 5500-5999 5000-5499 4500-4999 4000-4499 -3.6% -4.3% -0.8% -1.0% 1.3% -4.2% -5.3% -4.7% -2.1% 4.3% 2018Q12019Q1 6000+ 5500-5999 5000-5499 4500-4999 4000-4499 中端中低端低端 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 0-999 -3.0% -2.7% 0.5% 4.0% 3.6% 3.7% 2.4% -4.2% -3.0% -0.4% 0.9% -0.1% -0.1% 18.7% 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 0-999 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -18- 品牌结构：线上线下内资品牌占比皆成上升态势 2019Q1内外资品牌零售额占比变化 线上线下 30.4% 30.0% 69.6% 70.0% 34.4% 32.6% 65.6% 67.4% 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 2018Q12019Q1 内资品牌外资品牌 www.avc-mr.c