2023年3月食品饮料行业社媒电商月报

2023年3月 食品饮料行业社媒电商月报 抖音快手 果集行业研究部 分析师：FrancesDU 01 电商销售概览 电商大盘 细分品类电商大盘 本月销售热点 目录 Contents 02 品牌电商榜 品牌榜 店铺榜 商品榜 自播榜 03 本月电商案例 锋味派 筷子说 东方甄选 直播带货优秀达人榜04 总结 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2023年3月1日-2023年3月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专卖店：品牌授权的专卖店铺 数据定义 专营店：品类的专营店铺 集合店：汇集多个品牌的综合店铺 C店：个人店铺 外部店：非社媒平台内部的店铺， 相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 第1章 电商销售概览 【电商大盘】抖音销售表现亮眼，同比增速达102% ⦿从三月食品饮料行业市场规模表现来看，总销售额高达181亿+，环比增速为20.74%，同比增速达101.27%；分平台来看，抖音平台销售数据较好，达134.89亿，同比增速为102%，环比增速为14%；而快手平台销售数据为46.68亿元，同比增速为99%，环比增速为46%，可见快手平台在持续发力中。 快 6.00亿 2023年3月抖/快食饮行业市场规模 181亿+ 环比+20.74% 同比+101.27% 抖音销售额快手销售额 2023年3月抖/快食饮行业销售增速表现 抖音快手 5.00亿 4.00亿 3.00亿 2.00亿 1.00亿 环比增速 20220233/0022 20220323/0033 20220222/0303 66.72 亿元 134.89 亿元 46.68 亿元 118.32 亿元 32.06 亿元 46% 抖 环比增速 快 46.68 同比增速 99% 23.49 134.89 抖亿元 20230301 20230302 20230303 20230304 20230305 20230306 20230307 20230308 20230309 20230310 20230311 20230312 20230313 20230314 20230315 20230316 20230317 20230318 20230319 20230320 20230321 20230322 20230323 20230324 20230325 20230326 20230327 20230328 20230329 20230330 20230331 0.00亿 14% 同比增速 102% 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【细分品类电商大盘】零食/坚果/特产居首位，酒类增速表现亮眼 ⦿三月份零食/坚果/特产品类市场规模为TOP1，达40.45亿；其次是粮油米面/南北干货/调味品和保健食品/膳食营养补充食品分列第二和第三；从市场规模同比增速来看，保健食品/膳食营养补充食品和酒类增速较多，分别为128.03%和133.30%；从市场占比表现来看，零食/坚果/特产和粮油米面/南北干货/调味品占比较多，均超过20%。 2023年3月抖/快食饮行业细分品类市场规模2023年3月抖/快食饮行业细分品类市场占比 77% 17 45.00亿 40.45亿 202303202203同比 116.32%128.03% 133.30% 140.00% 零食/坚果/特产 40.00亿 35.00亿 30.00亿 91. 38.60亿 32.15亿 113.91% 亿 亿 亿 亿 亿 .63 5 .23 .31 .10 7 .84 13 10 14 55.48% 120.00% 100.00% 粮油米面/南北干货/调味品保健食品/膳食营养补充食品 25.00亿 20.00亿 亿 15.00亿 21.89亿20.69亿 17.79亿 69.55% 10.14亿 80.00% 5.58% 9.79%6.63% 8.45% 22.25% 23.38% 11.38% 14.75%外环：2023/03 内环：2022/03 19.78% 12.04%11.34% 21.24% 15.63% 17.69% 60.00%茶 10.00亿 5.00亿 0.00亿 21.09 40.00% 20.00% .98 亿 茶 酒类 0.00% 咖啡/麦片/冲饮酒类 零食/坚果/特产 粮油米面/南北干货/调味品 保健食品/膳食营养补充食品 咖啡/麦片/冲饮 传统滋补营养品 传统滋补营养品 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【本月热点】三八节日大促，销售发展迅猛 ⦿三月因三八妇女节，抖音、快手均推出多项活动，福利发放、平台补贴、流量话题等刺激商家参与大促；抖音和快手平台三月销售增长点均在3.8节点和月末，其中抖音以东方甄选直播间销售表现最为亮眼，达3000万+，快手以辛有 志辛巴直播间为主要销售力，达5亿+。 直播间：锋味派官方旗舰店直播时间：3/07-3/08 直播销售额：1870万+ 直播间：丹妮茶叶 直播时间：3/16-3/17直播销售额：1439万+ 直播间：东方甄选 直播时间：3/25-3/26直播销售额：2538万+ 抖音 3月增长点 直播间：东方甄选 3.8节点 直播间：琦儿Leo⭐ 直播间： 直播间：琦儿Leo⭐ 直播时间：3/04-3/05直播销售额：904万+ 直播时间：3/12-3/13直播销售额：1123万+ 大狼狗郑建鹏&言真夫妇直播时间：3/22-3/23直播销售额：1193万+ 直播时间：3/30-3/31直播销售额：1074万+ 3.04 3.07 3.12 3.16 3.22 3.26 3.30 直播间：辛有志辛巴818直播时间：3/08 快手 3月增长点 直播销售额：2亿+ 3.8节点 直播间： 蛋蛋周六12点爆品节直播时间：3/25 直播销售额：1.1亿+ 直播间： 直播间： 蛋蛋周六12点爆品节直播时间：3/30-3/31直播销售额：1.4亿+ 直播间：辛有志辛巴818直播时间：3/04-3/05 直播销售额：3亿+ 3.04 猫妹妹7号助力乡村振兴！直播时间：3/27-3/28 直播销售额：1.2亿+ 3.083.253.273.30 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 第2章 品牌电商榜 品牌榜/店铺榜/商品榜/自播榜/直播带货优秀达人榜 抖音平台 【品牌榜】锋味派排名上升20位 排序 品牌名称 市场占比 （占食饮大盘比重） 3月直播GMV占比 2月销售排名 排名变化 ⦿TOP3品牌分别为茅台、诺特兰德、东方甄选，其中东方甄选较2月位次上升4位；茅台市场占比较大，达2.15%； ⦿5个品牌对比2月销售榜排名下降，3个品牌对比2月销售榜排名上升；其中品牌锋味派排名上升20位； ⦿茅台、五粮液、认养一头牛等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 零食/坚果/特产类：东方甄选销售TOP1 排序 品牌名称 市场占比（占零食 /...大盘比重） 3月直播GMV 占比 2月销售排名 排名变化 ⦿TOP3品牌分别为东方甄选、袋鼠先生、盐津铺子，其中东方甄选较2月位次上升3位； 其余两个品牌位次不变； ⦿2个品牌对比2月销售榜排名下降，6个品牌 对比2月销售榜排名上升；其中品牌张谦谦排名上升232位，品牌亿滋奥利奥排名上升27位； ⦿马小养、张谦谦等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达90%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 粮油米面/南北干货/调味品类：锋味派排名上升5位 排序 品牌名称 市场占比 （占粮油...大盘比重） 3月直播GMV 占比 2月销售排名 排名变化 ⦿TOP3品牌分别为锋味派、白象、AIRMETER，其中锋味派较2月位次上升5位，AIRMETER 较2月位次上升4位； ⦿4个品牌对比2月销售榜排名下降，4个品牌 对比2月销售榜排名上升；其中品牌东方甄选排名上升4位； ⦿锋味派、AIRMETER等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 保健食品/膳食营养补充食品类：诺特兰德居榜首 排序 品牌名称 市场占比 （占保健...大盘比重） 3月直播GMV 占比 2月销售排名 排名变化 ⦿TOP3品牌分别为诺特兰德、YOUNGDOCTOR、wonderlab，前三品牌位次较2月均没有变化； ⦿3个品牌对比2月销售榜排名上升；其余品牌位次均没有变化，其中益倍适排名上升4位； ⦿SYNEXT、斯维诗、赫熙等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 排序 品牌名称 市场占比 （占酒类大盘比重） 3月直播GMV 占比 2月销售排名 排名变化 酒类：茅台市场占比达20.88% ⦿TOP3品牌分别为茅台、五粮液、泸州老窖，前三品牌位次较2月均没有变化，其中茅台市场占比较多，为20.88%； ⦿3个品牌对比2月销售榜排名下降，3个品牌对比2月销售榜排名上升；其中贵州茅台酒排名上升8位； ⦿除了品牌玛莎诺娅，其余上榜品牌均以直播销售额为主要来源，占比较多，均达80%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023/03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【店铺榜】诺特兰德官方旗舰店位列第一 排序 店铺名称 店铺类型 品牌 销售指数 环比增速 销售构成 直播GMV 占比 视频GMV 占比 自然GMV 占比 ⦿诺特兰德官方旗舰店位列抖音店铺榜首，销售指数达16234，店铺43%的GMV由直播贡献产生；其次是东方甄选，销售指数达10780，环比增速为44.29%，直播GMV占比为68%； ⦿认养一头牛官方旗舰店和锋味派官方旗舰店GMV环比上