2023年3月母婴赛道社媒电商月报

抖音 快手 2023年3月 母婴赛道 社媒电商报告 果集数据（www.guoji.pro）果集行业研究部：May 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2023年3月所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 CONTENT 目录 01母婴品类电商大盘02母婴品类电商榜单 03母婴品类电商案例 2023年3月 母婴品类电商大盘 SECTION101 【电商大盘】品牌/店铺/商品数同步递增，推动品类增长 2023年3月，抖快平台母婴品类在品牌数/店铺数/商品数上相较于2月均有所增长，环比增速分别达11%，16%和22%，母婴品类在社媒电商上持续发力，推动了销售表现增长，2023年3月母婴品类销售指数达9104，环比增长33%，市场走势乐观。 抖快平台2023年3月母婴品类电商大盘表现 2023年2月2023年3月 +11% 品牌数 10,905 12,090 +16% 店铺数 39,639 45,952 +22% 商品数 1,318,845 1,604,496 +33% 销售指数 9,104 6,859 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【销售表现】3.8大促为母婴品类3月销售增长点 2023年3月，母婴品类销售额主要由抖音平台贡献，销售占比达87.59%；从逐日销售表现看，3.8大促（3月1日-3月8日）拉升了母婴品类销售额，并在3月8日当天达到了3月销售高峰；3月28日，辛选达人“蛋蛋”在快手平台开播，销售表现亮眼。 达人：蛋蛋 直播时间：3/28-3/29直播销售指数：5465w+ 2023年3月抖快平台销售占比2023年3月母婴品类逐日销售表现 3.8大促 抖音快手 抖音87.59% 快手12.41% 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【细分品类表现】婴童服饰品类居首位，童鞋品类增速亮眼 2023年3月，母婴行业细分品类中，婴童服饰品类市场规模较大，达50.34Y，童鞋和婴童用品品类分别位列第二、第三；从环比表现看，各细类均有不同幅度的增长，其中童鞋品类增幅较大，达57.86%；从市场占比表现看，婴童服饰和童鞋品类3月市场占比略有提升。 2023年3月母婴行业细分品类市场规模2023年3月母婴行业细分品类市场占比 2023年3月2023年2月环比 57.86% 37.84Y 33.05% 31.49% 24.14% 12.09Y 11.81Y 17.48% 7.66Y 8.98Y13.76% 5.78Y5.08Y 5.74Y4.63Y 5.15Y4.39Y 6.40% 6.76% 7.41% 13.09% 5.67% 6.32% 6.36% 12.98% 11.17% 13.30% 55.17% 55.37% 50.34Y 孕产用品婴童食品婴童尿裤婴童用品童鞋 婴童服饰 婴童服饰童鞋婴童用品婴童尿裤婴童食品孕产用品 2023年2月2023年3月 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 2023年3月 母婴品类电商榜单 SECTION202 【品牌销售榜】迪士尼位居榜首，李宁跻身TOP10 2023年3月母婴品类品牌销售TOP20 排名 较2月排名变化 品牌名称 主营品类 销售指数 市场占比 平均单价 1 +1 迪士尼 婴童服饰 202.78 2.23%85.74 2 +1 巴拉巴拉 婴童服饰 152.50 1.68%75.21 3-2巴布豆童鞋114.791.26%59.61 4+3史努比婴童服饰94.501.04%45.56 5+3安踏儿童童鞋90.491.00%166.82 6+7海龟爸爸婴童用品82.950.91%85.69 7-3麦麦秋 婴童服饰 67.87 0.75% 46.05 8-2贝德美 婴童用品 65.82 0.72% 48.45 9-贵人鸟 童鞋 62.84 0.69% 102.35 10+52李宁 童鞋 57.75 0.64% 151.21 11-袋鼠妈妈 孕产用品 51.62 0.57% 117.26 12-悠悠童话 婴童服饰 50.95 0.56% 38.35 13+17飞鹤 婴童食品 45.11 0.5% 630.59 14+22特步儿童 童鞋 44.85 0.49% 90.76 15-10辰辰妈 婴童服饰 44.01 0.48% 45.77 16+2猫人 孕产用品 43.12 0.47% 104.76 17-1YEEHOO 婴童用品 41.55 0.46% 85.13 18-1B.DUCK 婴童服饰 39.69 0.44% 43.19 19-4babycare 婴童用品 37.87 0.42% 34.24 20+11佳婴 婴童尿裤 37.35 0.41% 52.56 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 •2023年3月，母婴品类TOP3品牌分别为迪士尼、巴拉巴拉和巴布豆，其中迪士尼以202.78的销售指数遥遥领先。母婴品类CR3为5.17%，市场集中度低。 •对比2月品牌销售榜排名，TOP20品牌中，共有10个品牌排名上升，其中李宁儿童超品首发，创造了较佳的销售表现，品牌排名提升了52位。 •从品类分布看，TOP20品牌销售榜中，婴童服饰品类上榜7个品牌，占比达35%；其次是童鞋和婴童用品品类，分别上榜5个品牌、4个品牌。 www.guoji.pro 【抖音品牌自播榜】adidas儿童官方旗舰店登顶3月自播榜 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 •2023年3月，共有7个品牌新晋抖音平台TOP20品牌自播号销售榜，其中嘟嘟家奥莱旗舰店排名跨度最大，提升59位。 •3月场均销售指数最高的品牌自播号为Hipapa海龟爸爸官方旗舰店，达0.47，该品牌自播号环比增长196%，品牌排名相较于2月提升了29位，位列3月品牌自播榜TOP4。 •从总自播销售指数看，3月adidas儿童官方旗舰店带货直播场数高达136场，创造了27.20的高自播销售指数，登顶3月品牌自播榜。 www.guoji.pro 【快手品牌自播榜】宜婴母婴旗舰店连续两个月霸榜 •2023年3月，共有1个品牌新晋快手平台TOP20品牌自播号销售榜——海龟爸爸官方旗舰店，该品牌自播号增长迅猛，环比 增速达3585%，相较于2月排名上升了34位，位列TOP10。 •2023年3月，销售表现较佳的品牌自播号为宜婴母婴旗舰店，该品牌自播号3月共带货直播33场，以6.71的自播销售指数位列自播榜TOP1，场均销售指数达0.2，并以71%的高环比增长维持了销售额优势，连续两个月霸榜快手平台自播榜。 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【抖音店铺销售榜】巴拉巴拉官方旗舰店销售表现遥遥领先 •2023年3月，巴拉巴拉官方旗舰 店环比增长69.88%，以107.42的销售指数遥遥领先，位列抖 音平台店铺销售榜榜首；店铺销售额主要由直播贡献，直播销售占比高达85.5%。 •从销售构成看，TOP20店铺销售额多由直播产生，其中袋鼠妈妈官方旗舰店、安踏儿童旗舰店、adidas儿童官方旗舰店MiiOW猫人母婴旗舰店、安踏儿童官方旗舰店、简槑童装旗舰店主要在店播发力，店播销售占比超50%。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【快手店铺销售榜】361度童装旗舰店合作头部达人拉动增长 •2023年3月，快手平台店铺销售榜TOP1为安踏儿童旗舰店，销售指数达11.32；其次为宜婴官 方旗舰店和特步童装旗舰店。 •从环比表现看，361度童装旗舰店环比增幅较大，达480.59%，通过合作头部达人“大竹子的日常”、“辛有志辛巴”拉升店铺销售表现。 •从销售构成看，TOP20店铺销售额均由直播产生，其中宜婴母婴旗舰店、袋鼠妈妈官方旗舰店、布班迪官方旗舰店主要在店播发力。 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.02-2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【抖音商品销售榜】婴童尿裤和婴童用品品类热度较高 •2023年3月，抖音平台商品销售榜TOP1为贝德美儿童洗发水，通过大量投 放生活类、母婴育儿类达 人，本月销售指数达到了23.13。 •从品牌分布看，贝德美、海龟爸爸、猫人、贵人鸟分别上榜2个sku。 •从品类分布看，TOP20商品榜中婴童尿裤和婴童用品品类热度较高，各占25%。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音，统计时间：2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 【快手商品销售榜】婴童尿裤品类上榜6个sku，热度较高 •2023年3月，快手平台商品销售榜TOP1为宜婴精灵裤，通过合作头部达人 “蛋蛋”，本月销售指数达到了7.11。 •从品牌分布看，宜婴上榜4个sku；贝德美、袋鼠妈妈、艾瑞可、戴可思分别上榜2个sku。 •从品类分布看，TOP20商品榜中婴童尿裤品类热度较高，上榜6个sku；其次为婴童食品和婴童用品品类。 数据来源：果集数据，统计平台：快手，统计时间：2023.03，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 2023年3月 母婴品类电商案例 SECTION303 图片来源：品牌官网 3月童装品类TOP1社媒电商年销额第一年销售过10亿 www.guoji.pro 矩阵自播，收割用户 巴拉巴拉以自播运营为主，2