食品饮料行业社媒电商月报

2023年4月 ●●●●●● 食品饮料行业社媒电商月报 抖音 快手 果集行业研究部分析师：FrancesDU 01 大盘整体表现 大盘趋势/直播趋势/品类趋势 目录 contents 02 品类榜单分析 品牌销售榜/店铺销售榜/商品销售榜/自播 销售榜/直播带货优秀达人榜 03 本月电商案例 宣美乐/瑞幸咖啡 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2023年4月1日-2023年4月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专卖店：品牌授权的专卖店铺 数据定义 专营店：品类的专营店铺 集合店：汇集多个品牌的综合店铺 C店：个人店铺 外部店：非社媒平台内部的店铺， 相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 PART01 大盘整体表现 •大盘趋势 •直播趋势 •品类趋势 【大盘趋势】抖音销售额稳步增长，快手平台还在发力 从4月食品饮料行业大盘销售趋势表现来看，总销售额高达197亿+，环比增速为3.19%，同比增速达97.90%；分平台来看，抖音平台销售数据较好，达148.92亿，同比增速为93.08%，环比增速为10.40%；而快手平台销售数据为48.52亿元，同比增速为114.31%，环比增速为3.94%，快手平台在持续发力中。 2023年4月抖/快食饮行业大盘销售趋势2023年4月抖/快食饮行业销售增速表现 197.44亿+环比+3.19% 同比+97.90% 7.00亿 6.00亿 5.00亿 抖音销售额快手销售额 快 环比增速 48.52 134.89 亿元 46.68 亿元 3.94% 抖音快手 快 同比增速 4.00亿 3.00亿 2.00亿 1.00亿 0.00亿 抖 环比增速 10.40% 114.31% 148.92 148.92 亿元 48.52 亿元 77.13 亿元 22.64 抖亿元 同比增速 93.08% 20230401 20230402 20230403 20230404 20230405 20230406 20230407 20230408 20230409 20230410 20230411 20230412 20230413 20230414 20230415 20230416 20230417 20230418 20230419 20230420 20230421 20230422 20230423 20230424 20230425 20230426 20230427 20230428 20230429 20230430 20220233/030320220323/004420220222/0404 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【直播趋势】直播GMV上涨平缓，达播销售表现良好 自播GMV占比 达播GMV占比 3月 22.16% 77.84% 4月 20.22% 79.78% 环比增幅 -1.94% 1.94% 相较于上月，4月直播销售额上涨0.75%，自播与达播保持2:8比例，4月下旬销售表现更为突出，销售高峰重点集中在4月22日及之后；自播环比下降1.94%，因3月的3.8大促活动期间品牌自播GMV增多；而达播环比上涨了 1.94%。 2023年4月食饮行业直播销售趋势 自播GMV达播GMV 450 400 350 300 250 200 150 100 50 20230401 20230402 20230403 20230404 20230405 20230406 20230407 20230408 20230409 20230410 20230411 20230412 20230413 20230414 20230415 20230416 20230417 20230418 20230419 20230420 20230421 20230422 20230423 20230424 20230425 20230426 20230427 20230428 20230429 20230430 0 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【品类趋势】零食类和咖啡类环比增速表现亮眼 4月零食/坚果/特产品类市场规模为TOP1，达52.02亿；其次是粮油米面/南北干货/调味品和保健食品/膳食营养补充食品分列第二和第三；从市场规模环比增速来看，咖啡/麦片/冲饮和传统滋补营养品增速较多，分别为18.57%和10.31%，粮油米面/南北干货/调味品和茶类环比增速有所下降，分别下降了5.46%和4.71%。 2023年4月抖/快食饮行业细分品类市场规模 60.00亿 50.00亿 40.00亿 30.00亿 20.00亿 10.00亿 52.02亿 28.62% 36.49亿34.32亿 6.75% -5.46% 202304202303环比 20.86亿 -4.71% 18.57% 24.53亿 0.62% 17.90亿 10.31% 11.19亿 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 传统滋补营养品 酒类 咖啡/麦片/冲饮 茶 保健食品/膳食营养补充食品 粮油米面/南北干货/调味品 零食/坚果/特产 0.00亿 40.45亿 38.60亿 32.15亿 21.89亿 20.69亿 17.79亿 10.14亿 -10.00% 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【品类趋势】零食/坚果/特产 主要细分类目GMV呈上涨趋势，糕点/点心表现亮眼 2023年4月零食/坚果/特产下一级细分类目销售表现 2023年4月糕点/点心下二级细分类目销售表现 零食/坚果/特产下主要细分类目GMV整体呈上涨趋势，占据零食/坚果/特产类目22.89%市场份额的糕点/点心类目，GMV环比上涨27.5%，同比上涨高达212.66%； 旗下传统糕点和蛋卷点心/曲奇糕点同比增幅表现亮眼，均为300%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【品类趋势】咖啡/麦片/冲饮 饮料和乳制品类销售热度较高，果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅明显 2023年4月咖啡/麦片/冲饮下一级细分类目销售表现 2023年4月饮料下二级细分类目销售表现 咖啡/麦片/冲饮类目下，一级细分类目GMV大部分呈现环比上升趋势，其中市场占比TOP1的饮料类目环比增速为27.15%，同比增速为102.27%； 旗下果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅表现亮眼，即饮咖啡类环比下降较多。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro PART02 品类榜单分析 •品牌销售榜 •店铺销售榜 •商品销售榜 •自播销售榜 •直播带货优秀达人榜 【品牌销售榜】抖音：宣美乐品牌跃入TOP2 TOP3品牌分别为茅台、宣美乐、诺特兰抖 德；其中宣美乐为新上榜品牌，就跃居第二，市场占比达1.36%，销售来源以自然GMV为主，品牌主推商品有小麻花等； 4个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升；其中品牌东方甄选排名下降5位； 茅台、五粮液、认养一头牛等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【品牌销售榜】快手：皇冠螺品牌位居榜首 TOP3品牌分别为皇冠螺、刺猬阿甘、慕雪快 姬，其中皇冠螺较3月位次上升1位，位居榜首；其余两个品牌均为新上榜品牌； 慕 1个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升，其余品牌均为新上榜品牌；其中品牌麦德好排名上升19位，甑礼排名上升45位； TOP10品牌均以直播销售额为主要来源。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【店铺销售榜】抖音：宣美樂食品旗舰店新进入TOP1 宣美樂食品旗舰店为新上榜店铺就抖 位列抖音店铺榜首，销售指数达20226，店铺98%的GMV由用户直接进入商城购买产生；其次是诺特兰德官方旗舰店，销售指数达 15816，环比增速下降了31.84%；歌德老酒行卖场旗舰店环比上涨了437.42%，销售由94%的直播GMV构成； 歌德老酒行卖场旗舰店和龙岗富源茶行主要在店播发力。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【店铺销售榜】快手：6个品牌店铺新进入TOP10 快 位居榜首的MIUOH旗舰店销售 指数达12966，环比增速高达388.54%，GMV均由直播贡献产生；其次是芭美缇深圳植然白专卖店，新上榜就位居第二，销售指数达12472； TOP10店铺销售榜中，有6个店铺新上榜，大部分为品牌专卖店，表现比较亮眼。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【商品销售榜】抖音：宣美乐小麻花为榜首，小零食类商品 上榜6个 宣美乐小麻花销售居首位，其次是抖 俏巴蜀的豆干和乐齐享、慕滋的小麻花分列第二和第三；宣美乐的小麻花为新上榜商品就位居第一； 小麻花类的商品上榜SKU4个，还有如俏巴蜀、忆芗隆品牌的小零食商品均有上榜，可见4月小零食的热度在攀升； 九阳豆浆、仁和、茅台品牌的商品大多以直播为主要销售来源，占比均达70%以上。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro 【商品销售榜】快手：普通膳食营养类的商品较受欢迎 快 芭美缇胶原三肽饮品销售居首位， 慕 其次是皇冠螺的螺蛳粉和慕雪姬的植物饮料分列第二和第三；商品榜TOP10均为新上榜品牌，可见快手商品榜月变化较大； 普通膳食营养类的商品上榜SKU3个； 榜单商品直播GMV占比均达100%。 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、