本篇传媒行业周报指出,新一轮国企改革有望在两会后落地,传媒行业的上市国企业绩稳健、股息率高、市盈率低,有望受益国企价值重估。建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会,推荐标的包括恺英网络、三七互娱、吉比特、完美世界、心动公司、博纳影业、芒果超媒等,以及受益于流量及人口年龄结构重构的腾讯控股、快手、泡泡玛特、哔哩哔哩等。此外,国有传媒公司业绩稳健,股息率高,估值性价比突出,推荐传媒上市公司龙头芒果超媒,以及受益标的包括浙版传媒、中南传媒、凤凰传媒、中文传媒、山东出版等出版公司,以及东方明珠、华数传媒等广电公司。报告还关注了百度“文心一言”的进展和AIGC的发展。
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