全球金融科技市场展望（2022 年第 3 季度）

2022年第三季度 Fintech 部门更新 对更广泛的金融科技趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及采访当今改变该行业的领导者。 本报告中的信息仅供专业投资者使用;重要披露出现在本文的背面报告 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited由金融授权及受其监管进行权威 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundLuxembourgSàrl被卢森堡金融监管委员会授权为AIFM 外卖 印度现在是被 被认为是一个主要 FINTECH 生态系统 印度现在拥有4，200+金融科技公司和20+金融科技独角兽，将自己确立为全球领先的金融科技经济体。主要垂直行业 包括支付、贷款和一家新银行 积极的监管改革和数字渗透率的提高 鼓励印度各地创新和采用金融科技。这有吸引了主要机构投资者的兴趣，其中包括红杉资本在中国开设办事处 视图 第三季度Fintech视角从 GPBullhound 的下一步WEB3收养在于 简化 CRYPTO-WALLET 新员工培训 加密钱包是消费者和区块链之间的桥梁技术，自然而然地巩固了钱包在 采用Web3cryptocurrency 2022年9月有200万个活跃钱包与之互动区块链技术平均每天，但超过50亿 人们在全球范围内访问互联网，有机会成为市场领先的钱包是敞开的 是行为 生物识别技术的未来的欺诈 预防? 由于93%的银行欺诈攻击发生在网上，因此强大的身份验证和金融犯罪预防技术具有 成为网上银行提供商的重点领域 行为生物识别技术测量 人类活动并将其与过去的行为进行比较以检测异常和阻止坏的演员 2 外卖 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近Fintech活动 投资 收购 投资 收购 收购 收购 投资 收购 收购投资收购 投资银行 投资投资投资 投资 管理 投资投资投资投资投资 基金我基金III基金III基金第四基金第四 3 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 印度：快速增长和新兴的金融科技生态系统选择新闻 服务严重不足的市场和有吸引力的监管框架使印度为金融科技颠覆做好了准备 印度拥有4，200+家金融科技公司，自2014年以来已筹集了236亿美元的风险投资。仅在2021年，筹集的资金金融科技增长了3倍+，达到80亿美元。到2030年，印度金融科技行业的收入预计将达到2000亿美元，增长。 通过不断变化的监管、文化和宏观经济动态实现 在多种金融产品中，服务严重不足的市场仍然是增长的主要催化剂， 创新。从现金经济向数字经济转型为金融科技领域带来了几个重大机遇。 数字化程度的提高为许多金融科技解决方案铺平了道路，包括支付、银行、贷款和财富 管理。BCG估计，到2026年，印度的数字支付行业将增长两倍，达到10万亿美元，占所有支付的65%。在中国交易 支持金融科技的监管框架鼓励了创新和市场准入。创新中心，创业公司 孵化器和监管沙箱是印度储备银行（RBI）正在实施的众多举措中的一部分。加快金融服务渗透。此外，政府越来越多地采用金融科技/监管科技 增强新法规交付的解决方案 交易日期:JUL-22提出:100美元 交易日期:JUN-22提出:50美元 在印度流行Fintech主题 支付、贷款和新银行历来占印度金融科技资金的最大份额，占印度金融科技资金的69%。 2021年筹集的资金总额。印度正慢慢被公认为卓越的金融科技中心，拥有20+金融科技独角兽 随着数字支付在印度经济中变得越来越普遍，支付方式已经转向 嵌入式金融。将支付和贷款整合到电子商务之旅中已经在印度起飞，从而产生了 一些先买后付（BNPL）提供商专注于B2B和B2C。该领域的公司包括Slice，Actyv.ai，和大学 交易日期:8月22日提出:21美元 印度的新银行业格局非常重要，可以按客户关注点和商业模式进行细分。鉴于印度人口统计数据的多样性，新银行通过针对千禧一代等特定受众来区分自己， 青少年、中小企业和农村人口。在商业模式方面，印度新银行通常采用信贷主导， 以储蓄为主导或嵌入式银行解决方案，所有三种模式都专注于提供以客户为中心的平台 到2030年，财富科技的机会可能达到2370亿美元，但只有2%的印度人口参与了印度。 2019年公开股票市场。更高的可支配收入和对创造财富的替代方法的认识财富科技促进增长。垂直领域的显着主题包括财务顾问白标软件的出现，neo-brokers,另类资产阶级推动者 来源:EY、Chiratae企业,波士顿咨询公司 交易日期:JUN-22提出:140美元 4 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 钱包是加速加密货币采用的关键选择新闻 竞相降低技术加密进入门槛以吸引早期采用者 解密加密的钱包的交易日期:SEP-22 提出:20美元 最简单的加密货币钱包是一种设备或程序，可让您转移和存储加密货币和数字资产。钱包允许通过以 私钥或种子，允许签署交易。加密货币不是在钱包中，因为硬币位于区块链上，而不是钱包充当与特定协议通信的促进者，以与持有的加密货币余额进行交互 该区块链 钱包以多种形式存在，即硬件和软件钱包。硬件钱包离线存储密钥，通常以USB形式， 并且由于更高级别的安全性而越来越受欢迎。软件钱包采用基于网络、桌面和移动的形式钱包，提供更简单的用户体验和体验 简化的用户体验是Web3成功的金票 交易日期:8月22日提出:23美元 钱包是进入加密货币生态系统的第一步。凭借支撑的技术的复杂性 加密货币和周围的去中心化金融领域，更高水平的采用依赖于用户友好的体验和简化用户体验 该技术的突出是由于Web2.5和Web3中加密货币钱包的广泛用例。 大多数Web3应用程序都需要某种钱包，而在大多数情况下，个人需要一个单独的钱包 位于不同区块链上的数字资产，如比特币和以太坊，需要单独的钱包发射WEB3自我 保管钱包 大多数去中心化应用程序需要一个加密钱包作为体验的一部分，以便访问、交易和参与。钱包充当唯一标识，并形成登录游戏、交易游戏内物品的方法，例如 非功能性测试,并保存进步 简化入职流程和访问技术的创新已经开始，钱包接受多个 区块链、Web2传统注册功能（电子邮件、社交媒体、用户名）和移动/桌面应用程序都有助于简化流程。然而，Web3的成功将取决于谁能最能降低进入的技术门槛 2022年有超过50亿人使用或访问互联网，而区块链生态系统仅托管两个 2022年9月，平均每天有数百万个独特的活跃钱包（UAWs1），这是一个惊人的机会，最好的随着Web3和加密货币走出婴儿期，一流的加密钱包将确保庞大而粘性的客户群 IOSβ-10000 用户 提高100美元后JUN-21 380美元的C系列 5 来源:CoinbaseCrypto.comBinanceDappRadar1）独特的活跃钱包是与去中心化应用程序或智能合约交互的唯一地址，提供采用水平Web3的最佳代理 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 行为是生物识别技术的未来欺诈预防? 选择新闻 数以百万计的网上银行用户已经在使用自拍、声音或指尖验证他们的身份 93%的网上银行欺诈攻击发生1、强大的认证和金融犯罪预防技术 成为提供网上银行的金融服务参与者的头等大事。近年来，两者的出现 面向大众的生物识别技术以及多因素身份验证（MFA）技术，其中数百万网上银行用户已经使用自拍、声音或指尖验证了他们的身份 在更易面临金融犯罪风险的面向消费者的行业中使用生物识别有几个优势例如数字银行。两个关键因素是它的易用性和防止欺诈的有效性： –与记住代码或密码相反，没有任务，例如将手指放在阅读器上，拍照，甚至打电话对客户来说尤其具有挑战性; –因为没有人有相同的指纹、面部或声音，所以这种识别方法更安全。此外 通过采用这种方法，客户不太可能成为网络钓鱼等犯罪的受害者，网络钓鱼是一种欺骗性方法受雇于网络犯罪分子发送电子邮件，要求提供个人信息; 交易日期:8月22日 电动汽车:2800美元 交易日期:SEP-22提出:52美元 然而，随着网络攻击变得越来越复杂，行为生物识别技术正在成为一种更常见的身份验证方法。由于传统技术有时不足以阻止敌对行为者 行为生物识别技术测量人类活动的独特模式，并将其与过去的行为进行比较。当一个客户的行为偏离了预期的配置文件，需要进一步的身份验证级别，其中可能包括 指纹扫描、自拍或其他操作。与传统的生物识别系统相比，行为生物识别系统可以持续进行身份验证仅在捕获人员输入（例如通过触摸传感器）时起作用的身份验证技术 交易日期:SEP-22提出:52美元 行为生物识别软件解决方案市场正在获得牵引力，并受到强劲需求情绪的支持： –91%的英国企业表示，在检测方面，他们对行为生物识别技术有很高的信心反欺诈和保护; –82%的英国客户信任行为生物识别技术来防止欺诈，55%的英国客户表示使用行为生物识别技术 行为生物识别技术将增强他们对企业的看法和信任度2宣布 益百利的发射 欺诈分值 来源:(1)Feedzai;(2)益百利6 事务发展趋势 并购和融资活动 金融科技活动在2022年第三季度保持低迷，因为宏观经济不确定性盛行 交易并购交易价值和体积融资交易价值和体积 bn美元,交易数量bn美元,交易数量 250 600 50 3,000 200 500 40 2,500 150 400 30 2,000 300 1,500 100 200 20 1,000 50 100 10 500 0 0 0 0 按地区并购交易价值 值(lh) 卷(RHS) 融资交易价值区域 总投资(lh) 卷(RHS) 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% 美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他 7 资料来源：宣传手册（截至2022年9月30日）;注：（1）2019年第三季度因四笔超大交易而出现价值飙升，总价值达1850亿加元：蚂蚁金服 集团/阿里巴巴（660亿美元）、Worldpay/FIS（480亿美元）、FirstData/Fiserv（460亿美元）和TotalSystemsServices/GlobalPayments（240亿美元）;（2）2020年第四季度价值飙升，原因是 220亿美元的超大交易（TDAmeritrade/CharlesSchwab&Co）;（3）由于Squa在大洋洲的异常交易价值再保险的年代收购Afterpay(285亿美元);（4）2018年第二季度融资额飙升是由于对蚂蚁金服的巨额投资（140亿美元） 事务发展趋势 著名的FINTECH并购 公开市场估值疲软和“干火药”驱动本季度公私交易增加 交易日期 目标 买家 目标描述 电动汽车(m美元) 隐含EV/LTM牧师 08-Aug-22 提供税务自动化软件 8,400 10.6倍 01-Aug-22 集成商户收单和支付处理器 3,967 6.6倍 03-Aug-22 身份验证服务的提供者 2,800 9.1倍 * * * 25-Jul-22 28-Sep-22 *22-Aug-2201-Aug-22 财务健康、数字银行、保险、信用卡和经纪公司的解决方案 B2B应收账款自动化提供商和综合支付 金融科技和监管科技解决方案的端到端提供商移动优先支付和BaaS解决方案提供商 1,700 1,700 1,600 1,000 厦门市。 10.5倍 4.7倍 厦门市。 25-Aug-22将现金转换为加密货币并提供更广泛的服务755 厦门市。 金融服务如支付和投资 11-Aug-22基于云计算的提供商共享计划的管理676 厦门市。 软件 22-Aug-22 为中小企业提供信贷、银行和金融分析服务 547 厦门市。 28-Jul-22 提供汽车保险 500 厦门市。 08-Aug-22 提供业务支付平台 480 厦门市。 04-Aug-22