金融科技市场季度数据 - 2022 年第 3 季度

+4989149026520 julian.ostertag@drakestar.com 出售给大多数出售给结合私人配售出售给私人配售 支持的 +33687990537 christophe.morvan@drakestar.com +16462453550 sam.levy@drakestar.com +14047476787 ron.rivera@drakestar.com 私人配售大多数出售给私人配售私人配售私人配售销售的管理 份额 2 注意:选择交易 3 支付InsurTechWealthTech公司是银行&贷款 金融区块链& 数据加密 商人收购 B2B软件资产管理选择在线 业务数据区块链 &处理 支付系统 B2B解决方案钱反式带 数字代理&P水稻比较 数字载波 证券交易所与券商 财务管理 解决方案 银行 核心银行 &贷款解决方案Neobanking 资本市场 数据消费者数据 红外与合规 密码交易密码我rs 在线集中 支付 POS设备 &解决方案 零售代理P水稻比较 交易和风险系统 4        5 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 并购P莉娃TE水泥 2742,058 256 2071,536 由块 247亿美元1561,215 377 18.2 46.0 10.7 7.3 36.2 27.2 15.0 5.1 2021年第四 2022年一季 2022年第二 2022年第三 2021年第四 2022年一季 2022年第二 2022年第三 季度 度 季度 季度 季度 度 季度 季度 交易金额美元bn交易数交易金额美元bn交易数 •• •• 6 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 • • • • • • 7 • • • • • • 8 J即时通讯霍尔泽管理合伙人 (纽约) ft姆·利维 Partner(纽约) MohitPareek 主要 (洛杉矶) 9 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -16.8% -26.8% -36.6% -59.2% 2021年9月-11月-2021J-20223月-20222022年5月-Jul-20222022年9月- DSB2BFinTech指数 DSB2CFinTech指数 NAS数据收集 标准普尔500 DSB2BFINTECH指数 DSB2指C数FINTECH指数 10 1)十二个月资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 +25% +1% +6% -2% -3% -13% -23% -2% 1252) 126 134 132 127 111 85 83 +69% +56% -8% -5% -19% -18% -43% 0% 1692) 262 241 229 185 151 86 86 ) )    11 1)性能与前一个季度 2)索引到100年的2020年第三季度资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 134%132% 106% 82% 70%67% 63%60%59%59%58%58% 52%50%50% 标准普尔500指数(1 32.4% 纳斯达克(1 -2.1% 公司 国家 性能和52周 高 -16% -41% -4% -35% -12% -73% -54% -42% -35% -23% -83%-60%-57%-29%-37% 52周 低份额$3.95 价格 $3.18 $5.06 $3.33 $0.96 $6.66 $9.23 $2.68 $4.27 $152.01 $40.83 $14.56 $12.50 $24.60 $11.23 电动汽车(m)$1,412 $7,250 $1,721 $1,627 $353 $1,450 $1,241 $459 $1,834 $13,292 $12,452 $2,154 $1,193 $1,376 $3,009 12 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究，截至30的数据th2022年9月 60%59%57% 53%52%52%52%51%51%50%47% 47%46%45%44% 标准普尔500指数(1 32.4% 纳斯达克(1 -2.1% 公司 国家 性能和52周 高 -77% -62% -44% -63% -56% -31% -7%-76% -40% -76% -43% -89% -67% -11% -73% 52周低份额 价格 电动汽车(m) $6.81 $89.87 $0.86 $30.44 $23.94 $49.00 $11.24 $11.91 $0.55 $13.52 $13.64 $15.19 $13.83 $15.99 $15.64 纳米 $13,041 $316 $364 $3,745 $25,472 $11,209 $7,550 $445 -$37 $1,125 $8,011 $5,633 纳米 $1,283 13 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究，截至30的数据th2022年9月 前15名最佳资金私人金融科技公司（$m年）1)15年金融科技领域最活跃的2022家金融投资公司2) X 破产 11月11日 的前15名资助私营企业莱斯321.2亿美元在他们寿命 14 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究           15 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究       2022年J真心12日   2022年J真心11日    16 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 17 20% 0% -20% -40% -60% -80% -16.8% -21.0% -23.5% -26.8% -37.2% -42.9% -61.1% -63.6% 2021年9月- 11月-2021 J-2022 3月-2022 2022年5月- Jul-2022 2022年9月- 商人收购和处理 支付系统 B2B支付解决方案 转账 在线集中支付 付款POS设备解决方案 纳斯达克 标准普尔500指数 商人收购 付款 B2B解决方案 转账 在线集中 POS设备 &处理 网络 支付 &解决方案 18 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 21x x19 17x 15x 13x 11x 9x 7x5倍3x 1x 13.0倍 4.3倍 4.0倍 3.5倍 3.1倍 2.8倍 2.6倍 2.6倍 2021年9月-11月-2021J-20223月-20222022年5月-Jul-20222022年9月- 商人收购和处理支付系统B2B支付解决方案转账 在线集中支付付款POS设备解决方案纳斯达克标准普尔500指数 商人收购 &处理 付款B2B解决方案转账网络 在线集中 支付 POS设备&解决方案 19 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 前15名最佳资金私人支付公司（$m年）1)15年支付中最活跃的2022个金融投资人2) 投资者数量的投资选择投资 的前15名资助私营企业莱斯256亿美元在他们寿命 20 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究           21 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究            22 资料来源：Pitchbook，Mergermarket，CapitalIQ，DS研究 性能EBITDA利润率(%)电动汽车/收入EV/EBITDA 不到三 12个月 21a-23e 2021年,一个 2022e 2023e2021 2022e 2023e 2021年,一个 2022e 2023e 93.57 5.2% -13.8% 59,846 79,167 14x 5.3% 33.9% 42.6% 43.2% 4.9倍 4.7倍 4.4倍 14.4倍 11.1倍 10.2倍 75.57 -17.6% -37.9% 45,945 62,730 11x 6.3% 28.4% 44.3% 45.0% 4.5倍 4.3倍 4.0倍 15.9倍 9.6倍 8.9倍 108.05 -2.3% -31.4% 29,947 40,869 11x 1.6% 40.4% 48.5% 49.0% 4.8倍 5.0倍 4.6倍 11.9倍 10.4倍 9.5倍 39.89 7.9% -47.9% 11,226 16,187 18x 5.0% 18.1% 25.5% 27.1% 3.9倍 3.8倍 3.5倍 21.3倍 15.1倍 12.9倍 8.18 -1.0% -56.3% 10,727 17,761 15x -0.3% 19.5% 49.2% 51.1% 5.1倍 5.6倍 5.1倍 26.2倍 11.3倍 10.1倍 68.77 -2.1% -45.9% 5,216 4,548 34倍 6.5% 36.5% 36.3% 36.6% 12.2倍 13.1倍 10.7倍 33.3倍 36.0倍 29.3倍 13.23 29.2% -74.4% 4,338 4,368 14x 70.9% 42.4% 22.1% 23.1% 3.6倍 1.5倍 1.2倍 8.5倍 6.7倍 5.3倍 27.19 -24.7% -76.3% 3,842 3,653 15x 18.0% 34.2% 40.9% 42.1% 5.0倍 4.4倍 3.6倍 14.8倍 10.6倍 8.6倍 9.53 23.8% -72.6% 2,976 3,092 37x 106.2% 53.2% 46.7% 51.9% 6.4倍 1.8倍 1.5倍 12.0倍 3.8倍 2.9倍 1.00 39.2% 136.3% 2,687 3,820 11x 2.8% 17.5% 34.8% 34.8% 1.8倍 1.8倍 1.7倍 10.4倍 5.3倍 5.0倍 22.96 30.2% -47.6% 2,486 2,154 纳米 31.8% 0.2% 5.9% 8.6% 10.7倍 8.0倍 6.2倍 纳米 纳米 71.5倍 44.61 34.9% -42.5% 2,442 3,266 35x 42.2% 3.2% 12.9% 12.5% 2.4倍 1.6倍 1.2倍 74.1倍 12.6倍 9.5倍 31.35 -15.0% -31.4% 2,093 2,285 12x 3.9% 41.6% 45.3% 43.1% 3.9倍 3.7倍 3.6倍 9.3倍 8.3倍 8.3倍 3.38 47.2% -31.2% 1,885 2,066 22x 21.1% 27.6% 40.3% 42.3% 5.9倍 4.7倍 4.0倍 21.3倍 11.6倍 9.5倍 33.30 41.6% 40.6% 1,608 2,754 30倍 12.7% 31.2% 36.8% 37.5% 5.5倍 4.9倍 4.4倍 17.8倍 13.4倍 11.7倍 1.38 -29.2% -82.2% 1,001 3,552 纳米 2.7% 22.2% 27.3% 28.6% 2.4倍 2.4倍 2.3倍 10.8倍 8.8倍 7.9倍 6.11 -7.0% -43.8% 807 905 16x 12.3% 21.5% 26.0% 26.8% 3.6倍 3.2倍 2