2023年1月第二期《区域动态》撒哈拉以南非洲地区

区域动态（撒哈拉以南非洲） 目录 专题聚焦2 美国在撒哈拉以南非洲地区能源产业布局：历史与转型2 非洲能源动态9 尼日利亚9 刚果（金）9 塞内加尔9 加纳10 专题聚焦 美国在撒哈拉以南非洲地区能源产业布局：历史与转型 能源一直是美国与非洲交往的核心议题之一，通过美国“繁荣非洲倡议”（ProsperAfricaInitiative）完成的总估值达650亿美元的1100笔交易中，能源交易位居首位，达到107笔。近年来，随着美国国内能源的开发，其在撒哈拉以南非洲的能源产业布局也在发生改变。第二届美非峰会中，美国国务卿安东尼J.布林肯（AntonyJ.Blinken）强调了要与非洲合作推进清洁能源的公正转型。本文将首先梳理美国的非洲能源战略，其次分析撒哈拉以南非洲的能源挑战与能源潜力，并结合第二部分呈现美国近年来在该地区的能源产业布局及其战略意义，最终导向撒哈拉以南非洲的能源转型前景解读。 一、美国对撒哈拉以南非洲地区能源战略的历史梳理 美国对撒哈拉以南非洲地区能源的强烈兴趣与其20世纪90年代在中东地区遭遇的能源危机密切相关。在冷战期间，美国虽然对撒哈拉以南非洲的石油能源有所考量，但更多倚重中东和委内瑞拉。由于北非丰富的能源资源和该地区与中东产油区的密切联系，美国通常将北非的大部分国家划为近东区域，从而与撒哈拉以南非洲相区别。20世纪90年代后，出于对波斯湾不稳定因素的担忧，美国意识到分散投资对美国能源安全的重要性。美国国家能源政策发展集团（NationalEnergyPolicyDevelopmentGroup）制定的《2001年国家能源政策报告》（NationalEnergyPolicyReport）指出，能源安全必须是美国贸易和外交政策的优先事项。在此背景下，美国逐渐确立了与撒哈拉以南非洲在能源交易方面的方针：建立友好伙伴关系，以抵抗波斯湾地区石油出口国日益增长的反美倾向。 其中，西非的石油以其“质量高，含硫量低，符合精炼要求”的高品质进入了美国政府的视野。美国国防部的一份解密文件称，西非地区的石油质量上乘，且容易从海上获取，便于供应北美市场。对美国而言，西非地区的海上石油开发和运输安全系数高，受大陆不稳定因素影响小。由此，美国在小布什政府和奥巴马政府期间逐渐开始加强在非经济力量和军事力量的部署，其中更是将大量的经济和安全援助有针对性地流向西非地区。比如，小布什政府试图通过与尼日利亚建立战略关系证明其援助的正当性，援助的重点在于“发展经济和巩固民主”，通过“石油和天然气储备”与尼日利亚建立贸易伙伴关系。同样，对于安哥拉的援助也是为了促使该国的石油产量能够“在2008年达到预计的每天200万桶”。在军事方面，2000年至2002年间，美国国防部在非武官人数几乎翻了一番，美国海军也加强了在非洲区域的活动。而在2007年2月，一个新的作战司令部——美国非洲司令部（USAfricaCommand,AFRICOM）建立，由此美国得以协调在非各类军事活动，以实现利益最大化。在非洲司令部的报告中，更是清晰点明了撒哈拉以南非洲对美国的军事利益和战略利益，“国防部认识到非洲日益增长的战略重要性，在数年商议后决定于非洲成立新司令部，以推进非洲政治环境的稳定和安全，最终服务于美国的外交政策。新司令部负责除埃及以外的整个非 洲，将确保国防部与国务院以及其他政府机构在非行动协调一致。”在政策支持下，非洲能源受到美国企业的欢迎，据统计，2008年，埃克森美孚25%左右的石油在非洲开采，而在雪佛龙当年的全球石油开采预算中，非洲占到了35%。 然而，上述战略随着美国页岩油的开发而发生改变。2008年左右，页岩油革命开始爆发，使得美国成为世界上最大的石油和天然气生产国。由于石油和天然气产量的增长，美国在能源方面越来越自给自足，从全球进口的原油和石油产品逐渐下降，相应从非洲进口的能源产品数量也在减少。尼日利亚、安哥拉、赤道几内亚、刚果（布）等撒哈拉以南非洲国家对美的原油和石油产品出口量都自2010年左右开始呈波动下跌趋势。正如2013年《保障美国未来能源》提到，美国“正处于国内能源生产最重要的转变的时代中”。美国能源情报署 （EnergyInformationAdministration）的数据显示，美国页岩气产量从2007年的360亿立方米增加到2011年的226亿立方米，在短短四年时间里增长了6倍多。致密油产量（页岩或 砂岩等沉积岩中的原油储量）从2005年的每天23万桶增加到2012年的每天200万桶，增 长了8倍多。国际能源署将这一现象描述为“供应冲击”。在两年内，美国从尼日利亚的石 油进口量下降了50%以上，从2010年的平均每天100多万桶下降到2012年的50多万桶。 而美国从安哥拉进口的石油，也从2008年的平均每天超过50万桶降至2012年的低于20万桶。 总体而言，美国对撒哈拉以南非洲能源战略，是以能源安全视角为主导的：20世纪末美国对非化石能源日益增长的需求促使大量美国资本流向该地区，特别是西非地区。为了配合美国在非利益的最大化，美国非洲司令部应运而生。而21世纪初的页岩油革命则导致了美国进口化石能源的下降，相应地撒哈拉以南非洲对美能源出口也受到冲击。 二、撒哈拉以南非洲的能源挑战与能源潜力 目前，撒哈拉以南非洲地区丰富的化石能源开采正面临严峻的挑战：大量的能源开发非但没有改善非洲人民的用电状况，反而使得当地人民陷入结构性贫困。与此同时，该地区的可再生能源同样存在巨大的开发空间，为解决撒哈拉以南非洲地区的能源问题提供了新的可能。 在传统化石能源的开发中，撒哈拉以南非洲国家面临着资源诅咒问题。目前世界上大约有35亿人无法获得稳定的电力供应，而撒哈拉以南非洲地区的相关人群占据着其中的大多数。在其农村地区，只有25%的家庭得到供电，4%的家庭能够使用清洁能源烹饪。巴黎协定签订后，尽管仍有大量的国际投资注入非洲的化石能源开发中，然而其中的大部分收益都会流出非洲地区。面对该情况，非洲19家环保机构在2022年3月联合发布了《困于公正转型门外：非洲化石能源融资现状》（LockedoutofAJustTransition:FossilFuelFinancinginAfrica），报告认为：从不恰当的合同条款、债务陷阱和外国跨国公司的过度所有权几方面看，化石能源主要服务于非洲以外的公司和国家的利益，而非洲人民和政府则要承担其风险；由于该地区的煤炭、石油和天然气大部分用于出口，能源的开发并没有解决数百万非洲人面 临的能源贫困问题；资产搁浅的风险和国家债务与政府赤字的增长可能会导致非洲许多地区陷入贫困的恶性循环；化石燃料的开发严重危害环境，会导致水土流失，威胁当地居民的粮食安全等。上述危害及风险在南非、尼日利亚、摩洛哥、塞内加尔、莫桑比克、乌干达、坦桑尼亚、纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、刚果（金）等国的煤电、气电、油电项目中均有所体现。 不过与此同时，非洲在全球能源系统向零碳时代过渡中有着相当大的潜力。由于地理环境的多样化，非洲不仅在太阳能、风能、地热能和生物能开发方面都有较大的发展空间，其土壤中还蕴藏着制造清洁能源装备所需的众多矿物和稀土。然而，由于存在各类政治和经济风险，非洲的能源投资往往比发达市场的同类项目面临更高的融资成本。根据《非洲地区可再生能源市场分析》（RenewableEnergyMarketAnalysis:AfricaandItsRegion）分析，非洲能源需求的增加对该地区的基础设施建设和能源开发技术提出了更高的要求。而目前，水电技术是非洲唯一一种能够实现有效发电的清洁能源技术。 三、美国近年来在撒哈拉以南非洲的能源产业布局和战略意义 伴随本国可再生能源开发水平的成熟和非洲逐渐显露的能源转型潜力，美国的能源布局正在重返非洲，希望在非洲广阔的可再生能源市场中占据一席之地。 美国“繁荣非洲倡议”统计了2017—2022年间美国政府及企业在非能源投资项目，共 计65个。其中大部分项目通过融资等手段进行了能源开发和基础设施建设，并辅以技术培 训。这种策略继承并发展了此前美国在非开发能源项目的经验。早在2016年，美国对外援 助办公室就曾对美国—非洲清洁能源融资倡议下的32个项目进行评估。评估结果显示，融资的缺少、高昂的早期开发成本、低水平的管理方法和技术水平等等，阻碍了可再生能源基础设施及相关方案的落地。而在2017—2022年的投资中，美国的公私企业在对非能源项目开发中，进行了大量融资，并着力于基础设施建设和技术培训。 （2017—2022年美国企业在非能源投资项目概览图，“繁荣非洲倡议”官网，红圈内数字为美国在该国投资的能源项目，https://www.prosperafrica.gov/services/invest-in-africa/，查询时间：2023年1月17日） “繁荣非洲倡议”的对非能源布局反映出美国在撒哈拉以南非洲的能源投资领域兼顾传统化石燃料和可再生能源，前者以油气为主，后者以太阳能为主；注重投资产业链，如基础设施、相关技术以及衍生产品。而这些投资主要集中于东部非洲、南部非洲和几内亚湾地区，肯尼亚、南非、尼日利亚等更是美国的重点投资国家。在肯尼亚，花旗集团（Citigroup）、壳牌新能源公司（ShellNewEnergy）、太阳能开发商Renewvia、投资机构Acumen和Omidyar等机构投资了14个项目，涉及太阳能和光伏产品的开发以及液化石油气投资。在南非，美国国际开发金融公司（InternationalDevelopmentfinanceCorpDFC）、通用电气（GeneralElectric）、海外私人投资公司（OPIC）、巴威公司（Babcock&Wilcox）、孵化器Techstars和Powerhouse、风投机构BoostVC等公司投资了9个项目，投资领域包括天然气、太阳能、风能、电力基础设施和技术培训等。在尼日利亚，美国国际开发金融公司（InternationalDevelopmentfinanceCorpDFC）、摩根士丹利（MorganStanley）、太阳能开发商Renewvia、创投机构Omidyar、BreakthroughEnergy和Factor(E)等投资了8个项目，涉及石油、太阳能以及能源开采技术优化等。 对于美国而言，现有能源布局符合美国的能源发展趋势。美国在通过页岩油革命降低石油进口依存度的同时，也在不断发展核电和可再生能源。2018年，美国核电占国内能源总产量的10%，可再生能源（水能、风能和太阳能为主）达到历史新高，占国内能源总产量的 8%。2021年11月2日，美国还与南非、英国、法国、德国和欧盟成立了“国际公正能源转型伙伴关系”（InternationalJustEnergyTransitionPartnership）。随着美国的可再生资源技术日渐成熟，通过“繁荣非洲倡议”汇集资本，与“电力非洲”等项目配合，提前投资开发撒哈拉以南非洲的可再生能源，有利于美国占据该地区的可再生能源市场，增强其在非洲的影响力。 除了能源方面的考虑，美国目前的撒哈拉以南非洲能源投资战略也存在政治的考量。肯尼亚一直是美国在东部非洲的传统盟友，相应地，该国所获得的投资和项目远远多于周边国家。在西非地区，尼日利亚作为非洲经济第一强国，有着强大的影响力，而加纳更是美国政府在非洲的“民主样板”，对于这两个国家的投资也有地缘政治的考量。在南部非洲，南非一直是美国拉拢的对象。这些国家都是美国“非洲治理”的重要抓手。 总之，美国2017—2022年间在撒哈拉以南非洲地区的能源投资顺应了美国国内能源发展的需求，提高对可再生能源重视的同时也兼顾了对油气资源的投资。而这些投资主要流向了能源丰富且符合美国地缘政治利益的国家和地区：以肯尼亚为代表的东部非洲、以南非为代表的南部非洲和以尼日利亚为代表的几内亚湾。 四、撒哈拉以南非洲的能源转型前景 总体来看，对撒哈拉以南非洲的能源转型而言，美国目前的投资符合该地区的能源发展需求。然而，撒哈