北向资金终止17个交易日净流入证监会部署2023年五大重点 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -0.54 -0.63-0.68 -0.85 -0.95-0.95 02月03日主要指数表现(%) 2023.02.03 (预计发布时间:2023.02.06) 分析师:闫晓伟 执业证书编号:S0770519080001电话:18535125736 E—mail:yanxw@dtsbc.com.cn 地址:山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五(2月3日),三大指数早盘低开,之后震荡下行,午后行情回暖,三大指数跌幅收窄。盘面上,数字经济表现较好,房地产、汽车、光伏逆变器等板块低迷。两市量能跌落万亿,但仍维持相对高位,北向资金终止17日净流入,市场或在连续上行之后,进入短期调整阶段。 市场方面,上交所发布通知,将进行全面注册制改革相关市场技术准备安排。全面注册制落地在即,全面注册制有助于完善市场分层,拓宽企业融资渠道,增强直融比例。监管层将权力下放至市场,有助于实现上市公司优胜劣汰,强化市场资金的配置效率。 行业方面,证监会部署2023年五大重点方向,全力推动全面注册制落地。预计随着全面注册制的落地,监管将会持续趋严,证监会将加大对券商投行业务的监管作用,这对券商长期发展来说,将产生较大利好。 风险提示:板块轮动过快 周五(2月3日),三大指数早盘低开,之后震荡下行,午后行情回暖,三大指数跌幅收窄,但尾盘仍未实现翻红。盘面上,数字经济表现较好,房地产、汽车、光伏逆变器等板块低迷。截至收盘,上证指数 (-0.68%)收报3263.41点,深证成指(-0.63%)收 报12054.30点,创业板指(-0.85%)收报2580.11 点。两市成交额跌落万亿,北向资金净卖出42.46亿 元,终止了连续17个交易日的净流入。申万Ⅰ级行业多数下跌,计算机、国防军工、传媒领涨,电力设备、房地产、建筑材料领跌。证券Ⅱ下跌0.54%,46家上市券商多数下跌,信达证券、首创证券、湘财股份领涨,红塔证券、中信建投、兴业证券领跌。 要闻关注 证监会部署2023年五大重点方向,全力推动全面注册制落地; 上交所发布通知,将进行全面注册制改革相关市场技术准备安排。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅(%)4 图表2热门行业涨跌幅(%)5 图表3沪深两市涨跌家数统计(家)5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元)5 图表5上市券商日涨跌幅(%)6 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元)7 图表7上市券商日换手率(%)7 一、行情回顾 板块表现 周五(2月3日),三大指数早盘低开,之后震荡下行,午后行情回暖,三大指数跌幅收窄,但尾盘仍未实现翻红。盘面上,数字经济表现较好,房地产、汽车、光伏逆变器等板块低迷。截至收盘,上证指数(-0.68%)收报3263.41 点,深证成指(-0.63%)收报12054.30点,创业板指(-0.85%)收报2580.11 点,沪深300(-0.95%)收报4141.63点。 今日沪深两市上涨股票为1843家,占总体股票比重36.96%,横盘171家, 下跌2972家。资金流方面,上证指数今日成交额为3786亿元,深证成指今日 成交额为5360亿元,两市成交额9147亿元,创业板指成交额1865亿元,沪 深300成交额2269亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌,涨幅最大的三个行业分别是,计算机 (申万)(+1.77%)、国防军工(申万)(+1.34%)、传媒(申万)(+1.16%);另外,跌幅最大的三个行业分别是,电力设备(申万)(-1.67%)、房地产(申万)(-1.40%)、建筑材料(申万)(-1.24%)。 金融板块今日涨跌互现,其中非银金融(申万)今日下跌了0.95%,证券Ⅱ(申万)今日下跌了0.54%,保险Ⅱ(申万)今日下跌了2.16%,多元金融 (申万)今日上涨了0.42%。 图表1申万I级行业日涨跌幅(%) 2.001.77 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.67 计国传通电轻社环机基公农交纺医美家商非银食建煤钢综汽石有建房电算防媒信子工会保械础用林通织药容用贸银行品筑炭铁合车油色筑地力 机军制服设化事牧运服生护电零金饮装石金材产设工造务备工业渔输饰物理器售融料饰化属料备 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅(%)图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅(%) 前五 计算机 1.77 国防军工 1.34 传媒 1.16 通信 0.42 电子 0.37 后五 电力设备 -1.67 房地产 -1.40 建筑材料 -1.24 有色金属 -1.24 石油石化 -1.22 日期 涨跌家数 2月3日 上涨家数 1843 平盘家数 171 下跌家数 2972 涨停家数 41 跌停家数 9 2月2日 上涨家数 2332 平盘家数 195 下跌家数 2462 涨停家数 53 跌停家数 14 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有6个行业呈现主力资金净流入状态,净流入主力资金 最多的三个行业分别是,计算机(申万)主力资金净流入21.41亿元,轻工制造 (申万)主力资金净流入7.59亿元,传媒(申万)主力资金净流入5.23亿元;净 流出主力资金最多的三个行业分别是,电力设备(申万)主力资金净流出60.34亿元,有色金属(申万)主力资金净流出32.74亿元,机械设备(申万)主力资金净流出25.16亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模(亿元) 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 -70.00 计轻传国环银建综美社家纺钢煤石农交商公通建房电基食非汽医机有电算工媒防保行筑合容会用织铁炭油林通贸用信筑地子础品银车药械色力机制军材护服电服石牧运零事装产化饮金生设金设造工料理务器饰化渔输售业饰工料融物备属备 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌,信达证券封住涨停,首创证券(+3.17%)和湘财股份(+2.52%)位列涨幅榜第二、三位;跌幅最大的三家券商分别是,红塔证券(-3.96%)、中信建投(-1.42%)、兴业证券(-1.18%)。 资金流向 资金流方面,今日46家上市券商共6家呈主力资金净流入状态,净流入 主力资金最多的三家券商分别是,信达证券主力资金净流入1.68亿元,申万 宏源主力资金净流入0.83亿元,中泰证券主力资金净流入0.35亿元;另外, 净流出主力资金最多的三家券商分别是,红塔证券主力资金净流出1.43亿元, 国金证券主力资金净流出1.38亿元,东方财富主力资金净流出1.37亿元。 换手率 换手率方面,今日活跃度最高的3家上市券商分别是,首创证券(28.02%)、 湘财股份(12.46%)、红塔证券(2.74%);活跃度最低的3家上市券商分别是,国信证券(0.20%)、招商证券(0.22%)、中国银河(0.27%)。 图表5上市券商日涨跌幅(%) 12 10 8 6 4 2 0 (2) (4) (6) 10.02 -3.96 信首湘华西华华华长国国财东中国中长南中方第西山中东东天浙国东国光中招财中国东申华海太广兴中红达创财西部林安创城联信达方金元信江京泰正一南西银方北风商泰吴金大原商通国海兴万泰通平发业信塔证证股证证证证阳证证证证证公证证证证证证创证证证财证证证君证证证证证证银证证宏证证洋证证建证券券份券券券券安券券券券券司券券券券券券业券券券富券券券安券券券券券券河券券源券券券券投券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模(亿元) 21.68 2 1 1 0 -1 -1 -2 -1.43 -2 首湘信方申西中招东南长中天财海华西长东国国国太中第中浙华中国华山中华光东华东财国广中兴东国红创财达正万南泰商兴京江原风达通西部城北泰海信平国一金商安信联创西银林大吴泰方通元发信业方金塔证股证证宏证证证证证证证证证证证证证证君证证洋银创公证证建证阳证证证证证证证证证证证证财证证券份券券源券券券券券券券券券券券券券券安券券河业司券券投券安券券券券券券券券券券券券富券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率(%) 3028.02 25 20 15 10 5 0.20 0 首湘红国财中国国广光东第天华中兴东华财山中华华东太浙中东国长信华中西南东中海长西方申国中招国创财塔联达银金元发大方一风创原业方安通西泰林西兴平商金吴海城达泰信部京北信通江南正万泰国商信证股证证证证证证证证财创证阳证证证证证证证证证证洋证公证证证证证证证证证建证证证证宏君银证证券份券券券券券券券券富业券安券券券券券券券券券券券司券券券券券券券券券投券券券券源安河券券 数据来源:同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会部署2023年五大重点“集全系统之力”推动全面注册制落地 “按照党中央、国务院批准的总体实施方案,扎实细致做好制度规则制定修订、在审企业平移、技术系统准备、监管转型、廉洁风险防控等工作,集全系统之力推动这项关乎资本市场全局的重大改革平稳落地。”证监会表示,还 将稳步推进资本市场制度型开放,深化与境外市场互联互通。 资料来源:https://stock.eastmoney.com/a/202302022626184772.html 证监会:逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系 中国证监会2月2日召开2023年系统工作会议,研究部署2023年重点工作,对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。会议指出,要推动提升估值定价科学性有效性。深刻把握我国的产业发展特征、体制机制特色、上市公司可持续发展能力等因素,推动各相关方加强研究和成果运用,逐步完善适应不同类型企业的估值定价逻辑和具有中国特色的估值体系,更好发挥资本市场的资源配置功能。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202302022626139667.html 上交所发布全面注册制改革相关市场技术准备安排 根据全面注册制相关工作安排,上海证券交易所(以下简称本所)与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)上海分公司计划于2月2日起开放全天候测试环境,供市场机构进行联调测试(联调测试期间提供若干次新股发行,具体信息将通过上交所技术服务群公布),2月27日至3月10日开展全天候专项测试,3月18日开展第一次全网测试。后续根据实际情况再进行一次全网测试和一次通关测试,具体以后续通知为准。 资料来源:https://finance.eastmoney.com/a/202302022625927830.html 大同证券投资评级的类别、级别定义: 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数20%以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内,股价表现优于市场基准指数10%~20% 中性 预计未来6~12个月内,股价波动相对市场基准指数-10%~+10% 回避 预计未来6~12个月内,股价表现弱于市场基准指数10%以上 “+”表示市场表现好于基准,“-”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内,行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内,行业