非银金融行业日报：两市指数小幅反弹，北向资金微量流入

两市指数小幅反弹北向资金微量流入 证券研究报告—行业日报 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 -0.10 -0.20 -0.30 -0.40 -0.50 0.36 0.27 0.200.20 -0.33 -0.38 01月09日主要指数表现（%） 2024.01.09 （预计发布时间：2024.01.10） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 核心观点 行情回顾 周二（1月9日），三大指数早盘震荡上行，盘中皆触及全天高点，之后三大指数震荡下跌，午后悉数翻绿，尾盘行情小幅回暖，三大指数红盘收官。 两市量能仍维持在6000亿元左右，北向资金 微幅净流入0.19亿元。市场反弹力度相对较弱，情绪面并未受到太大影响。短期来看，在无重大利好消息刺激下，尚无明确主线的市场在量能收窄的情况下，虽下行空间有限，但上行动力仍旧不足，窄幅震荡或成为近期主线。中长期来看，投资者仍需静待政策利好的逐步落地，以及经济数据的持续回暖，以推动市场升温反弹。 券商方面，今日板块整体表现较差，跑输市场。短期来看，当前场内量能不足、无明确主线的情况下，结构性行情仍然是主旋律，证券板块在近期无明显利空的情况下持续收缩，调整相对充分，未来上行概率进一步加大。 风险提示：突发利空引发市场扰动 周二（1月9日），三大指数早盘震荡上行，盘中皆触及全天高点，之后三大指数震荡下跌，午后悉数翻绿，尾盘行情小幅回暖，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.20%）收报2893.25点，深证成指（+0.27%）收报8971.72点，创业板指（+0.36%）收报1750.78。两市量能仍维持在6000亿元之上，北向资金微幅净流入0.19亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，商贸零售、美容护理、社会服务领涨，计算机、国防军工、非银金融领跌。证券Ⅱ下跌0.38%，43家上市券商多数下跌，华林证券、浙商证券、国元证券领涨，国联证券、信达证券、长城证券领跌。 要闻关注 当前，市场预期普遍认为，2023年12月份CPI、PPI同比降幅收窄，但仍为负值； 截至1月8日，共计73家上市公司年报业绩预告出炉，超3/4净利润同比向好。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（1月9日），三大指数早盘震荡上行，盘中皆触及全天高点，之后三大指数震荡下跌，午后悉数翻绿，尾盘行情小幅回暖，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.20%）收报2893.25点，深证成指（+0.27%）收报 8971.72点，创业板指（+0.36%）收报1750.78，沪深300（+0.20%）收报3292.50 点。 今日沪深两市上涨股票为3421家，占总体股票比重67.20%，横盘203家， 下跌1467家。资金流方面，上证指数今日成交额为2944亿元，深证成指今日 成交额为3798亿元，两市成交额6743亿元，创业板指成交额1526亿元，沪 深300成交额1723亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（+2.37%）、美容护理（申万）（+2.12%）、社会服务（申万）（+1.75%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，计算机（申万）（-0.88%）、国防军工（申万）（-0.57%）、非银金融（申万）（-0.33%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.33%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.38%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.24%，多元金融 （申万）今日下跌了0.22%。（数据来源：同花顺iFinD） 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.50 2.37 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -0.88 -1.50 商美社机纺煤交有家电轻建房汽环建银石公医通钢综农食基电传非国计贸容会械织炭通色用力工筑地车保筑行油用药信铁合林品础子媒银防算零护服设服运金电设制材产装石事生 售理务备饰输属器备造料饰化业物 牧饮化金军机 渔料工融工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 商贸零售 2.37 美容护理 2.12 社会服务 1.75 机械设备 1.32 纺织服饰 1.28 后五 计算机 -0.88 国防军工 -0.57 非银金融 -0.33 传媒 -0.23 电子 -0.18 日期 涨跌家数 1月9日 上涨家数 3421 平盘家数 203 下跌家数 1467 涨停家数 48 跌停家数 10 1月8日 上涨家数 368 平盘家数 45 下跌家数 4678 涨停家数 35 跌停家数 22 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共13个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入15.79亿元，商贸 零售(申万)主力资金净流入6.50亿元，机械设备(申万)主力资金净流入3.65 亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 26.41亿元，电子(申万)主力资金净流出20.74亿元，传媒(申万)主力资金净流出10.77亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 电商机有食石美家银煤建纺社交钢综轻环农房公通国建汽基医非传电计力贸械色品油容用行炭筑织会通铁合工保林地用信防筑车础药银媒子算设零设金饮石护电材服服运制牧产事军装化生金机备售备属料化理器料饰务输造渔业工饰工物融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，华林证券 （+2.27%）、浙商证券（+0.51%）、国元证券（+0.46%），跌幅最大的三家券商分别是，国联证券（-2.55%）、信达证券（-2.20%）、长城证券（-1.69%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共6家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，华林证券主力资金净流入0.36亿元，财达 证券主力资金净流入0.08亿元，东北证券主力资金净流入0.07亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，太平洋主力资金净流出1.01亿元， 国联证券主力资金净流出0.64亿元，中金公司主力资金净流出0.53亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（6.73%）、 首创证券（3.82%）、太平洋（2.53%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.16%）、申万宏源（0.20%）、国信证券（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.27 2 1 0 (1) (2) (3) 华浙国东天国华中中国长东方南招山华中广华东财中申西第红长光财海中中国国首中太兴东长信国林商元北风信安信泰海江吴正京商西西原发泰兴达国万南一塔江大通通信金泰金创银平业方城达联证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证银宏证创证证证证证建公君证证证洋证证证证证券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券河源券业券券券券券投司安券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 0.60 0.36 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 华财东华中南东长国山国华招西财天中红国浙中东东申第国西广光中中长国华方首中信兴海中国太林达北安原京兴江海西泰西商部通风泰塔元商银方吴万一金南发大信信城信泰正创国达业通金联平证证证证证证证证证证君证证证证证证证证证证证证宏创证证证证建证证证证证证银证证证公证洋券券券券券券券券券券安券券券券券券券券券券券券源业券券券券投券券券券券券河券券券司券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 图表7上市券商日换手率（%） 8.00 7.00 6.73 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 信首太国华财长天中国浙中方第中西中东兴东国华光财华西长东国中东山中国海中红广华南国申招达创平联林达城风原金商金正一国南银吴业方元泰大通安部江北海信兴西泰泰通信塔发西京信万商证证洋证证证证证证证证公证创银证证证证证证证证证证证证证证证证证证君证建证证证证证宏证券券券券券券券券券券司券业河券券券券券券券券券券券券券券券券券券安券投券券券券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究中心 三、重大事项 首批年报业绩预告出炉23只股净利润增长逾40% 截至1月8日，A股市场共计73家上市公司发布2023年业绩预告或快报。其中55家净利润同比向好，占比高达75.34%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401092955534134.html 布局公募！中邮证券成了基金公司二股东 近日，证监会同意中国邮政集团将所持的中邮创业基金28.61%的股权转让给中邮证券。转让完成后，中邮证券将持有中邮创业基金28.61%的股权，为第二大股东。中邮证券在谋求公募牌照方面取得成果。据悉，本次转让是中国邮政集团层面优化金融牌照布局的战略考量。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202401092956138111.html 业内人士预计2023年12月CPI、PPI降幅收窄但仍为负值 近日，多位业内人士前瞻2023年12月份CPI（居民消费价格指数）和PPI （全国工业生产者出厂价格）数据，普遍认为，2023年12月CPI同比、PPI同比降幅收窄但仍为负值。 资料来源： http://www.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2024-01-09/A1704767833251.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者本人的研究观点，结论不受第三方授意或影响。在研究人员所知情的范围内本公司、作者以及财产上的利害