非银金融行业日报：北向再现破百亿净流入，超30家券商发出业绩预告

北向再现破百亿净流入超30家券商发出业绩预告 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -0.42 -0.80 -0.90-0.92 -1.06 -1.26 01月31日主要指数表现（%） 2023.01.31 （预计发布时间：2023.02.01） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（1月31日），三大指数早盘低开，之后短暂翻红，后震荡翻绿，持续下行。午后，沪深指数止住跌势，维持震荡，创业板指持续下跌，尾盘跌幅超1%。北向资金依旧大举买入，两市量能虽有所回落，但仍处于高位，当前即将进入年报业绩预告高发期，市场或将因此进入震荡走势，需警惕年报业绩表现较差带来的利空影响。 行业方面，昨日，中证协发出消息，即将开展证券公司电子签约业务调研工作。行业数字化进程逐渐加快的情况下，对数字化展业的规范审核更需要从严从紧，这对于行业长期发展有着极大的支持作用。 券商方面，节后共计13家券商披露年度业绩 预告，至此，共计34家券商披露了去年业绩预告，多数表现较差。券商因去年行情所迫，业绩表现普遍较差，此次加速披露业绩预告，有助于市场快速消化因业绩带来的利空。 风险提示：短期市场行情大幅回落 周二（1月31日），三大指数早盘低开，之后短暂翻红，后震荡翻绿，持续下行。午后，沪深指数止住跌势，维持震荡，创业板指持续下跌，尾盘跌幅超1%。截至收盘，上证指数（-0.42%）收报3255.67点， 深证成指（-0.80%）收报12001.26点，创业板指（- 1.26%）收报2580.84点。两市成交额有所回落，仅 9002亿，北向资金净买入超100亿元，达到101.44亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，房地产、算运势、农林牧渔领涨，食品饮料、计算机、医药生物领跌。证券Ⅱ下跌0.90%，45家上市券商多数下跌，湘财股份、华创阳安、中金公司领涨，东方证券、国联证券、天风证券领跌。 要闻关注 节后共计13家券商披露年度业绩预告，至此， 共计34家券商披露了去年业绩预告，多数表现较差；昨日，中证协发出消息，即将开展证券公司电子 签约业务调研工作。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（1月31日），三大指数早盘低开，之后短暂翻红，后震荡翻绿，持续下行。午后，沪深指数止住跌势，维持震荡，创业板指持续下跌，尾盘跌幅超1%。截至收盘，上证指数（-0.42%）收报3255.67点，深证成指（-0.80%）收报12001.26点，创业板指（-1.26%）收报2580.84点，沪深300（-1.06%） 收报4156.86点。 今日沪深两市上涨股票为2840家，占总体股票比重56.97%，横盘189家， 下跌1956家。资金流方面，上证指数今日成交额为3753亿元，深证成指今日 成交额为5249亿元，两市成交额9002亿元，创业板指成交额1706亿元，沪 深300成交额2494亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，房地产 （申万）（+1.55%）、石油石化（申万）（+1.37%）、农林牧渔（申万）（+0.85%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，食品饮料（申万）（-2.44%）、计算机（申万）（-1.67%）、医药生物（申万）（-1.50%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.92%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.90%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了1.09%，多元金融 （申万）今日下跌了0.38%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 -3.00 1.55 -2.44 房石农机建汽煤有基交建钢环国公电传通轻纺综家社商非银美电医计食地油林械筑车炭色础通筑铁保防用力媒信工织合用会贸银行容子药算品产石牧设材金化运装军事设制服电服零金护生机饮化渔备料属工输饰工业备造饰器务售融理物料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 房地产 1.55 石油石化 1.37 农林牧渔 0.85 机械设备 0.84 建筑材料 0.72 后五 食品饮料 -2.44 计算机 -1.67 医药生物 -1.50 电子 -1.22 美容护理 -1.04 日期 涨跌家数 1月31日 上涨家数 2840 平盘家数 189 下跌家数 1956 涨停家数 49 跌停家数 28 1月30日 上涨家数 3726 平盘家数 130 下跌家数 1130 涨停家数 93 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，机械设备(申万)主力资金净流入3.97亿元，房地产 (申万)主力资金净流入3.93亿元，交通运输(申万)主力资金净流入1.14亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出 55.52亿元，医药生物(申万)主力资金净流出37.44亿元，电子(申万)主力资金净流出37.01亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 机房交建基石家轻综农煤公纺钢环建美社商通汽传有银电国食非电医计械地通筑础油用工合林炭用织铁保筑容会贸信车媒色行力防品银子药算设产运材化石电制牧事服装护服零金设军饮金生机备输料工化器造渔业饰饰理务售属备工料融物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，湘财股份（+3.69%）、华创阳安（+2.37%）、中金公司（+1.06%）；跌幅最大的三家券商分别是，东方证券（-2.79%）、国联证券（-2.19%）、天风证券（-1.94%）。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有5家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中金公司主力资金净流入0.22亿元，华创 阳安主力资金净流入0.17亿元，湘财股份主力资金净流入0.14亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出5.93亿元， 中信证券主力资金净流出3.58亿元，光大证券主力资金净流出1.32亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（23.57%）、 湘财股份（10.90%）、国联证券（4.05%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.15%）、招商证券（0.22%）、申万宏源（0.25%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 3.69 -2.79 湘华中华中兴方东西首长南财国山中华华第国国财浙东东申华西中红中长中招国海太中国光广东天国东财创金安信业正吴部创城京通金西银西泰一元海达商兴北万林南原塔泰江信商泰通平国信大发方风联方股阳公证建证证证证证证证证证证证证证创证证证证证证宏证证证证证证证证君证洋银证证证财证证证份安司券投券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券源券券券券券券券券安券河券券券富券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.22 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5.93 -7 中华湘华财长申东国兴国西国方中太海国东中华山财西中中南红长第华东招中天国华浙国广首东光中东金创财安通江万北金业海南信正银平通元吴国西西达部信原京塔城一林兴商泰风联泰商泰发创方大信方公阳股证证证宏证证证证证证证证洋证证证银证证证证建证证证证创证证证证证证证证君证证证证证财司安份券券券源券券券券券券券券券券券河券券券券投券券券券业券券券券券券券券安券券券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 2523.57 20 15 10 5 0.15 0 首湘国华财东天东中光广山兴国中中中第华太浙国华中东华华西南长国财东东方中海红西国长中申招国创财联创达方风方银大发西业元原泰金一安平商金林信北泰西部京城海通兴吴正信通塔南泰江国万商信证股证阳证财证证证证证证证证证证公创证洋证证证证证证证证证证证证证证证建证证证君证银宏证证券份券安券富券券券券券券券券券券司业券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券安券河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 中证协调研券商电子签约需求 1月30日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）向券商下发了关于开展证券公司电子签约业务调研工作的通知。 中证协表示，为助力券商业务运营数字化，促进行业电子合同应用规范， 保护投资者及相关当事人合法权益，探索符合行业实际业务场景的电子合同业务服务平台，现就证券公司各业务线条电子签约相关需求进行调研。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-01-31/A1675096625667.html 券商“业绩利空”加速出清34家券商业绩预告31家下滑3家亏损 春节后新增13家券商披露2022年业绩预报，至此披露去年业绩券商总数已达34家，3家券商去年净利润同比增速为正，31家增速为负。其中5家券商同比降速为约一成，4家券商降速为约下滑三到五成，降速超过五成的有18家。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301302621583833.html 外资看好中国经济实现强劲复苏“投资中国不是备选项而是必选项” 2023年开年近一个月，中国资产涨势如虹，人民币汇率持续走高，A股、港股携手上扬。在此过程中，外资扮演了重要角色。北向资金买入A股超千亿元，刷新历年纪录。与此同时，随着中国金融市场高水平对外开放稳步推进，国际金融巨头也在新的一年纷至沓来，积极推进在华布局展业。海外投资者纷纷押注中国资产，其背后是对中国经济实现强劲复苏的信心。在对2023年中国经济前景的预测中，多数外资机构一致认为，疫情防控措施的优化将释放消费潜力，中国经济将在2023年率先复苏，人民币资产在全球资产配置中的优势进一步凸显。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202301312621632151.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数