非银金融行业日报：北向资金连续四个交易日净流出 注册制下上市民企占比超80%

北向资金连续四个交易日净流出注册制下上市民企占比超80% 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -0.44-0.48-0.49 -0.62 -0.79 -1.01 02月08日主要指数表现（%） 2023.02.08 （预计发布时间：2023.02.09） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（2月8日），三大指数早盘高开，之后迅速走低，齐齐翻绿。之后创业板指迅速翻红，沪深两指弱势震荡。午后，三大指数大幅走低，尾盘齐齐收绿，全天呈缩量下行态势。北向资金连续四个交易日呈净流出态势，市场进入观望状态，短期无较大利空的情况下，或将维持缩量震荡局面。 市场方面，截至2月7日，注册制下上市公司 数量达到1017家，其中民企数量达到851家，占比超80%。随着全面注册制的正式落地，未来，民企融资渠道打开下，市场或将迎来民企上市热潮。券商作为资本市场“看门人”，更应加强自身专业能力和风控能力，助力民企更好的上市融资。 行业方面，近期，多家券商积极拓展自身公募赛道，设立资管子公司、控股公募基金公司成为主要抓手。券商资管业务迎来“一参一控一牌”利好后，资管业务发展空间打开，预计未来将进入业务发展黄金期。 风险提示：外围经济突发利空 周三（2月8日），三大指数早盘高开，之后迅速走低，齐齐翻绿。之后创业板指迅速翻红，沪深两指弱势震荡。午后，行情低迷，三大指数大幅走低，尾盘齐齐收绿，全天呈缩量下行态势。截至收盘，上证指数（-0.49%）收报3232.11点，深证成指（-0.62%） 收报11853.46点，创业板指（-0.48%）收报2525.88 点。两市成交额持续下滑，但仍维持在8000亿之上， 北向资金净卖出13.89亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，医药生物、综合、交通运输领涨，传媒、通信、国防军工领跌。证券Ⅱ下跌1.01%，46家上市券商多数下跌，仅信达证券、红塔证券、华林证券领涨，首创证券、湘财股份、光大证券领跌。 要闻关注 截至2月7日，注册制下上市公司数量达到1017 家，其中民企数量达到851家，占比超80%； 近期，多家券商积极拓展自身公募赛道，设立资管子公司、控股公募基金公司成为主要抓手。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）6 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（2月8日），三大指数早盘高开，之后迅速走低，齐齐翻绿。之后创业板指迅速翻红，沪深两指弱势震荡。午后，行情低迷，三大指数大幅走低，尾盘齐齐收绿，全天呈缩量下行态势。截至收盘，上证指数（-0.49%）收报3232.11点，深证成指（-0.62%）收报11853.46点，创业板指（-0.48%）收报 2525.88点，沪深300（-0.44%）收报4076.14点。 今日沪深两市上涨股票为1376家，占总体股票比重27.58%，横盘158家， 下跌3455家。资金流方面，上证指数今日成交额为2933亿元，深证成指今日 成交额为5114亿元，两市成交额8048亿元，创业板指成交额1923亿元，沪 深300成交额1706亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（+0.24%）、综合（申万）（+0.15%）、交通运输（申万）（+0.10%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.01%）、通信（申万） （-1.59%）、国防军工（申万）（-1.29%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了0.79%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.01%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.30%，多元金融 （申万）今日下跌了0.89%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 0.50 0.24 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.01 -2.50 医综交房电轻基银纺公环石有美家汽机钢食社煤非建商电计农建国通传药合通地力工础行织用保油色容用车械铁品会炭银筑贸子算林筑防信媒生运产设制化服事石金护电设饮服金材零机牧装军 物输备造工饰业化属理器备料务融料售渔饰工 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 医药生物 0.24 综合 0.15 交通运输 0.10 房地产 0.03 电力设备 0.02 后五 传媒 -2.01 通信 -1.59 国防军工 -1.29 建筑装饰 -1.23 农林牧渔 -1.09 日期 涨跌家数 2月8日 上涨家数 1376 平盘家数 158 下跌家数 3455 涨停家数 35 跌停家数 6 2月7日 上涨家数 3323 平盘家数 191 下跌家数 1475 涨停家数 47 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅电力设备（申万）1个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金4.60亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机 (申万)主力资金净流出48.55亿元，传媒(申万)主力资金净流出35.12亿元， 电子(申万)主力资金净流出34.39亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 电美银综纺基机煤钢石轻社家交环公建有医房农商建汽食国非通电传计力容行合织础械炭铁油工会用通保用筑色药地林贸筑车品防银信子媒算设护服化设石制服电运事材金生产牧零装饮军金机备理饰工备化造务器输业料属物渔售饰料工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数下跌，仅三家券商上涨。其中，信达证券封住涨停，红塔证券（+0.23%）、华林证券（+0.07%）分列涨幅榜第二、三位；跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-2.71%）、湘财股份（-2.17%）、光大证券（-1.91%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共4家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流入2.59亿元，财达 证券主力资金净流入0.21亿元，海通证券主力资金净流入0.15亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出3.34亿元， 光大证券主力资金净流出1.80亿元，首创证券主力资金净流出1.71亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（21.30%）、 湘财股份（4.61%）、财达证券（4.44%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.09%）、招商证券（0.12%）、申万宏源（0.18%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.00 10 8 6 4 2 0 (2) (4)-2.71 信红华中国海国中中华第东山方长中浙申招招中财财国华华华国国中太财中东西兴华天长东国东国光湘首达塔林信联通泰泰原泰一兴西正江国商万商商金通达信西创创海元泰平通原北部业安风城方元方金大财创证证证证证证君证证证创证证证证银证宏证证公证证证证阳阳证证证洋证证证证证证证证财证证证证股证券券券券券券安券券券业券券券券河券源券券司券券券券安安券券券券券券券券券券券富券券券券份券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 3 2.59 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -3.34 信财海国中中方华第中华国西东南东长长华太招国财红中华国东山西东申国浙中兴中中天国华湘广首光东达达通海原泰正创一金林信南兴京北城江泰平商金通塔国西联方西部吴万泰商信业信银风元安财发创大方证证证证证证证阳创公证证证证证证证证证洋证证证证银证证证证证证宏君证建证证证证证证股证证证财券券券券券券券安业司券券券券券券券券券券券券券河券券券券券券源安券投券券券券券券份券券券富 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 21.30 20 15 10 5 0.09 0 首湘信国财中光华天东国东国第红华东中广山南兴长浙太华中国财华西东华东中中长海国中西方中申招国创财达联达银大创风方元方金一塔安北原发西京业城商平西泰海通林部吴泰兴金信江通泰信南正国万商信证股证证证证证阳证财证证证创证证证证证证证证证证洋证证证证证证证证证公建证证君证证证银宏证证券份券券券券券安券富券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券券司投券券安券券券河源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商加速布局公募基金业务增持股权、申请牌照动作不断 近年来，券商积极开拓公募基金业务，设立资管子公司申请公募基金牌照、拿下公募基金公司控制权等成为重要抓手。 近日，两家券商发布消息：为弥补公募基金牌照空缺，国联证券宣布拟收购中融基金100%股权；中泰证券控股万家基金已获批准，核心竞争力将得以提升。而今年1月份，另外两家头部券商资管子公司也递交了公募基金牌照申 请。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-02-08/A1675784220431.html 注册制下上市民企达851家占比超83%可进一步拓展民企融资渠道和品种 激发民营经济活力，是推动经济恢复常态化增长的动力之一。近年来，民企上市公司在A股中占比逐渐提升。据数据统计，截至2月7日，A股上市公司中，民企3228家，在A股中占比63.54%，上市募资合计2.19万亿元，占比45.58%，总市值36.81万亿元，占比43.5%。 另外，注册制下民企上市公司占比超八成。据数据统计，截至2月7日， 注册制下上市公司1017家，其中上市民企851家，占比83.68%；民企首发募资和总市值占比均为70%左右。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302082630097684.html 外汇储备规模四连升外资持股再现净增持 2月7日，国家外汇管理局公布2023年1月末外汇储备规模数据。数据 显示，我国外汇储备规模为31845亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。当前，我国外汇储备规模数据已连续4个月回升。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302082630110395.html 央行发布重磅数据！ 来自中国人民银行官网的数据显示，截至2022年底，境外机构和个人持 有境内股票市值31959.90亿元，较2022年10月底的年底的27679.72亿元，增加4280.18亿元，增幅15.46%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302082630824852.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内