非银金融行业日报：北向资金连续六个交易日净流入，券商投行质量评价结果出炉在即

北向资金连续六个交易日净流入券商投行质量评价结果出炉在即 证券研究报告—行业日报 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.40 0.680.67 0.54 0.02 -0.20 -0.27 12月06日主要指数表现（%） 2022.12.06 （预计发布时间：2022.12.07） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（12月06日），三大指数早盘低开，之后震荡拉升，冲至全天高位，深指、创业板指涨逾1%。之后三大指数震荡下行，沪指午盘翻绿，深指，创业板指涨幅收窄。尾盘市场行情再度上行，沪指翻红。北向资金连续六个交易日净流入，外资对中国市场认可度持续增加，短期市场交投情绪仍然较高，但仍需观察沪指能否站稳3200点位。 行业方面，近期，中证协已将2022年券商投行业务质量试评价结果下发至对应券商，后续将在官网公布。对于投行业务的质量评价，既有利于相关企业对中介机构的评价，更有利于券商之间形成良性竞争，增强自身业务专业性，规范性。 近期，多家券商员工遭罚，原因皆为违规提供融资便利。对于自身从业人员的合规风控，一直是各大券商努力的方向。未来，行业会同券商一起，仍需加强对从业人员的合规管理，以保证投资者的交易安全，以及行业和资本市场的健康发展。 风险提示：短期市场震荡幅度加大 周二（12月06日），三大指数早盘低开，之后震荡拉升，冲至全天高位，深指、创业板指涨逾1%。之后三大指数震荡下行，沪指午盘翻绿，深指，创业板指涨幅收窄。尾盘市场行情再度上行，沪指翻红。截至收盘，上证指数（+0.02%）收报3212.53点，深 证成指（+0.68%）收报11398.82点，创业板指 （+0.68%）收报2393.28点。两市成交额接近万亿， 北向资金净流入5.41亿元。申万Ⅰ级行业过半下跌，商贸零售、食品饮料、美容护理领涨，建筑装饰、公用事业、通信领跌。证券Ⅱ下跌0.27%，44家上市券商多数下跌，华林证券、招商证券、东方财富领涨，国联证券、国金证券、湘财股份领跌。 要闻关注 近期，中证协已将2022年券商投行业务质量试评价结果下发至对应券商，后续将在官网公布； 近期，多家券商员工遭罚，原因皆为违规提供融资便利。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（12月06日），三大指数早盘低开，之后震荡拉升，冲至全天高位，深指、创业板指涨逾1%。之后三大指数震荡下行，沪指午盘翻绿，深指，创业板指涨幅收窄。尾盘市场行情再度上行，沪指翻红。截至收盘，上证指数 （+0.02%）收报3212.53点，深证成指（+0.68%）收报11398.82点，创业板 指（+0.68%）收报2393.28点，沪深300（+0.54%）收报3968.20点。 今日沪深两市上涨股票为1663家，占总体股票比重33.53%，横盘127家， 下跌3170家。资金流方面，上证指数今日成交额为4352亿元，深证成指今日 成交额为5630亿元，两市成交额9982亿元，创业板指成交额1723亿元，沪 深300成交额2756亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业过半下跌，涨幅最大的三个行业分别是，商贸零售（申万）（+2.40%）、食品饮料（申万）（+2.33%）、美容护理（申万）（+1.70%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，建筑装饰（申万）（-1.85%）、公用事业 （申万）（-1.44%）、通信（申万）（-1.39%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.20%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.27%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.14%，多元金融 （申万）今日下跌了0.93%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 2.40 -1.85 商食美电交基电纺汽综农社国家有煤银非钢计环机房轻石建传医通公建贸品容子通础力织车合林会防用色炭行银铁算保械地工油筑媒药信用筑零饮护运化设服牧服军电金金机设产制石材生事装售料理输工备饰渔务工器属融备造化料物业饰 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 商贸零售 2.40 食品饮料 2.33 美容护理 1.70 电子 1.44 交通运输 0.94 后五 建筑装饰 -1.85 公用事业 -1.44 通信 -1.39 医药生物 -1.29 传媒 -1.08 日期 涨跌家数 12月6日 上涨家数 1663 平盘家数 127 下跌家数 3170 涨停家数 54 跌停家数 17 12月5日 上涨家数 3391 平盘家数 101 下跌家数 1468 涨停家数 71 跌停家数 5 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有6个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流入21.95亿元，食品饮料(申 万)主力资金净流入18.88亿元，商贸零售(申万)主力资金净流入8.70亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 86.59亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流出25.68亿元，非银金融(申万)主力资金净流出20.92亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 电食商美基纺银汽综环钢国煤建社家交农石轻有电公机房传通计非建医子品贸容础织行车合保铁防炭筑会用通林油工色力用械地媒信算银筑药 饮零护化服料售理工饰 军材服电运牧石制金设事设产机金装生 工料务器输渔化造属备业备 融饰物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，涨幅最大的三家券商分别是，华林证券（+1.19%）、招商证券（+0.95%）、东方财富（+0.50%）；另外，涨幅最小的三家券商分别是，国联证券（-2.99%）、国金证券（-2.13%）、湘财股份（-1.47%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商有8家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入2.75亿元，华林 证券主力资金净流入0.15亿元，中信证券主力资金净流入0.14亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，国联证券主力资金净流出1.76亿元， 光大证券主力资金净流出1.31亿元，国泰君安证券主力资金净流出0.71亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（13.00%）、 湘财股份（3.94%）、财达证券（2.94%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.17%）、申万宏源（0.26%）、方正证券（0.29%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1 1 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) 1.19 -2.99 华招东长中中国华西中西兴山华中财方申长国中广中红国第中太浙东南国东海东财华东光天华湘国国林商方城信银信创南原部业西泰信通正万江海泰发金塔泰一国平商方京元吴通北达安兴大风西财金联证证财证证证证阳证证证证证证建证证宏证证证证公证君创银洋证证证证证证证证证证证证证股证证券券富券券券券安券券券券券券投券券源券券券券司券安业河券券券券券券券券券券券券券份券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 3 3 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 2.75 -1.76 东华中招中中财西华西国广国长财东山中中太华东红申南长方东浙第兴华天中国湘东海华国中国光国方林信商国银通南泰部海发信江达吴西原泰平创北塔万京城正兴商一业西风金金财方通安元信泰大联财证证证银证证证证证证证证证证证证证证洋阳证证宏证证证证证创证证证公证股证证证证建君证证富券券券河券券券券券券券券券券券券券券安券券源券券券券券业券券券司券份券券券券投安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 1413.00 12 10 8 6 4 2 0.17 0 国湘财中东光华国长华第广中天东国华兴浙东太中中华南华财中东东中海西西红山国中招国长方申国联财达银方大西元城创一发信风方金安业商兴平原金泰京林通泰北吴信通部南塔西海国商泰江正万信证股证证财证证证证阳创证证证证证证证证证洋证公证证证证证证证建证证证证证证银证君证证宏证券份券券富券券券券安业券券券券券券券券券券司券券券券券券券投券券券券券券河券安券券源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 多家券商员工因违规提供融资便利收警示函 因出借账户、违规兼职、违规操作客户证券账户、为客户之间的融资提供中介及其他便利等，券商经纪业务再遭监管“点名”。 12月5日，深圳证监局连发三张罚单，包括对五矿证券有限公司(简称“五矿证券”)深圳金田路证券营业部、陈夏珊采取出具警示函措施的决定，以及 对陈萍采取监管谈话措施的决定。同样在12月5日，浙江证监局连发两张罚单，包括对金元证券股份有限公司(简称“金元证券”)、叶羽采取出具警示函措施的决定。 从处罚原因看，五矿证券深圳金田路证券营业部存在从业人员违规操作客户证券账户、为客户之间的融资提供中介及其他便利等问题；金元证券存在营业部负责人在该公司参股或者控股的公司以外的营利性机构兼职的行为。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212062580213350.html 77家投行质量评价得分“一对一”发布 券商投行史上首次质量评价结果即将出炉。财联社记者获悉，中证协已将 2022年券商投行业务质量试评价结果通过“一对一”的方式单向告知了券商， 券商需在12月7日下午5点前进行反馈并确认。中证协后续将在官网公告评价分类结果。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212062580270540.html 历时5年华龙证券上市辅导终于完成 日前，公开资料显示，华龙证券IPO完成辅导验收。该公司从2017年IPO 辅导备案至今，历时5年。 据悉，在辅导期内，华龙证券曾在股份代持、公司治理、子公司整改等方面进行规范。而更重要的是，华龙证券去年曾因蓝山科技项目被立案调查，随着罚单落地，华龙证券IPO不利影响得到消除。 今年11月底，新上任逾一年的甘肃金控董事长、华龙证券董事长祁建邦在公司内部表示，全力推进甘肃金控持牌和华龙证券IPO申报，建立完善有效的激励约束机制，不断增强发展动能；推动甘肃金控和华龙证券高质量发展。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2022-12-06/A1670280557842.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12