非银金融行业日报：北向资金节前狂买净流入近150亿，券业迎来第三家外资独资券商

北向资金节前狂买净流入近150亿券业迎来第三家外资独资券商 证券研究报告—行业日报 2.0 1.76 1.74 1.39 1.11 1.00 1.0 0.82 0.0 9月9日主要指数表现（%） 2022.9.9 （预计发布时间：2022.9.13） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（9月9日），早盘三大指数高开后一路上行，深指、创业板指均涨超1%。盘面上，房地产、大金融等权重价值股走强，场内量能仍未突破8000亿元，缩量上行下，价值股近期虽表现不错，但距离市场风格转换或仍有一定距离。 宏观方面，国家统计局发布8月份数据，8月 CPI同比上涨2.5%PPI同比上涨2.3%。就8月数据来看，我国经济整体呈现稳中向好趋势，同时，随着一系列稳经济接续政策的落地，后续经济上行空间较大。同时，稳中向好的经济基本面也能够支撑市场之后的向好发展。 行业方面，昨日，方正证券发布公告称，拟以 11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司转让所持瑞信证券(中国)有限公司49%的股权。至此，券业迎来第三家外资独资券商，外资券商脚步加快，鲇鱼效应下，或将促使本土券商加速提升自身实力。 风险提示：板块轮动过快 周五（9月9日），早盘三大指数高开后一路上行，深指、创业板指均涨超1%。盘面上，房地产、大金融等权重价值股走强。截至收盘，上证指数 （+0.82%）收报3262.85点，深证成指（+1.11%）收 报11877.79点，创业板指（+1.00%）收报2548.22 点。两市成交额仍未突破8000亿，北向资金净买入 147.53亿元，终结了连续六个交易日的净卖出趋势。申万Ⅰ级行业多数上涨，建筑材料、房地产、家用电器领涨，国防军工、通信、电力设备领跌。证券Ⅱ上涨1.74%，44家上市券商集体上涨，南京证券、华西证券、长城证券领涨。 要闻关注 国家统计局发布8月份数据，8月CPI同比上涨 2.5%PPI同比上涨2.3%； 昨日，方正证券发布公告称，拟以11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司转让所持瑞信证券(中国)有限公司49%的股权。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（9月9日），早盘三大指数高开后一路上行，深指、创业板指均涨超1%。盘面上，房地产、大金融等权重价值股走强。截至收盘，上证指数（+0.82%）收报3262.85点，深证成指（+1.11%）收报11877.79点，创业板指（+1.00%） 收报2548.22点，沪深300（+1.39%）收报4093.79点。 今日沪深两市上涨股票为2334家，占总体股票比重48.83%，横盘167家， 下跌2279家。资金流方面，上证指数今日成交额为3386亿元，深证成指今日 成交额为4410亿元，两市成交额7795亿元，创业板指成交额1316亿元，沪 深300成交额2214亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，建筑材料（申万）（+3.60%）、房地产（申万）（+3.21%）、家用电器（申万）（+2.44%）；跌幅最大的三个行业分别是，国防军工（申万）（-0.72%）、通信（申万）（-0.55%）、电力设备（申万）（-0.50%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.76%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.74%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了1.99%，多元金融 （申万）今日上涨了1.09%。 43.60 4 3 3 2 2 1 1 0 -1 -1 建房家美有医非银轻食商建计煤交基综传石钢社环公电机汽农纺电通国筑地用容色药银行工品贸筑算炭通础合媒油铁会保用子械车林织力信防材产电护金生金申制饮零装机申运化申申石申服申事申设申牧服设申军 -0.72 料申器理属物融万造料售饰申万输工万万化万务万业万备万渔饰备万工申万申申申申申申申申申万申申申申申申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） ( ) ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ( ( ) ) ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ( ( ( ( ) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ) ) ) ) ( ) ( ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 建筑材料(申万) 3.60 房地产(申万) 3.21 家用电器(申万) 2.44 美容护理(申万) 2.25 有色金属(申万) 1.96 后五 国防军工(申万) -0.72 通信(申万) -0.55 电力设备(申万) -0.50 纺织服饰(申万) -0.44 农林牧渔(申万) -0.42 日期 涨跌家数 9月9日 上涨家数 2334 平盘家数 167 下跌家数 2279 涨停家数 49 跌停家数 89 9月8日 上涨家数 1118 平盘家数 124 下跌家数 3536 涨停家数 51 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有13个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入29.00亿元，有色金属 (申万)主力资金净流入23.31亿元，银行(申万)主力资金净流入14.63亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流出39.71亿元，电子(申万)主力资金净流出17.23亿元，汽车(申万)主力资金 净流出12.60亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 非有银医家房食建计建美综轻纺煤社钢环商传石公通交基国农机汽电电银色行药用地品筑算筑容合工织炭会铁保贸媒油用信通础防林械车子力 金金申生电产饮材机装护申制服申服申申零申石事申运化军牧设申申设 融属万物器申料料申饰理万造饰万务万万售万化业万输工工渔备万万备申申申申万申申万申申申申申申申申申申申申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ( ) ( ( ) ) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ) ( ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商集体上涨，南京证券封住涨停，华西证券（+5.40%）、长城证券（+3.46%）分列涨幅榜第二、三位；涨幅最小的三家券商分别是，华安证券（+0.61%）、湘财股份（+0.70%）、西南证券（+0.77%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有37家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，南京证券主力资金净流入7.45亿元， 中信证券主力资金净流入3.48亿元，东方财富主力资金净流入3.36亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，华创阳安主力资金净流出0.29亿 元，中国银河主力资金净流出0.24亿元，国元证券主力资金净流出0.17亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，南京证券（6.69%）、 国联证券（3.62%）、国元证券（2.88%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.19%）、招商证券（0.21%）、申万宏源（0.28%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.04 10 8 6 4 2 0.61 0 南华长中中国中方东广国浙天中中国东山光第东兴东中红财国国东天东国海长招中财华华申国西湘华京西城信信联国正方发金商风银泰泰方西大一吴业北金塔通信海兴风兴泰通江商原达创林万元南财安证证证建证证银证财证证证证证证君证证证创证证证公证证证证证证证君证证证证证阳证宏证证股证券券券投券券河券富券券券券券券安券券券业券券券司券券券券券券券安券券券券券安券源券券份券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 8 7.45 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -0.29 南中东广华兴长中东华浙国光中华天中国国招海中华太申第西红国东山方东财湘西国东中财长国中华京信方发西业城信方泰商泰大金安风银信海商通原林平万一部塔金吴西正北达财南联兴泰通江元国创证证财证证证证建证证证君证公证证证证证证证证证洋宏创证证证证证证证证股证证证证证证证银阳券券富券券券券投券券券安券司券券券券券券券券券源业券券券券券券券券份券券券券券券券河安 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 8 7 6.69 6 5 4 3 2 1 0.19 0 南国国华长广中光东财兴浙华湘第中华中中国东财东天中中山中华太国东西东方长国华红西海申招国京联元西城发银大方达业商创财一泰安信信金方通北风原国西金泰平海兴部吴正江泰林塔南通万商信证证证证证证证证财证证证阳股创证证证建证证证证证证银证公证洋证证证证证证君证证证证宏证证券券券券券券券券富券券券安份业券券券投券券券券券券河券司券券券券券券券安券券券券源券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 第三家外资独资券商来了！方正退出瑞信将全资控股瑞信证券 9月8日，方正证券股份有限公司公告称，拟以11.40亿元的价格，向瑞士信贷银行股份有限公司转让所持瑞信证券(中国)有限公司49%的股权。 本次交易完成后，瑞信将持有瑞信证券100%的股权，瑞信证券将成为继摩根士丹利证券(中国)有限公司、高盛高华证券有限公司后，第三家外资全资控股券商。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202209092505314041.html 国家统计局：8月CPI同比上涨2.5%PPI同比上涨2.3% 2022年8月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.7%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨3.7%，服务价格上涨0.7%。1--—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.9%。2022年8月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%，环比下降1.2%；工业生产者购进价格同比上涨4.2%，环比下降1.4%。1—8月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨6.6%，工业生产者购进价格上涨9.1%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202209092505816913.html 证监会发布修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》 中国证监会发布修订后的《关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券交易登记结算业务的规定》。本次《规定》的主要修订内容包括：一是根据《管理办法》，修改制定依据，将人民币合格境外机构投资者(RQFII)纳入适用范围。二是根据DVP改革要求，修改超买情形下中国结算违约处置具体规定，改为中国结算按照相关业务规则处理。