汽车行业周报：乘用车销量同比下降，商用车需求逐渐企稳

板块表现 本周沪深300指数涨幅0.56%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-2.79%，汽车零部件指数 （886032.WI） 指数相对收益-3.52%， 新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.18%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益-3.35%。 子行业观点 乘用车：行业景气度有所回落，零售销量同比下降，标杆新能源车企加大促销力度；商用车：行业处于底部区域，10月批售数据同比跌幅进一步收窄；汽车零部件：乘用车需求边际弱化，零部件产业盈利或逐渐承压；经销商：行业库存增加，库存预警指数位于荣枯线之上；两轮车：行业进入销售淡季，龙头企业持续强化自身优势。 行业动态 据乘联会，11月第一周，乘用车零售量达21.4万辆，同比-9%，环比+15%； 乘用车批发量达23.3万辆，同比-2%，环比+19%；渠道库存变化量达+1.9万辆，零售数据低于批售，渠道库存小幅增加。据网通社/高工智能汽车/公司官网，1）比亚迪或将投资42亿在巴西建厂；2）比亚迪将推出高端品牌“仰望”，车辆售价将在80-150万元之间；3）比亚迪D1标准版上市，新车售价为15.78万元；4）雅迪亮相米兰车展，发布首款电摩Keeness VFD和首款大轮电动踏板车VoltGuard VFV。 重点公司公告 中鼎股份发布获得定点公告；上汽集团、蔚来、理想、小鹏、吉利汽车、长安汽车、一汽解放等多家车企发布10月产销快报。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1乘联会周度数据 据乘联会，11月第一周，乘用车零售量达21.4万辆，同比-9%，环比+15%；乘用车批发量达23.3万辆，同比-2%，环比+19%；渠道库存变化量达+1.9万辆，零售数据低于批售，渠道库存小幅增加。 图1.11月汽车零售量 图2.11月汽车批发量 图3.11月汽车库存变化量 2行业动态 2.1乘联会动态 比亚迪或将投资42亿在巴西建厂 比亚迪已于10月27日与巴西巴伊亚州政府签订了意向协议，将投资30亿雷亚尔（约合42.5亿人民币），用于生产客车、卡车和纯电动乘用车、混合动力汽车，以及磷酸铁和锂盐加工厂。 比亚迪D1标准版上市，新车售价为15.78万元 11月3日，比亚迪D1标准版上市，新车售价为15.78万元，享受国补1.25万元。外观方面，新车与现款车型基本保持一致。内饰方面，新车采用10.1英寸中控屏、2英寸仪表。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达418km。 蔚来发布最新购车补贴政策 蔚来官方发布最新《2022年购车补贴方案》称，根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止，2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。 蔚来将上线“跨级换电” 蔚来官方宣布，开展试点“跨级换电”服务，即标准续航电池包用户（70/75kWh）换为长续航电池包（100kWh），按日计费，先用后付。而长续航电池包用户（100kWh）换为标准续航电池包（70/75kWh），可按日补偿积分。 蔚来整车工厂暂停生产 因受防疫要求，蔚来位于合肥的两座工厂相继停产，目前旗下车型的交付进度普遍延缓。有知情人士表示，10月中旬以来蔚来的生产就开始面临挑战。据了 解，为配合防疫，江淮蔚来 F1 工厂原本计划关个3-5天，因为大部分零部件都备有库存，可以封闭式生产，但后来封控时间延长，整体生产和交付的节奏都受到了较大影响。 小鹏G9正式获广州自动驾驶路测资格 经工信局、公安局、交通局审批后，小鹏G9成功获得广州智能网联汽车道路测试牌照，同时它将在广州城市测试道路进行路测，并最终向Robotaxi载客商业化运营推进。这次获得路测牌照的小鹏G9，完全采用在售量产车作为载体，只在软件层面进行了升级，这也是目前已知的首台零改装在售量产车获得中国道路范围内的自动驾驶路测资格。 吉利发布新出行品牌"礼帽出行" 吉利控股集团旗下LEVC发布全新出行科技品牌“礼帽出行”。礼帽出行面向全年龄段人群，主打高品质、定制化的新出行服务，填补市场多元化出行需求的缺口，还可为企业“一对一”深度定制出行服务。发布会上，礼帽出行宣布即日起在杭州、大连、湖州三城启动正式运营。 极氪ZEEKR009，价格49.9-58.8万元 11月1日，极氪ZEEKR009上市，新车共推2款，售价区间为49.9-58.8万元。 外观方面，新车采用竖向排列日行灯、悬浮式车顶、贯穿式尾灯。内饰方面，新车采用15.6英寸吸顶屏、3.4英寸电动侧滑门SMARTBAR。配置方面，新车配备NZP自主领航辅助驾驶、8155智能座舱、双侧电动滑移门。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达702km，822km。 智己L7性能版，价格47.88-57.88万元 11月1日，智己L7性能版上市，新车共推2款，补贴后售价区间为47.88万-57.88万元。外观方面，新车与现款车型基本保持一致。配置方面，新车配备驾控性能特装套件、外观性能套件。动力方面，新车搭载纯电动机，续航信息暂未公布。 新款AIONS新车型，价格13.98万元 10月31日，新款AIONS新车型上市，新车共推2款，补贴后售价为13.98万元，享受国补1.26万元。外观方面，新车与现款车型基本保持一致。内饰方面，新车采用10.1英寸MMI中控触摸屏。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达460km。 极氪公布新车计划，明年推出SUV和轿车各一款 极氪智能科技CEO安聪慧对外公布其新车规划，极氪品牌计划在明年年中和下半年投放两款全新车型，分别定位SUV与轿车，基于浩瀚架构打造，未来极氪品牌还将加速推动全球化进程。吉利汽车港交所公告披露，已向香港联合交易所提交了一份议案，内容有关建议分拆极氪并将其独立上市。 如祺出行开启有人与无人驾驶混合运营 如祺出行在广州正式开启有人驾驶车辆与自动驾驶车辆混合运营，承接用户日常真实出行需求，成为粤港澳大湾区首个实现Robotaxi混合运营的出行平台。用户无需特意切换到独立的Robotaxi入口，打开如祺出行app首页的“打车”服务，只需如常输入上下车地点，由平台根据等候时长、距离等多维度最优原则智能匹配有人驾驶网约车和自动驾驶车辆提供服务。 小马智行发布第三代自动驾驶卡车系统 小马智行正式发布第三代自动驾驶卡车软硬件集成系统。该系统方案面向干线物流业务需求设计，已率先应用于小马智行与三一重卡合作打造的首款自动驾驶重卡产品，由双方所建合资公司一骥智卡生产，于当日向青骓物流交付首批智卡。 新一代系统从定义、开发及量产充分考虑自动驾驶干线物流业务的需求，基于小马智行过去6年在乘用车和卡车业务积累的量产经验和软硬件优势，旨在打造一款具备自动驾驶卡车规模化应用能力的产品。 L3/L4自动驾驶车辆将进行准入管理 11月2日，工信部装备工业一司发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，车辆准入管理为强制性监管，这意味着，政策落地后，进行Robotaxi运营的车辆，必须要先进入车型公告。工信部和公安部遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。《通知》涉及的智能网联汽车搭载的自动驾驶功能包括L3（有条件自动驾驶）和L4（高度自动驾驶）。 奇瑞斥资超100亿建动力电池厂 本月初，奇瑞招标平台发布了“2022年得壹能源科技（铜陵）有限责任公司电池产业化项目”公示。该项目建设按照年产20GWh锂离电子动力电池整体规划设计，总规划建设用地面积约993.68亩，总建筑面积约59万平方米。企查查APP显示，得壹能源科技（铜陵）有限责任公司成立于今年6月29日，由奇瑞子公司安徽得壹能源科技有限公司和铜陵地方国资企业合资组建，双方持股比例约为51%和49%。 东风汽车新项目开工将建成30GWh动力电池生产基地 据东风汽车发布，继9月欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目签约后，10月工厂建设也正式启动了。10月30日，欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目在宜昌高新区生物产业园正式开工，项目总投资120亿元。规划建设30GWh动力电池产能，项目分两期建设，其中一期为20GWh产能。 项目全部达产后将成为集动力电池电芯、模组等，研发、生产、销售于一体的新能源动力电池生产基地，预计年产值将超过240亿元，提供就业岗位约3500个，将有力助推湖北汽车产业延链补链强链。 特斯拉将扩建德国工厂开始清理周边森林 10月28日晚些时候，特斯拉开始清理德国的一片森林，以扩建其柏林超级工 厂，这是其欧洲增长计划的关键组成部分。据悉，特斯拉此前曾透露希望将该工厂扩大约100公顷，新增一个货运场地和仓库，以加强工厂的铁路连接，并增加零部件的储存。目前还不清楚特斯拉工厂的大规模扩张项目需要多长时间落地。 2.2其他动态 比亚迪推出高端品牌，车辆售价将在80-150万元之间 11月8日，根据路透社，比亚迪表示将在2023年第一季度推出一个新的高端品牌，定名“仰望”，该品牌首款车型将是一款越野车。比亚迪还补充称，新品牌旗下车辆售价将在80万至150万元（110287美元至206763美元）之间。 雅迪亮相米兰车展，发布首款电摩和首款大轮电动踏板车 雅迪在米兰车展发布了首款电摩和首款大轮电动踏板车。电摩方面，Keeness VFD配备72V32Ah的双电池，支持拆卸充电，每个电池重14公斤，可存储2.3kWh的容，总容量4.6kWh。中置电动机被雅迪称为VFD-10KW，峰值功率10kW，最大扭矩 280Nm ，最高时速100km/h，0-50km/h加速4秒，采用链条传动，NEDC续航里程140公里（45km/h的匀速）；大轮踏车方面，VoltGuard VFV搭载一台轮毂式电机，最大功率5.5kw，最大扭矩 189Nm ，0-50km/h仅需4秒，最高时速可达80km/h，由两节2kWh (72V/27Ah)的ATL锂电池供电（具备IPX7防水），如果以30km/h的速度行驶，续航可达200km。 长城汽车蜂巢传动邳州基地正式投产：柠檬混动DHT产能增至65万台/年11月9日消息，近日，长城汽车官微宣布，长城汽车蜂巢传动邳州基地正式投产运行，首个投产产品为柠檬混动DHT变速器总成，规划一期产能达45万台每年。投产后，柠檬混动DHT变速器总成总产能将增至65万台每年。 售价为14.78-15.38万元MG MULAN新增2款车型上市 MG MULAN新增的两款车型正式上市，此次新增的车型为425km旗舰版和520km豪华版，补贴后售价为14.78万和15.38万。MG MULAN由上汽全球化设计团队操刀，为了满足中欧两大市场的需求，由中英两个设计团队共同完成。外观设计融合了MG主打的年轻运动基因与纯电元素，展现出MG MULAN作为一款纯电小钢炮的张扬个性与独特外观。 坦克500 20万辆纪念版上市，售价36.00万元。值得一提的是，该车限量发售500台。据了解，现在订车可在12月31日前提车。外观方面，坦克500 20万辆纪念版基于运动版造境型打造。外观方面，新车六边形镀铬进气格栅极具张力且内嵌坦克品牌车标，引擎盖隆起的肌力线条具有视觉冲击力。新车侧面凹凸有致层次丰富并加入后排隐私玻璃，而外扩的轮眉及外挂备胎设计让整车更具有一份“野性”。作为限量版车型，坦克500 20万辆纪念版在前后迎宾踏板、副驾驶内饰饰板处加入专属标识。 售价16.18万元起北京现代新款途胜L正式上市 11月5日，北京现代新款途胜L正式上市。新车共推出7款配置车型，售价区间16.18万-20.78万元。此次，新款途胜L主要升级了变速箱，其换搭了一台8速手自一体变速箱。外观和内饰设计上，北京现代新款途胜L几乎延用了