汽车行业周报：乘用车高景气，商用车需求逐渐企稳

板块表现 本周沪深300指数跌幅1.95%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益+1.38%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益+0.44%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益+3.01%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益-0.14%。 子行业观点 乘用车：行业景气度回升，零售销量高增长；商用车：行业处于周期底部区域，8月销量同环比增速回正；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，景气度维持高位；经销商：行业库存小幅增加，但整体低于警戒线；两轮车：Q3是季节性需求旺季，景气度较好。 行业动态 据乘联会，9月第二周，乘用车零售量达33.1万辆，同比+28%，环比+1%； 乘用车批发量达38.5万辆，同比+46%，环比+21%；渠道库存变化量达+5.4万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。据网通社/公司官网，1）比亚迪发布刀片电池大巴底盘技术平台；2）长城汽车在哈萨克斯坦签署KD组装合作意向备忘录；3）理想L8发布定档；4）小鹏G9正式上市销售；5）零跑汽车递交香港首次公开募股（IPO）申请；6）蔚来能源欧洲工厂首座换电站正式发运；7）特斯拉上海工厂产线优化项目竣工，该项目总投资12亿元；8）小米发布会上，雷军表示小米造车过去500天投入超过33亿远。 重点公司公告 旭升股份获得客户项目定点；文灿股份投资设立全资子公司 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1.乘联会周度数据 据乘联会，9月第二周，乘用车零售量达33.1万辆，同比+28%，环比+1%； 乘用车批发量达38.5万辆，同比+46%，环比+21%；渠道库存变化量达+5.4万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。 图1.9月汽车零售量 图2.9月汽车批发量 图3.9月汽车库存变化量 2.行业动态 2.1.乘联会动态 四驱哈弗H-DOG 新车有可能会命名为猎狗、霹雳狗或闪电狗等。外观方面，新车采用了白色车漆，与黑色前格栅形成明显的色彩差异。中网内部为矩阵风格装饰，中央也采用了传统的品牌LOGO。动力方面，新车会提供混动版本，搭载1.5T+2挡DHT-PHEV动力总成，最大功率为240千瓦，峰值扭矩为530牛·米，纯电动续航里程为50-150公里。 岚图FREE超长续航纯电版 9月15日，岚图FREE超长续航纯电版上市，新车售价为39.36万元。配置方面，新车配备高通骁龙8155芯片、浮空手势识别、透明底盘、空气悬架等。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达631km。 江淮汽车与弗迪电池签订合资框架协议 江淮汽车发布了一则公告：江淮汽车已经与弗迪电池有限公司、浙储能源集团有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司，签订了合资框架协议。四方将共同投资设立一家合资公司，由合资公司建设新能源动力电池生产工厂，并开展新能源动力电池生产项目。 长沙比亚迪8英寸汽车芯片生产线预计10月初投产 长沙比亚迪半导体有限公司8英寸汽车芯片生产线顺利完成安装，开始进行生产调试，预计10月初正式投产，可年生产车规级芯片50万片。 孚能科技新电池发布10分钟充电400公里 孚能科技推出了全新的SPS软包动力电池系统 ， 新电池能量密度达到330Wh/kg，支持800V、4C快充，充电10分钟可以获得400公里的续航里程，能一定程度上解决电动车用户的里程焦虑和充电焦虑。 威睿能源发布600kW超充技术 9月8日，吉利旗下威睿能源正式对外推出了600kW超充技术，可实现充电5分钟，行驶300km。威睿通过持续提升液冷技术，提高超充桩的电压、电流，提升充电功率，实现600kW超充。目前600kW超充技术已经正式量产，但量产车型并未公布。 问界M5最新OTA升级公告新增202项功能 AITO问界发布了最新的OTA升级公告，即将升级的是V1.0.105版本，在电气、动力、座舱等7大领域升级，新增202个功能点、优化414项体验，整体变化不小。 小米自动驾驶研发新进展可准确识别交通灯 小米汽车科技有限公司公开了一项自动驾驶相关专利，名为“交通灯状态识别方法、装置、车辆及存储介质”，其在自动驾驶的研发进程又有新的进展。 2.2.其他动态 比亚迪携纯电动卡车家族首秀发布刀片电池大巴底盘技术平台 9月19日，比亚迪携新一代纯电动卡车家族亮相德国汉诺威国际交通运输博览会(IAA Transportation)。在展出升级版12米纯电动巴士的同时，比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台。 加速欧亚市场布局长城汽车在哈萨克斯坦签署KD组装合作意向备忘录 近日，长城汽车与哈萨克斯坦地区的合作伙伴Astana Motors采取云端连线的方式，签署了KD组装合作意向备忘录，为双方开展更深入的合作奠定了坚实基础，成为长城汽车深耕哈萨克斯坦市场新的里程碑，也是长城汽车全球化战略稳步推进的又一重要突破。通过KD组装，长城汽车将进一步提升在当地的竞争力，也将为哈萨克斯坦消费者带来购车等方面的实惠，激活及释放当地汽车市场潜力。 潍柴大马力牵引车动力WP14T省油“黑科技”来了！ 全新T动力基于全球首款本体热效率突破51.09%的柴油机平台，采用潍柴高热效率专有技术，最低燃油消耗率比竞品低4%。 换代升级|潍柴林德液压动力总成利刃出击！ 潍柴高效整合集团内部优势资源，联合雷沃农机，通过“潍柴发动机+林德液压+自主ECU”协同开发，成功打造潍柴林德收获机械液压动力总成产品。经过完整作业季验证，覆盖各种作业环境和恶劣工况，产品差异化竞争优势凸显，赢得了客户青睐。 理想L8发布定档！9月30日开启大定，11月初交付 9月22日，理想汽车宣布理想ONE的换代车型理想L8将于9月30日发布，当天价格公布后即开启大定，国庆期间，L8展车将陆续到达全国各地的理想汽车零售中心，正式开启交付时间在11月初。 售价30.99万-46.99万元小鹏G9正式上市销售 9月21日，网通社从小鹏汽车官方获悉，小鹏G9正式上市销售，此次上市共计6款车型，售价区间为30.99万-46.99万元，新车前脸采用家族X Robot Face及贯穿式光剑设计，辨识度颇高。内饰部分，新车内部搭配由14.96英寸中控屏+14.96英寸副驾娱乐屏组成的联屏显得科技感十足。此外，小鹏G9是首款搭载XPILOT 4.0智能辅助驾驶功能的量产车。 雷军：小米汽车首车首年销量将达到10万辆 据相关报道，雷军曾在内部会议上表示，小米汽车首车首年销量将达到10万辆，此后三年还要保持每年推一款新车的节奏，总销量要达到百万。可以确定的是，小米汽车量产上市是早晚的事情，同时也可以看出，内部对小米汽车的期望很大，至于小米汽车是否能够达成期望的目标，市场自然会有答案。对于造车，雷军还是很有信心的。8月11日，小米秋季发布会在京举行，小米集团董事长雷军第三次做年度公开演讲，分享穿越人生低谷的创业故事。雷军在发布会上表示，小米造车过去500天，总投入33亿元。 蔚来能源欧洲工厂首座换电站正式发运 9月17日，由位于匈牙利的蔚来能源欧洲工厂生产下线的首座换电站正式发运德国。该站发运标志着蔚来将加速欧洲市场能源布局。蔚来能源欧洲工厂是蔚来在海外建设的第一座工厂，也是蔚来加电产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。蔚来能源欧洲工厂的主要业务包括换电站制造与售后服务，蔚来欧洲加电业务培训，以及加电产品的研发。蔚来汽车总裁秦力洪表示，该工厂将支持蔚来汽车到2025年累计在海外布局1000座换电站。 特斯拉上海工厂产线优化项目竣工 上海企事业单位环境信息公开平台官网显示，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在9月1日竣工并开始调试，预计验收期限为9月1日至11月30日。据了解，该项目投资总额为12亿元人民币，其中环保投资8500万元，占比7.08%。实际动工时间为去年12月21日，预计竣工时间为今年4月，不过最终延至9月才正式竣工。此次的产线优化项目是特斯拉在现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。 零束银河智驾计算平台ZPD2.2首批样件顺利交付 近日，零束科技在智能驾驶计算平台国产化研发上取得阶段性进展，顺利交付基于地平线双征程 ® 5芯片的智驾计算平台ZPD2.2（Z-ONE Pilot Drive）首批样件，并初步完成了操作系统和自研中间件等开发工作，为智驾算法开发与验证奠定基础，这也标志着零束银河智驾计算平台正式迈入量产研发关键阶段 榜单！DMS/OMS高增速，舱内感知交互摄像头供应商TOP10 高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载基于摄像头感知的DMS（驾驶员疲劳监测）功能交付上险为52.99万辆，同比增长110.44%；OMS（乘客及后座监测）功能交付上险为31.24万辆，同比增长98.48%，整体市场处于高速增长周期。 3.25万颗！真正前装上车的激光雷达供应商有哪几家？ 高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配激光雷达交付上险为3.25万颗，其中，Livox和图达通Innovusion两家公司暂列角（盲区）和前向激光雷达的份额榜首。高工智能汽车研究院预测，到今年底，图达通、禾赛科技、速腾聚创三家公司将成为市场的主角。其中，图达通将持续受益于蔚来多款车型的标配，目前其与合作伙伴均普智能的首条自动化线产能是10万台/年 榜单！舱内视觉AI应用保持「高增速」，TOP10软件供应商揭晓数据显示，在舱内视觉交互功能方面，上半年DMS（驾驶员疲劳预警，基于摄像头感知）上险交付42.56万辆，同比增长108.63%；手势交互上险交付11.73万辆，同比增长268.87%。 同比增长近70%！三大分化趋势，谁在抢食600万辆L2市场 高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-7月中国市场（不含进出口）乘用车新车交付上险1063.22万辆，同比下滑8.61%；其中，L2级智能辅助驾驶标配搭载上险283.89万辆，同比增长接近70%（按照销售口径统计，再加上一部分车型的选装，可能接近300万辆）随着今年下半年更多搭载L2级新车上市交付，高工智能汽车研究院预计，2022年全年前装标配L2交付将超过600万辆。其中，在行车部分，除特斯拉、理想、小鹏三家为系统自研（硬件来自第三方供应商）外，其余排在前十的供应商仍为传统外资Tier1；其中，电装、博世、采埃孚排名前三位。 前装导航进入「新增长周期」，年市场规模或超百亿元 据高工智能汽车研究院测算，2025年中国乘用车市场智能网联汽车近2000万辆，2020-2025年5年CAGR为12.6%，2025年前维持高速增长态势，此后随市场产品普及，渗透率逐渐触顶，增长速度放缓。据此估算，2021年中国智能网联导航软件市场规模约为75.7亿元，同比增长26.2%。未来，随着导航系统软件平台化发展推进，导航系统单车总成本会逐渐下降（包含软硬件），以及智能网联导航软件价值比例的提升，高工智能汽车研究院测算数据显示，2027年智能网联导航软件市场规模将超过140亿元，未来5年年复合增长率为10.8%。 产能扩张见成效！特斯拉积压订单减少近9万辆 据外媒报道，根据Troy Teslike的数据，截至8月31日，特斯拉的积压订单约为41.4万辆（相当于102天的产量），远低于3月至7月期间的50万辆左右。 然而，与2021年底的25多万辆相比，特斯拉减少积压订单还有很长的路要走。 新固态锂金属电池3分钟充满电 9月19日，据财联社报道，美国哈佛大学科学家为电动汽车开发了一种新型固态锂金属电池，该电池有望实现3分钟内完全充电，并且可持续使用20年。相关论文发表在最近的《自然》杂志上。 太阳能动力/豪华四座设计奇瑞GENE概念车首发 日前，奇瑞汽车举办了“瑶光2025”科技日品牌活动，在此次发布会上，奇瑞汽车首发了GENE（基因）品牌概念车，同时还有一系列