汽车行业周报：乘用车销量持平，商用车需求逐渐企稳

板块表现 本周沪深300指数跌幅3.94%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-0.63%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-3.83%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-4.09%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益-2.04%。 子行业观点 乘用车：行业景气度有所回落，零售销量持平；商用车：行业处于周期底部区域，8月销量同环比增速回正；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，景气度维持高位；经销商：行业库存小幅增加，但整体低于警戒线；两轮车：Q3是季节性需求旺季，景气度较好。 行业动态 据乘联会，9月第一周，乘用车零售量达46.2万辆，同比+0%，环比-11%； 乘用车批发量达52.8万辆，同比+19%，环比+0%；渠道库存变化量达+6.6万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。据网通社/高工智能汽车/公司官网， 1）飞凡R7将于9月27日正式上市；2）MG MULAN全球同步上市；3）问界M5 EV上市；4）保隆科技ADAS产品获得定点；5）孔辉科技和中国汽车工程研究院联合牵头的CSAE标准《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》已通过立项审查；6）今年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车搭载前向ADAS（L0-L2级）上险量为416.69万辆（搭载率46.84%）。 重点公司公告 常熟汽饰对外投资公告；福耀玻璃发布H股半年报；永达汽车回购股份。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1.乘联会周度数据 据乘联会，9月第一周，乘用车零售量达46.2万辆，同比+0%，环比-11%； 乘用车批发量达52.8万辆，同比+19%，环比+0%；渠道库存变化量达+6.6万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。 图1.9月汽车零售量 图2.9月汽车批发量 图3.9月汽车库存变化量 2.行业动态 2.1.乘联会动态 问界M5EV上市 9月6日，问界M5EV上市，新车共推2款，补贴后售价区间为28.86万-31.98万元，享受国补1.13万元。外观方面，新车采用封闭式车头、贯穿式尾灯组。内饰方面，新车采用10.4英寸曲面全液晶仪表盘、15.6英寸半悬浮式中控屏 。 配置方面 ， 新车配备大面积全景天幕 、 高效水冷热泵空调 、HUAWEISOUND音响等。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达500km，540km。 长安皮卡新品规划曝光 长安汽车在皮卡车型战略规划上动作频频。8月29日长安光合森林计划发布，打造低碳智慧物流业务战略；8月30日，长安皮卡新车—长安览拓者正式亮相，新车更换长安Logo并搭载长安看家蓝鲸动力系统。长安的两场发布会均聚焦在皮卡领域，并且新车更换长安Logo，其背后意义非凡。 哈弗汽车2022下半年新车规划曝光 哈弗汽车2022下半年的新车规划图曝光，除了已经上市的哈弗酷狗、哈弗H6HEV等车型之外，还将会有哈弗H6PHEV以及两款全新车型亮相。 本田、东风、广汽成立合资公司向宁德时代采购电池 据本田中国官方消息，本田与东风汽车集团、广汽集团于2022年8月31日签署协议，三方将于2022年9月末合资成立动力电池采购公司——众锐（北京）贸易服务有限公司（HDGBeijingTradingServiceCo.,Ltd），三方今后统一通过合资公司向宁德时代进行电池采购。 曹操出行与吉利汽车创新研究院启动合作 曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就Robotaxi项目启动合作，目标围绕Robotaxi平台运营以及数据服务业务为核心，共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。 飞凡汽车推出全融合高阶智驾系统 飞凡汽车重磅官宣其全栈自研的RISINGPILOT全融合高阶智驾系统正式落地，并将在10月随飞凡R7一同交付给用户。在匝道全域增强识别、超灵敏静态路障感知、雨雪雾天超视距识别等智驾场景识别上，RISINGPILOT均具有显著优势。 吉利已开发20余款甲醇燃料车型每公里3毛钱 2022年太原能源低碳发展论坛开幕，晋中同期举办甲醇经济论坛，吉利控股集团董事长李书福发表了视频主旨演讲，他表示称，中国是全球最大的甲醇生产国和消费国，产能占全球的65%。据介绍，吉利掌握了甲醇汽车的核心技术，形成专利200余件，开发甲醇燃料车型20余款，累计行驶里程接近100亿公里，最高单车运行里程超过150万公里，成为全球首个实现甲醇汽车量产的主机厂。 江汽集团商用车项目成功签约落户新疆和田 8月31日上午，在安徽省援疆指挥部的见证下，安徽援疆·江汽集团年产2万辆商用车项目落户新疆和田云签约仪式成功举办。项目总投资约5亿元，占地70亩，着力打造年产2万辆商用车（皮卡、轻卡以及新能源产品）生产基地。项目建成后，预计5年累计增加当地产值41亿元，税收约6亿元，可直接解决就业500余人。 开造飞行汽车吉利沃飞长空自研TF-2飞行汽车首秀 由英国皇家航空学会中国(上海)代表处主办的AAMIC未来空中交通国际论坛上，吉利公司旗下的沃飞长空在论坛公布了自研的5座飞行汽车TF-2，而且这台飞行汽车有希望在2022年底进行首飞。 赛力斯三工厂计划2023年7月完工 赛力斯第三工厂“两江新区SE项目”已经进场施工，计划在2023年3月1日实现主体结构封顶，2023年7月31日工程完工，新工厂未来将实现产能70万辆。 欣旺达发布首款量产超充电池SFC480 欣旺达官方发布超级快充动力电池产品SFC480。该产品可以实现零下20摄氏度低温下能量保持率高于85%，体积利用率大于72%，且可做到无热扩散，最大充电功率达480kW，一次充电可实现续航里程700公里，充电5分钟可支持200公里续航，充电10分钟可支持400公里续航，并且实现10年质保。 长城布局南亚市场巴基斯坦KD工厂投产 长城汽车巴基斯坦KD工厂正式投产暨首台第三代哈弗H6下线仪式在位于巴基斯坦拉合尔的KD工厂举行，成为长城汽车继厄瓜多尔、马来西亚、突尼斯等地之后的又一重要海外KD工厂。巴基斯坦KD工厂的投产是长城汽车进入南亚市场一个重要的里程碑，也是长城汽车全球化战略稳步推进的重要举措。 长城在常熟投资70亿元建设3个零部件项目 长城与常熟市经开区达成战略合作，长城将投建3个项目，累计总投资达70亿元。包括智能座舱、氢燃料电池、智能网联等零部件项目。 智驾科技MAXIEYE获广汽传祺L2量产项目定点 智驾科技MAXIEYE宣布，公司已于近日获得广汽传祺L2级ADAS量产项目定点，定点车型将配置MAXIPILOT1.0全速智能巡航系统。 宁德时代匈牙利工厂启动：投资73.4亿欧元 9月5日，宁德时代与匈牙利德布勒森市签署预购地协议，标志着宁德时代匈牙利工厂的正式启动。宁德时代匈牙利工厂位于德布勒森南部工业园区，占地221公顷，首栋厂房将于2022年内破土动工。该项目投资金额73.4亿欧元，规划产能为100GWh。 重庆两江新区将构建万亿级汽车产业 重庆两江新区锚定“构建万亿级汽车产业”这一目标，在整车高端化方面，实施“整车存量升级和增量聚集行动”，力争到2025年，培育2-3个国际知名的智能网联新能源自主汽车品牌。在供应链高级化方面，实施“产业链重构和供应链安全行动”，力争到2025年，培育10家以上细分领域龙头企业。 2.2.其他动态 窗口期即将关闭，谁在跑出车规级AI芯片的创新“超速度”？ 根据《高工智能汽车研究院》数据显示，今年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车搭载前向ADAS（L0-L2级）上险量为416.69万辆（搭载率46.84%），同比上年同期增长11.01%。其中，前装标配L2级行车辅助驾驶交付上险237.02万辆，同比上年同期增长52.9%，前装搭载率为26.64%。 保隆时讯| ADAS产品获得定点 近日，保隆科技收到国内某自主品牌旗下电动车公司的360环视系统定点通知书，预计生命周期8年，生命周期总金额1.7亿元，预计于2023年量产。 标准立项||《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》 由浙江孔辉汽车科技有限公司和中国汽车工程研究院有限公司联合牵头的CSAE标准《乘用车空气悬架用空气弹簧技术规范》已按《中国汽车工程学会标准（CSAE）制修订管理办法》有关规定通过立项审查，现正式列入中国汽车工程学会标准研制计划。 10月下旬首批交付飞凡R7将于9月27日正式上市 日前，网通社从官方获悉，飞凡R7将于9月27日上市，随后10月下旬开启交付。飞凡R7将搭载全球首发量产华为视觉增强AR-HUD平视系统，其可以实现13°*5°全球量产车型最大视场角及1920×730分辨率。据了解，飞凡汽车还将在上市发布会中带来涵盖充换电全场景补能生态、车电分离核心技术亮点及服务方案等在内的RISING POWER飞凡能量方案的众多重磅信息。 MG MULAN全球同步上市，2023年将在80余国家发售 9月13日，被称做“中国汽车工业首款全球车”的MG MULAN（海外定名为MG4 ELECTRIC，“MG FOR ELECTRIC”）正式上市。当天，上汽同时公布了新车国内和欧洲市场售价，国内售价为人民币12.98-18.68万元（补贴后），欧洲市场售价为31990-37990欧元。 9月13日开启抢定上汽奥迪Q6预售45.96万元起 日前，网通社从官方获悉，上汽奥迪Q6正式公布预售价格，新车共推出6款车型，售价区间为45.96万元-63.06万元。新车作为上汽奥迪首款中大型SUV，车长达到5099mm，较奥迪Q7多出32mm。值得一提的是，2022年完成开票的用户能享受“早鸟包”，获赠首年免费保险。9月13日起，用户可登录上汽奥迪App抢定奥迪Q6。 年底投产宝马XM量产车或将于9月27日亮相 日前，网通社从外媒获悉，宝马XM量产版车型或将在9月27日正式首发亮相，并于年底正式投产。作为宝马M部门的最新旗舰产品，该车型预计明年引入国内市场。 标致将于明年发布电动版308，续航里程400公里 盖世汽车讯据外媒报道，标致将于明年发布纯电动版308紧凑型掀背车和旅行车，新车将搭载Stellantis与日本企业电产的合资公司所开发的电机。 极致赛车设计奥迪R8继任车型将采用纯电驱动 日前，网通社从海外媒体carscoops获悉，奥迪R8继任车型确认将为纯电动车，该车采用双门车身结构的同时还将拥有60%的车身部件和保时捷911 GT3相同。奥迪运动部门负责人Sebastian Grams表示，“全新车型将会采用极致赛车规格设计”，奥迪R8继任车型有望于2026年正式亮相。 CpK公司开发电动汽车电池外壳生产周期短/加工成本低 盖世汽车讯与金属外壳相比，复合电池外壳具有诸多优势，比如重量更轻、更便于进行热管理或遏制热失控问题、不会腐蚀等。据外媒报道，荷兰汽车制造商Stellantis旗下CpK Interior Products公司开始提供基于新工艺的复合电池外壳。此前，该公司开发了一种制造优质、复杂度高的电池盒和托盘的工艺，该工艺具有生产周期短和模具成本低的特点。 吉利车窗变色专利可防光源影响视线 据天眼查App显示，近日，浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“车窗变色的控制方法、装置、系统、可读存储介质和汽车”专利公布。 长沙比亚迪半导体8英寸汽车芯片生产线预计10月投产 9月9日，据湖南日报9月6日消息，长沙比亚迪半导体有限公司8英寸汽车芯片生产线9月5日顺利完成安装，开始进行生产调试，预计10月初正式投产，可年生产车规级芯片50万片。 充电5分钟续航300公里威睿能源发布600kW超充技术已正式量产 日前，吉利旗下威睿能源发布了全新的600kW超充技术，并已实现量产，预计可实现充电5分钟续航里程增加300公里的惊人表现。 风阻系数0.272小鹏G9完成风洞技术测试 日前，网通社从官方获悉，小鹏G9完成风洞技术测试，该车风阻系数最