国内企业复工复产顺利，地产市场回暖，建材家电景气度提升，A股市场延续上行趋势。房地产估值已位于历史高位，新基建方面预计景气度会不断提升，建议关注风电光伏领域和数字经济。农业近期有所下调，但粮食安全仍然是政策重点关注所在，农业投资领域仍然值得关注。互联网板块有望受益于政策放宽，新能源汽车下乡政策以及疫情平复拉动下游整车销量，汽车零部件景气度有望持续提升。风险提示包括美联储加息节奏超预期、海外需求恶化、房地产销售修复不及预期和疫情反复。建议关注新能源汽车、数字经济和农业投资领域。
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