可转债打新系列：海优转债：优质景气赛道龙头企业

海优转债是海优能源科技（上海）股份有限公司发行的可转债，发行规模为6.94亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级。转股价为217.42元，截至2022年6月21日转股价值为96.56元。发行期限为6年，各年票息的算术平均值为1.27元，到期补偿利率15%，属于新发行转债较高水平。按2022年6月21日6年期AA-级中债企业到期收益率6.42%的贴现率计算，债底为84.83元，纯债价值一般。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本的摊薄压力为3.80%，对流通股本的摊薄压力为6.47%，对现有股本存在一定的摊薄压力。