2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

2025年第一季度，连锁餐饮行业呈现分化态势。新式茶饮赛道竞争加剧，74%的品牌门店增长停滞，仅9%的品牌保持高速扩张；咖啡和小吃快餐赛道则保持增长，但扩张步伐趋于保守。

新式茶饮：

• 整体情况：115家品牌开店6346家，关店4182家，开闭店比1.52，较去年下降，淘汰战加剧，但整体规模仍增长。
• 扩张情况：7家品牌快速扩张，46%品牌收缩停滞，74%品牌陷入增长瓶颈。
• 开店城市：向下沉市场倾斜，中低线城市占比53%，高线城市占比降至6%。
• 净增TOP10城市：苏州领先，南京、南宁紧随。
• 净增TOP品牌：蜜雪冰城1708家，沪上阿姨、霸王茶姬超300家。
• 典型品牌：
  • 蜜雪冰城：上市后加速扩张，覆盖32省314城，高线城市和下沉市场双线布局。
  • 沪上阿姨：覆盖30省147城，华东、华南开店密集，下沉市场占比58%。

连锁咖啡：

• 整体情况：24家品牌开店4353家，关店665家，开闭店比6.55，略有提升。
• 扩张情况：7家品牌快速扩张，25%缓慢扩张，46%收缩停滞。
• 开店城市：高线城市占比58%，新一线城市最多。
• 净增TOP10城市：广州、上海、北京领先。
• 净增TOP品牌：瑞幸1664家，挪瓦、库迪分列二、三。
• 典型品牌：
  • 瑞幸咖啡：开店速度放缓，覆盖30省278城，核心城市加密。
  • 挪瓦咖啡：覆盖26省112城，高线城市占比66%，二线城市最多。

小吃快餐：

• 整体情况：101家品牌开店4384家，关店3196家，开闭店比1.37，略有提升，但开店数下降。
• 扩张情况：仅5家品牌快速扩张，36%缓慢扩张，59%收缩停滞。
• 开店城市：高线城市占比56%，新一线城市最多。
• 净增TOP10城市：济南、苏州、南京领先。
• 净增TOP品牌：塔斯汀446家，肯德基237家。
• 典型品牌：
  • 塔斯汀：覆盖26省200城，核心城市为主，中低线城市渗透。
  • 杨国福麻辣烫：覆盖28省88城，高线城市占比58%，二线城市最多。

结论：

• 连锁餐饮行业分化明显，新茶饮内卷加剧，咖啡和小吃快餐保持增长但趋于保守。
• 领头羊品牌如蜜雪冰城、塔斯汀仍保持较快扩张。
• 行业需关注细分赛道和品牌差异，理性看待市场变化。