2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图 2024上半年连锁零售品牌 门店发展趋势蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.07 2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 Foreword 前言 2024年1-5月，全国社会消费品零售总额同比增长4.1%，增速较2023年未收窄3.1个百分点。那么典型的零售细分赛道 门店发展有何趋势？典型的零售品牌在今年上半年发展态势如何？ 我们基于GeoQData品牌数据，整理出了2024年1-6月，零售行业9大赛道318家品牌的发展和开店情况，对部分典 型品牌也有进一步的分析，希望能让大家实时了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌之间的发展 差异。 GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+ 品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平 面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数 据支撑。 2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 Contents零售 01 连锁便利店 美宜佳 04 02 连锁超市 13 03 连锁服装 鸿星尔克波司登 19 04 美妆 29 05 奢侈品 35 06 汽车 长安汽车比亚迪 41 07 数码3C 小米华为 52 08 珠宝首饰 周六福 62 09 连锁零食 赵一鸣零食 70 目录 零售细分赛道横向对比79 结语82 01 连锁便利店 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁便利店整体开闭店情况 2024年1-6月13家连锁便利店品牌整体门店变化 2024年上半年，Geo0Data收录的13家 6000 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据连锁便利店品牌，整体开店数约5472家， 关店数约为3099家，开闭店比为1.77。 5472 5000对比2023年上半年的数据来看，整体开店 4000数略有提升，闭店数则是去年同期的近3倍， 3000 3099 整体开闭店比从3.81降低到1.77。 2000 便利店赛道整体规模呈增长趋势，但增速 1000放缓。 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图05 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁便利店扩张情况 2024年1-6月 13家连锁便利店品牌扩张情况（门店净增）2024年上半年，GeoQData收录的便利店品牌 中，有2家品牌（占比为15%）门店净增数大于 数据来源：GeoQData品牌数据 23% 62% 200家，呈快速扩张状态。 15%另外有62%超过一半的品牌处于缓慢扩张状态。 还有23%的品牌处于收缩或停滞的状态。 整体来看，今年上半年，多数连锁便利店品牌实 现了门店扩张。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥200)(>0且<200)(≤0) GeoQ智图06 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，便利店品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年上半年 连锁便利店品牌在各个等级城市开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据2024年上半年，连锁便利店品牌在高线城市开店数占比约61%，明显高于中低线 一线城市17% 新一线城市26% 城市。 其中新一线城市占比最高，约26%。其次 二线城市18%是二线城市和一线城市。 三线城市14% 五线城市开店数占比最低，约占10%。 四线城市15% 五线城市10% 9GeoQ智图07 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁便利店品牌门店净增TOP10城市 2024年1-6月连锁便利店品牌门店净增数TOP10城市 门店净增数数据来源：GeoQData品牌数据 GeoQData收录的连锁便利店品牌今年 TOP1重庆市171上半年门店净增TOP10城市均为高线城市。 TOP2深圳市165 TOP3广州市108其中在重庆市净增的门店数最多，约171 TOP4南京市73 TOP5厦门市64 TOP6苏州市60 TOP7长沙市48 TOP8东莞市44 家。其次是深圳市，净增门店165家。 二线城市中，厦门的门店净增数最多，约 为64家，其次是东莞。 TOP9佛山市40 TOP10西安市39 9GeoQ智图80 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年便利店品牌门店净增数 2024年1-6月10家典型连锁便利店品牌幅店净增数 1-6月➀店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 2000 1800 1795 1600 1400 1200 1000 800 600 400333 160 6 5 20098 106 0 美宜佳十足便利店罗森全家便利店逸刻便利天福便利店快客便利店红旗连锁优同便利店万逸之家 2024年上半年，各个连锁便利店品牌门店净增数差距较大，其中美宜佳以1795家门店净增数遥遥领先。十足便利店、罗森便利店的门店净增数分别为333家和160家，相对来看，扩店速度也较快。 天福便利店、红旗连锁、优同便利店等虽然实现了门店规模的“正增长”，但门店净增数偏少。 GeoQ智图09 01连锁便利店2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年6月连锁便利店品牌在营门店TOP10 连锁便利店品牌在营门店TOP10（截至2024年6月） 据GeoQData品牌数据，在连锁便利店 品牌中，美宜佳门店总数仍断层领先，截 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据至今年6月底，门店达到37415家，稳居 TOP1美宜佳37415榜首。 TOP2罗森5717 TOP3天福便利店4985罗森门店数约5717家，位列第二。其相对 TOP4红旗连锁3657去年上半年，门店数基本持平。天福便利 TOP5十足便利店3654店门店数接近5000家，对比去年6月，门 TOP6全家便利店2665 TOP7 便利蜂 1040 TOP8 快客便利店 852 TOP9 老邻居 1353 TOP10 中百便利 1320 店数缩水。 红旗连锁和十足便利店的门店数均超过 3600家，分列第四、第五。 GeoQ智图10 userid:139428,docid:168153,date:2024-07-22,sgpjbg.com m便利店典型品牌发展情况一美宜佳2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，美宜佳新开门店数超过4000家，覆盖了22省、218城。门店净增数约1795家，可见其关店数也不少 其在广东省大本营新开门店约1306家，其次在广西、湖南、四川重庆等省份开店数也较多。 值得一提的是，美宜佳今年上半年在乡镇区域开店约为1398家，持续渗透下沉市场。 6E 284 四川省 168 河南省199 260 安徽省 284湖北者 106 290141 新14江7 167 美宜佳2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）美宜佳2024年1-6月新增门店部分点位（可放大查看） *图片使用GeoQAna品牌分析 关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。 www.geoq.cn 9GeoQ智图 m便利店典型品牌发展情况一美宜佳2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，美宜佳在高线城市开店数占比约51%，基本与中低线城市的开店数持平。其在新一线线城市新开门店占比最高，约为23%。其次是四线城市，约为20%。 美宜佳今年1-6月新增门店TOP10城市，均为高线城市，其在重庆新开门店最多，其次是深圳市和广州市 2024年1-6月美宜佳在各个等级城市开店数占比2024年1-6月美宜佳新增门店T0P10城市 数据来源：GeoQData品牌数据门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据 TOP1TOP2 重庆市深圳市 TOP3 广州市 TOP4 东莞市 TOP5TOP6 武汉市 佛山市 10395 一线城市13% 284 新一线城市23% 二线城市15% 三线城市16% 四线城市20% 五线城市13% TOP7 长沙市 93 TOP8 南宁市 81 TOP9 惠州市 74 TOP10杭州市60 167 267 248 9GeoQ智图 02 连锁超市 02连锁超市2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁超市整体开闭店情况 2024年1-6月38家典型连锁超市品牌整体门店变化 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据 GeoQData收录的38家连锁超市品牌 10002024年上半年整体扩店数量约512家， 835关店数约为835家，开闭店比约0.61。 800 600 从近3年连锁超市的开闭店来看，整体门 512店规模呈持续收缩趋势。 400 200 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图14 02连锁超市2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁超市扩张情况 38家连锁超市品牌扩张情况（门店净增数） 2024年1-6月2024年上半年，GeoQData收录的38家连 锁超市品牌中，68%的品牌门店均处于收 数据来源：GeoQData品牌数据缩或停滞的状态。 32% 32%的品牌门店处于缓慢扩张的状态。暂时没有品牌上半年门店净增超过50家，快速扩张。 68% 从门店发展层面来看，连锁超市上半年的 发展处境仍旧十分艰难。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥50)(>0且<50）(≤0) GeoQ智图15 02连锁超市2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，连锁超市更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁超市在各个等级城市开店数占比 一线城市新一线城市 5% 29% 二线城市 24% 三线城市四线城市 五线城市 9% 14% 19% 数据来源：GeoQData品牌数据2024年上半年，：连锁超市品牌在高线城市扩店数占比约58%，整体多于中低线城市。 其中新一线城市扩店数占比最高，：约 29%，其次是二线城市和四线城市。 一线城市开店数占比最少，仅有5%。 9GeoQ智图16 02连锁超市2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁超市品牌门店净增数对比 2024年上半年8家典型连锁超市品牌门店净增数对比 1-6月➀店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 1217 10 8 6 4 2 0 沃尔玛山姆会员商店 绿 2024年1-6月，连锁超市整体门店净增数都不算多，最多是大润发，门店净增11家。其次是盒马鲜生，上半年标准门店的 净增数为7家。 永旺、山姆会员店、绿源超市等连锁超市品牌亦实现了门店规模的扩增。 GeoQ智图17 02连锁超市2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年6月连锁超市品牌在营门店T0P10 连锁超市品牌在营门店TOP10（截至2024年6月） 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据据GeoQData品牌数据，截至今年6月， TOP1 苏果 1049 TOP2TOP3 家家悦大润发 527 870 TOP4 联华超市 451 TOP5 华润万家 354 连锁超市品牌中气苏果的门店数超过干家。 位列第一 家家悦和大润发的门店数分别为870家和 527家，分列第二、第三。 TOP6盒马鲜生342 TOP7物美333华润万家、盒马鲜生、物美的门店数均在 TOP8沃尔玛292 TOP9嘉荣167 TOP10卜蜂莲花127 300家以上。 GeoQ智图18 03 连锁服装 03连锁服装2024年上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁服装品牌整体开闭店情况 202