2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图 2024年第一季度连锁餐饮品牌 门店发展趋势蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.04 SSS 2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 Contents01新式茶饮04 目录蜜雪冰城霸王茶姬 连锁咖啡 15 瑞幸咖啡库迪咖啡 03小吃快餐26 塔斯汀中国汉堡 结语35 01 新式茶饮 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁新茶饮整体开闭店情况 2024年1-3月101家连锁新茶饮品牌整体门店变化2024年第一季度，Ge00Data收录的101 家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约6231 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据家，关店数约为3596家。 7000 6000 5000 4000 6231 3596 整体开闭店比约1.73。相较于去年第一季度1.71的开闭店比，今年第一季度开店速度略有提升。 3000 2000 新茶饮赛道整体规模呈稳步增长趋势。 1000 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图05 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁茶饮扩张情况 2024年1-3月2024年第一季度，Geo0QData收录的101 101家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增） 家新茶饮品牌中，有7家品牌（占比为7%） 数据来源：GeoQData品牌数据门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。 37%的品牌处于缓慢扩张阶段。 56% 37% 另有56%超过一半的品牌处于收缩和停滞 状态。 可见2024年新茶饮开年的激烈竞争，已拉 开惟幕。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥100)（>0且<100)(≤0) GeoQ智图06 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-3月各个等级城市新茶饮门店开店数占比 2024年第一季度，连锁新茶饮品牌在 数据来源：GeoQData品牌数据新一线、二线、三线以及四线城市开店 一线城市新一线城市 二线城市 10% 20% 三线城市 18% 数占比相差不大，占比在18%-22%之 间。 一线城市和五线城市的开店数占比也较 22%为接近。 整体来看，连锁新茶饮品牌在高线城市 四线城市19%和中低线城市的开店数占比较为接近。 五线城市11% GeoQ智图07 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市 2024年1-3月连锁新茶饮品牌门店净增数T0P10城市GeoQData收录的超百家连锁新茶饮 门店净增数数据来源：GeoQData品牌数据品牌今年1-3月在上海市净增的门店数 TOP1 上海市 120 TOP2 北京市 99 TOP3 长沙市 56 TOP4 天津市 53 TOP5 重庆市 51 TOP6 石家庄市 48 最多，约120家。其次是北京，净增 门店99家。 长沙、天津、重庆净增门店数均超过 了50家。 TOP7 沈阳市 45 值得注意的是，除了一线城市和新一 TOP8 昆明市 45 线城市，也有一些二、三线城市上榜， TOP9 保定市 43 比如石家庄市、保定市、邮郸市等， TOP10 邯郸市 42 GeoQ智图08 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度新茶饮品牌门店净增数对比 2024年1-3月10家典型连锁新茶饮品牌门店净增数对比 1-3月门店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 12001116 1000 800 600 400 601 360 314 214 200136108858358 0 蜜雪冰城霸王茶姬喜茶沪上阿姨益禾堂古茗甜啦啦茶颜悦色奈雪的茶茶理宜世 2024年1-3月，蜜雪冰城的门店净增数最高，达到了1116家。国风茶饮“领军者”霸王茶姬位列第二，门店净增601家。 喜茶、沪上阿姨门店净增数均超过300家，分列第三、第四。 另外，茶颜悦色和奈雪的茶虽然门店净增数未超过百家，但对比以往，开店速度有所提升。 GeoQ智图60 01新式茶饮2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年3月新式茶饮品牌在营门店T0P10 新式茶饮品牌在营门店T0P10（截至2024年3月）据GeoQData品牌数据，在新茶饮品牌 中，蜜雪冰城门店总数仍断层领先，截至 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据 TOP1蜜雪冰城30990 今年3月底，已突破3万家，稳居榜首。 TOP2古茗9054另外，当前古茗门店总数超过9000家，沪 TOP3沪上阿姨8245上阿姨紧随其后，门店数超过8200家。预 TOP4茶百道7738 TOP5书亦烧仙草7286 TOP6甜啦啦6817 TOP7益禾堂5825 计两家品牌今年门店数均能破万。 霸王茶姬、喜茶近年来开店速度提升，当 TOP8霸王茶姬4004前门店总数分别为4004家、3876家。而 TOP9喜茶3876初代网红茶饮品牌中，仅COCO还在榜单， TOP10COCO3841门店数约3800家左右。 GeoQ智图10 蜜雪冰城 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城 2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度，蜜雪冰城在中低线城市新增的门店多于高线城市，其中在三线城市新开门店占比约24%。一线城市新开的 门店占比最少，仅有6%。 蜜雪冰城今年1-3月门店增长的TOP10城市，既有高线城市，也有中线城市，上海、北京、天津开店数分列前三。 2024年1-3月蜜雪冰城在各个等级城市开店数占比2024年1-3月蜜雪冰城新增门店T0P10城市 数据来源：GeoQData品牌数据门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据 一线城市新一线城市 6% 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 12% TOP1上海市34 TOP2北京市33 17%TOP3天津市31 TOP4阜阳市29 21%TOP5邯郸市 27 24%TOP6金华市26 TOP7成都市26 20%TOP8南阳市25 TOP9郑州市23 TOP10苏州市22 9GeoQ智图12 02 连锁咖啡 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁咖啡整体开闭店情况 2024年1-3月18家典型连锁咖啡品牌整体门店变化 GeoQData收录的18家连锁咖啡品牌 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据2024年第一季度整体扩店数量约3672 4000家，关店数约为618家，开闭店比约 3672 3500 5.94。 3000 2500赛道整体规模仍保持增长的趋势。开闭 2000 1500 1000 500 618 店比相对去年第一季度的8.65，整体开 店速度有所放缓。 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图16 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁咖啡扩张情况 2024年1-3月2024年第一季度，Ge0QData收录的18家 18家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数）连锁咖啡品牌中，12家品牌实现了门店扩 数据来源：GeoQData品牌数据张。 22% 其中4家品牌（占比22%）门店净增数大于100，呈快速扩张状态。另有8家品牌（占 33%比45%）门店缓慢增加。 45% 有6家品牌门店整体呈收缩或停滞的状态。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥100)(>0且<100)(≤0) GeoQ智图 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度，连锁咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-3月各个等级城市连锁咖啡门店开店数占比 数据来源：GeoQData品牌数据2024年第一季度，连锁咖啡品牌在 高线城市扩店数整体多于中低线城 一线城市新一线城市 19% 二线城市 三线城市 14% 市。 25%其中新一线城市扩店数占比最高 达25%，其次是二线城市和一线城 22% 市。 四线城市13%五线城市开店数占比仅有7%。 五线城市7% GeoQ智图18 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁咖啡门店净增数T0P10城市 2024年1-3月连锁咖啡品牌门店净增数T0P10城市 GeoQData收录的连锁咖啡品牌今年1-3 门店净增数数据来源：GeoQData品牌数据月在上海市净增的门店数最多，约215家， TOP1上海市215位居榜首。深圳紧随其后，净增门店150 TOP2深圳市150家。四大一线城市分列前四。 TOP3广州市109 TOP4北京市108杭州、成都净增门店超过90家，位列第五、 TOP5杭州市91 TOP6成都市90 TOP7重庆市77 第六。 TOP8南京市73整体来看，上榜城市均为一线城市和新 TOP9武汉市61线城市。 TOP10宁波市58 GeoQ智图19 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度连锁咖啡品牌门店净增数对比 2024年1-3月10家典型连锁咖啡品牌门店净增数对比 1-3月门店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 3000 25002386 2000 1500 1000 500 21510710794676131146 0 瑞幸咖啡库迪咖啡Manner咖啡星巴克K咖啡挪瓦咖啡幸运咖Tims咖啡MStand贝瑞咖啡 2024年1-3月，瑞幸咖啡门店净增数断层领先，达到2386家，仍保持快速扩张的势头。库迪咖啡去年开店紧随瑞幸，但今年第一季度开店速度大幅下降。Manner咖啡、星巴克新增门店超过百家，保持稳步扩张。 9GeoQ智图20 02连锁咖啡2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年3月连锁咖啡品牌在营门店T0P10 连锁咖啡品牌在营门店T0P10（截至2024年3月） 据GeoOData品牌数据，截至今年3月， 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据瑞幸门店总数已突破1.8万家。今年预计 TOP1瑞幸咖啡18417将突破2万大关。 TOP2星巴克7091 TOP3库迪咖啡6801星巴克门店数超7000，位列第二，仍旧坚 TOP4幸运咖2930持大店直营模式。作为“第三空间”咖啡 TOP5挪瓦咖啡1216 TOP6Manner咖啡1182 TOP8 Tims咖啡 904 TOP9 MStand 525 TOP7K咖啡1995 星巴克地位仍是难以撼动的。 快跑一年多的库迪咖啡在飞速扩张下，目 前门店总数已超过6800家。 TOP10COSTA1407 GeoQ智图 连锁咖啡典型品牌发展情况一库迪2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度，库迪新开门店超过300家，对比去年第一季度，开店数“腰” 今年库迪在28个省份，129座城市有门店新增。其中在广东省、浙江省新开的门店相对偏多。 具体到城市来看，库迪主要仍在核心城区加密门店，同时也在向外围区县逐渐渗透加密门店。 1 库迪2024年1-3月新增门店分布（可放大查看）库迪2024年1-3月部分区域新增门店（可放大查看） *图片使用GeoQAna品牌分析 关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。 www.geoq.cn GeoQ智图 连锁咖啡典型品牌发展情况一库迪2024年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年第一季度，库迪在高线城市的扩店数占比高于中低线城市。其在新一线城市扩店数最多，占比达27%。其次是二线城市。库迪1-3月新增门店TOP10城市均高线城市，且新一线城市入榜居多，广州、北京、成都的开店数排在前三。 2024年1-3月库迪在各个等级城市开店