2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

GeoQ智图 2024上半年连锁餐饮品牌 门店发展趋势蓝皮书 GeoQ智图出品 12024.07 2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 目录 Contents餐饮04 新式茶饮 蜜雪冰城 霸王茶姬 05 连锁咖啡小吃快餐 瑞幸咖啡星巴克 塔斯汀中国汉堡米村拌饭 1526 干锅火锅 半天妖烤鱼 37 中餐 老碗会 45 面包甜点 波比艾斯冰淇淋 52 01 02 03 04 05 06 餐饮细分赛道横向对比60 结语63 01 新式茶饮 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁新茶饮整体开闭店情况 2024年1-6月101家连锁新茶饮品牌整体门店变化 2024年上半年，Ge00Data收录的101家 连锁新茶饮品牌，整体开店数约17174家， 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据关店数约为8608家，开闭店比约2.0。 20000 15000 17174 对比2023年同期数据来看，开店数基本持平，但整体关店数提升了近3000家。开闭店比有所降低。 10000 8608 由此可见，今年上半年新茶饮赛道整体规 5000模呈增长趋势，但增长速度相对去年有所 放缓。 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图05 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁茶饮扩张情况 2024年1-6月 101家连锁新茶饮品牌扩张情况（门店净增）2024年上半年，Ge0QData收录的101家新茶饮 数据来源：GeoQData品牌数据 8% 品牌中，有8家品牌（占比为8%）门店净增数大 于200家，呈快速扩张状态。36%的品牌处于缓 慢扩张状态。 56%36% 另有56%超过一半的品牌处于收缩和停滞状态。 在新茶饮市场越来越饱和的现状下，连锁新茶饮 品牌想实现门店规模稳步增长，也越发艰难。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥200)(>0且<200)(0≤) GeoQ智图06 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年上半年 连锁新茶饮品牌在各个等级城市开店数占比2024年上半年，连锁新茶饮品牌在高线 数据来源：GeoQData品牌数据城市和中低线城市的开店占比基本持平。 一线城市10%新一线城市以及二到四线城市开店数占比 新一线城市20% 较为接近，均在19%-21%。 二线城市21%一线城市和五线城市的开店数占比也十分 19% 三线城市接近，分别为10%和11%。 四线城市19% 五线城市11% GeoQ智图01 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁新茶饮品牌门店净增T0P10城市 2024年1-6月连锁新茶饮品牌门店净增数T0P10城市 GeoQData收录的超百家连锁新茶饮品牌 门店净增数数据来源：GeoQData品牌数据今年上半年门店净增TOP10城市均为高线 TOP1上海市283城市。 TOP2北京市247 TOP3长沙市167其中在上海市净增的门店数最多，约283 TOP4东莞市129家。其次是北京，净增门店247家。 TOP5深圳市123 TOP6青岛市122新一线城市中，长沙的门店净增数最多 TOP7天津市121 TOP8 石家庄市98 达到了167家。其次是东莞和青岛。 TOP9广州市96 TOP10成都市95 GeoQ智图08 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年新茶饮品牌门店净增数 2024年1-6月20家典型连锁新茶饮品牌门店净增数 1-6月➀店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 50004684 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1463 932875 1000488464415 500204198184183149146133125124108846867 0 马伍旺饮料厂 益天 兵立王 LINLEE· 2024年上半年有两家品牌门店净增破于，即蜜雪冰城和霸王茶姬，其中蜜雪冰城的门店净增数仍旧“断崖”领先，高达4684家。霸王茶姬则达到了1463家，仅次于蜜雪，位列第二。 喜茶、沪上阿姨门店净增数分别为932家和875家，保持门店规模快速增长的状态。益禾堂、古茗、茶百道等品牌门店规模较 大，也保持稳步增长。茶颜悦色、茶话弄、茉莉奶白等国风茶饮门店发展势头也较好。 9GeoQ智图60 01新式茶饮2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年6月新式茶饮品牌在营门店T0P10 新式茶饮品牌在营门店T0P10（截至2024年6月） 据GeoQData品牌数据，在新茶饮品牌中， 蜜雪冰城门店总数仍断层领先，截至今年 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据6月底，门店达到34582家，稳居榜首。 TOP1TOP2 蜜雪冰城古茗 9392 34582 另外，当前古茗门店总数达9392家，沪上 TOP3 沪上阿姨 8813 阿姨和茶百道紧随其后，门店数分别为 TOP4 茶百道 8089 8813家、8089家。 TOP5 甜啦啦 6817 TOP6 TOP7 TOP8 益禾堂霸王茶姬喜茶 6099 4868 4449 甜啦啦、益禾堂门店数则在6000+的阵营。 霸王茶姬在快速扩张下，门店数即将突破 TOP9 COCO 3729 5000家。 TOP101點點2917 GeoQ智图10 userid:532115,docid:167331,date:2024-07-09,sgpjbg.com 新茶饮典型品牌发展情况一蜜雪冰城2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，蜜雪冰城在中低线城市新开门店多于高线城市，其中在三线城市新开门店占比约24%。一线城市新开的门店占比最 少，仅有6%。 蜜雪冰城今年1-6月新增门店TOP10城市均为高线城市，其在上海新开门店最多，各个TOP城市开店数差距不大。 2024年1-6月蜜雪冰城在各个等级城市开店数占比2024年1-6月蜜雪冰城新增门店T0P10城市 数据来源：GeoQData品牌数据门店增长数量数据来源：GeoQData品牌数据 一线城市6% TOP1上海市101 TOP2北京市85 新一线城市 16% TOP3 深圳市 79 二线城市 20% TOP4TOP5 苏州市 77 76 三线城市 24%TOP6 天津市 75 TOP7 广州市 75 四线城市 21% TOP8 东莞市 75 五线城市 13% TOP9 金华市 72 TOP10 成都市 长沙市 9GeoQ智图12 CH全GEE 新茶饮典型品牌发展情况一霸王茶姬 2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 霸王茶姬今年上半年开店数超过了1500家，近几个月开店速度加快，新增门店覆盖全国31个省份、275座城市。 整体来看，霸王茶姬在东南沿海省市扩店数相对较多，在广东省、浙江省、江苏省三个省份的新增门店均在150家左右。内陆省份中，在湖北、河南、四川扩店数相对较多。 霸王茶姬当前仍在核心高线城市开店更多，同时也向周边城市、县域渗透。 霸王茶姬2024年1-6月新增门店分布（可放大查看）霸王茶姬2024年1-6月部分新增门店城市分布（可放大查看） *图片使用GeoQAna品牌分析 关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。 www.geoq.cn GeoQ智图 02 连锁咖啡 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁咖啡整体开闭店情况 2024年1-6月20家典型连锁咖啡品牌整体门店变化 门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据GeoQData收录的20家连锁咖啡品牌 2024年上半年整体扩店数量约6592家， 70006592关店数约为1895家，开闭店比约3.48。 6000 5000相对去年上半年7343的开店数和814家 的闭店数，典型咖啡品牌们开店数有所 4000 3000 2000 1000 1895 降低，而闭店数则上升了不少，整体开 店速度放缓。 0 门店增加总数闭店总数 GeoQ智图16 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁咖啡扩张情况 2024年1-6月 20家连锁咖啡品牌扩张情况（门店净增数） 2024年上半年，Ge00Data收录的20家连 数据来源：GeoQData品牌数据锁咖啡品牌中，12家品牌实现了门店扩张。 40% 25%其中5家品牌（占比25%）门店净增数大于 200，呈快速扩张状态。另有7家品牌（占 比35%）门店缓慢增加。 35% 还有8家品牌门店整体呈收缩或停滞的状态。 快速扩张缓慢扩张收缩或停滞 (≥200)(>0且<200）(0≤) GeoQ智图 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年，连锁咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店？ 2024年1-6月连锁咖啡在各个等级城市开店数占比 一线城市 新一线城市二线城市 18% 三线城市 15% 四线城市 五线城市 9% 13% 数据来源：GeoQData品牌数据2024年上半年，连锁咖啡品牌在高线城市扩店数占比约63%，整体多于中低线城市。 24%其中新一线城市扩店数占比最高，约 21% 24%，其次是二线城市和一线城市。 中低线城市开店数占比约为37%。城市等级越低，开店数越少。 GeoQ智图18 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁咖啡门店净增数T0P10城市 2024年1-6月连锁咖啡品牌门店净增数T0P10城市 门店净增数数据来源：GeoQData品牌数据 GeoQData收录的连锁咖啡品牌今年1-6 月在上海市净增的门店数最多，约288家 TOP1上海市288深圳紧随其后，净增门店245家。 TOP2深圳市245 TOP3广州市195新一线城市中，杭州、成都净增门店数超 TOP4杭州市151 TOP5成都市150 TOP6武汉市107 TOP7郑州市100 过150家，位列第四、第五。 整体来看，上榜城市均为一线城市和新一 TOP8南京市99线城市。 TOP9重庆市92 TOP10北京市81 GeoQ智图19 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年上半年连锁咖啡品牌门店净增数对比 2024年上半年10家典型连锁咖啡品牌门店净增数对比 1-6月➀店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据 4000 3500 3000 2500 2000 1500 3607 1000 500419249238217134 0 3228118 瑞幸咖啡肯德基K咖啡星巴克库迪咖啡Manner咖啡挪瓦咖啡贝瑞咖啡MStandTims咖啡比星咖啡 2024年1-6月，瑞幸咖啡门店净增数断层领先，高达到3607家，仍保持高速扩张的势头。 肯德基K咖啡和星巴克门店净增数分列第二、第三，保持稳步扩张。 库迪咖啡和Manner咖啡门店净增数在200+，但库迪咖啡开店数相当去年上半年的2400多家，开店速度下滑不少。 GeoQ智图20 02连锁咖啡2024上半年连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书 2024年6月连锁咖啡品牌在营门店T0P10 连锁咖啡品牌在营门店T0P10（截至2024年6月）据GeoQData品牌数据，截至今年3月， 门店总数数据来源：GeoQData品牌数据瑞幸门店总数已逼近2万家，即将创造新 的里程碑。 TOP1瑞幸咖啡19643 TOP2星巴克7233 TOP3库迪咖啡6827 星巴克门店数超7200，位列第二，仍旧 TOP4幸运咖2867坚持大店直营模式。作为“第三空间”咖 TOP6 Manner咖啡 1292 TOP7 挪瓦咖啡 1283