摩根大通美股招股说明书(2026-04-24版)

价格补充 注册声明号333-293684和333-293684-01，日期为2026年4月22日；规则第424(b)(2)条。 ToprospectusdatedApril17,2026, prospectussupplementdatedApril17,2026and transitionproductsupplementno.1-IdatedApril17,2026 2026年4月17日公布的顶层说明书，2026年4月17日发布的补摩根大通金融有限公司$1,346,000 结构化的可赎回范围累积票据，与2046年4月24日到期的10年期CMT利率挂钩通用JPMorgan Chase & Co.全面无条件保证投资1-1号）。 未担保和无次级义务的摩根大通金融公司LLC，指代为摩根大通金融，其付款已完全无条件担保由摩根大通公司保证，到期日为2046年4月24日，可根据以下描述推迟到期。这些债券是为那些相信在每个计息确定日10年CMTR利率将保持在5.00%或以下的投资者设计的。· 本注旨在为寻求按期获得利息付款的投资者设计，这些利息付款将在（a）首期利息期间及（b）年利率为12.00%的情况下产生。互惠利息期间，按年利率12.00%递减，前提是此类利息期间内每个计息确定日的10年CMTR率等于或低于5.00%。在初始利息期间之后，如果整个利息期间的10年CMTR率高于5.00%，则此类利息期间的利率将为：零。任何关于这些票据的支付均受JPMorgan Financial（作为票据发行人）和JPMorgan Chase & Co.（作为票据担保人）信用风险的约束。 符合应收账款准备金条件后，初始计息期后的票据利息将根据适用的利息系数计算。· 将等于12.00%。在任何情况下，利率都不会超过设定的最高利率，或低于0%的年最低利率。在四选一的情况下，我们可以在以下设定的赎回日之一之前提前调用您的债券，以提前到期。更多信息，请参阅“关键条款”。关于本定价补充中的“SelectedRiskConsiderations”。以下注释的条款，在与其在随附的产品补充说明中设定的条款不同或冲突的情况下，将取代那些条款。· setforthinproductsupplement.Pleasereferto“AdditionalKeyTerms—AccrualProvision,”“AdditionalKeyTerms—AccrualDeterminationDate,”“KeyTerms— RedemptionFeature”and“SelectedPurchaseConsiderations—PeriodicInterestPayments”inthispricingsupplementformoreinformation.· 该笔捐款于2026年4月22日定价，预计将在2026年4月24日左右结算。· 关键词 指定为10年到期资产的H.15（519）薄资产，在“国库恒定到期日”标题下，如此收益率将在Refinitiv页面“FRBCMT”（或任何后续页面）上显示，在如此累计确定日由计算代理确定。在适用的累计确定日，如果无法通过参考Refinitiv页面“FRBCMT”（或任何后续页面）确定10年CMTRate，则计算代理将根据以下“债券补充条款”确定10年CMTRate。 赎回日），我们可以按面值赎回您的票据，但不得部分赎回，赎回价格等于赎回本金金额的100%加上截至赎回日之前应计未付的利息，但不包括赎回日，受以下所述以及随附产品补充说明中的营业日惯例和利息累计惯例约束。如果我们打算赎回您的票据，我们将在适用的赎回日至少5个营业日前向存托信托公司（“DTC”）发出通知。我们将根据适用的日数计算比例和利息累计惯例，在每个利息支付日向您支付利息。 兴趣： 如适用，详述如下及随附的产品补充材料中。初始计息期（s）：自债券的原始发行日期起，包括该日期，至但不包括2027年4月24日期间的计息期。 Accrual Provision will not be applicable during the Initial Interest Periods. 起始利率12.00%每年 利息期限：该期限从包括原始发行日期开始，至但不包括首次利息支付日期结束，以及从包括每个后续利息支付日期开始，至但不包括下一个后续利息支付日期结束的每个连续期限，均受以下所述及随附产品补充说明中的利息累积惯例约束。 包括到期日，受以下所述及随附产品补充说明中的营业日惯例和利息累计惯例约束。 利率： 确定利率每年适用于每个利息期，以千分之几计算，五万分之五的百分比向上取整，基于以下公式： “实际天数”是指，针对每个利息支付日，指在紧接着的利息期间的前一天内的日历天数。和。 \"Variable Days\"是指，就每个利息支付日而言，满足计提规定的实际日历天数。请参阅本定价补充说明中的“附加关键术语”了解其他关键术语。 其他关键词项： 投资于可赎回范围应计票据涉及一系列风险。详见随附产品补充材料中“风险因素”部分，始于第PS-18页。“SelectedRiskConsiderations”开始于本定价补充的PS-2页。 美国证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会都没有批准或驳回这些债券或对其准确性进行评估。 （1）请参阅本定价补充中的“收益补充用途”部分，以获取关于公开出售的债券价格构成的详细信息。（2）摩根大通证券有限责任公司，简称JPMS，作为摩根大通金融的代表，将支付相当于每10,000美元本金佣金约为25,829美元的所有佣金。关于我们从其他附属或非附属经销商收到的款项的详细信息，请参阅随附的产品补充资料中的“分配计划（利益冲突）”。当设定债券条款时，这些债券的估计价值为每1,000美元本金金额的债券为933.00美元。有关更多信息，请参阅此定价补充中的“债券的估计价值”。 附加专指注释的条款 您应与随附的招股说明书以及补充的招股说明书补充文件一起阅读本定价补充文件，该文件与我们的A系列中期票据相关，这些票据是其中一部分，并包含随附的产品补充文件中的更详细信息。本定价补充文件以及以下列出的文件包含了票据的条款，并取代了所有之前的或同时期的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通信、交易想法、实施结构、样本结构、简介、小册子或我们提供的其他教育材料。您应仔细考虑随附的产品补充文件中“风险因素”部分所列事项，因为这些票据涉及与常规债务证券无关的风险。我们敦促您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。 您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问这些文件（或者如果该地址已更改，通过以下方式）：审核我们在SEC网站上的相关日期提交的文件） 过渡产品补充件 No. 1-I，日期 2026 年 4 月 17 日：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000121390026045208/ea0285802-01_424b2.htm发行说明书补充和发行说明书，每份日期为2026年4月17日：·https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000095010326005889/crt_dp245141-424b2.pdf 我们的中央索引键（CIK）在SEC网站上为1665650，摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）的CIK为19617。在本定价补充说明中，“我们”、“我们”和“我们的”指代摩根大通金融。 补充注释条款该章节中提到的招股说明书、招股说明书补充文件、招股说明书附件以及产品补充文件。 “关于该债券的初步定价补充文件中的特定条款”已被随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充所取代，每份文件均注明日期为2026年4月17日，并登记在注册声明编号为333-293684和333-293684-01下。 尽管本最终定价补充说明中可能有任何相反规定，关于讨论在此最终定价补充说明中提及的债权投资税收处理或税收后果时，任何提及随附的招股说明书补充说明的内容，均视为指代随附的产品补充说明。 利率（续）： 上述所述的利率为年利率，在任何计息期间可能不等于利率因子，并受最低利率和最高利率的限制。利率将取决于任何给定计息期间满足计提条件的日历天数。请参阅本处的“变动天数”和“计提条件”的定义，以及上述规定的利率公式。 关于每个计息期（除首期计息期外），12.00%。利率是一个每年比率并且可能等于也可能不等于任何计息期间的利息系数。利率将取决于在给定计息期间满足计提条件的日历天数。请参阅此处“变动日”和“计提条件”的定义，以及上述规定的利率公式。 关于每个计息期间（非首期计息期间），年利率为0.00%。关于每个计息期间（非首期计息期间），年利率为12.00%。MinimumInterestRate：最低利率；MaximumInterestRate：最高利率；AccrualProvision：累计条款对于每个非初始计息期间，在计息期间内，如果与该日相关的累计确定日确定的10年CMTR利率等于或低于5.00%，则应认为累计规定在该日已得到满足。如果与该日相关的累计确定日确定的10年CMTR利率高于5.00%，则应认为累计规定在该日未得到满足。 Accrual Determination Date: Each calendar day during an Interest Period (other than an Initial Interest Period) that is a U.S. Government Securities Business Day尽管如此，在排除期内，对于每一天，累计确定日将是先于该排除期的第一个美国政府证券交易日。如果在该日原定累计确定日发生市场中断事件或持续发生，则累计条款将被视为未满足。对于每个计息期，是指从第五个交易日开始，不包括每个利息支付日。 排除期：交易日： 任何在纽约市银行机构根据法律、监管或行政命令被授权或要求关闭，或者美元交易未进行的日期之外的一天 美国政府证券除了周六、周日或SIFMA（证券业和金融市场协会）“建议”的任何一天之外该固定收入部门及其成员全天关闭，以便进行美国国债交易。2026年4月22日原始问题日期（关于2026年4月24日的结算，或大约该日期，根据业务日惯例）。利息确认惯例：未调整待描述于“票据描述——票据付款——到期付款”部分的延期处理。BusinessDay: 交易日PricingDate: 定价日期Date: 日期MaturityDate*: 到期日BusinessDayConvention: 交易日惯例DayCountFraction: 天数比例CUSIP: CUSIP编号2046年4月24日，按照营业日惯例。遵循30/360日历，46660NAS2。 补充注释条款 十年CMTR率是指在美国H.15（519）报告中，以“固定到期日”为特征的10年期美国国债的收益率，在“国债固定到期日”标题下显示，该收益率在路透社“FRBCMT”（或任何后续页面）上大约在纽约时间下午5:00公布，具体日期由计算代理确定，前提是，如果当天在路透社“FRBCMT”（或任何后续页面）上大约在纽约时间下午5:00没有出现此类利率，那么计算代理在咨询与之前显示页面可比的来源或任何它认为合理的来源以估算美国国债“固定到期日”的相关利率后，将自行决定该日的10年CMTR率。“指定到期日”为10年。 如果上述费率不再显示在相关页面上，或者如果在那个计提确定日当天下午5:00之前没有发布，那么，then the参考利率将是该指定到期日的美国国债固定到期利率或联邦储备系统董事会或美国财政部在该收益确定日可能发布的其他美国国债指定到期利率，如果计算代理认为其与以前在路透社“FRBCMT”页面上显示的利率或