美国银行美股招股说明书(2026-04-24版)

应计收入（含记忆功能）自动可调用收益票据 由美国银行公司完全无条件担保 与Global X铀ETF相关• 《与全球X铀ETF挂钩的带记忆功能或有期票面收益率凭证》（以下简称“凭证”），到期日为2031年4月25日，定价于2026年4月22日，将于2026年4月27日发行。• 票据的支付将取决于全球X铀ETF（以下简称“基础资产”）的表现。• 如相关观察日期的标的观察价值大于或等于其起始价值的75.00%，则应付的月度可兑付券（假设未提前赎回），每1000美元本金金额的应付债券的相关支付日可兑换券将等于（i）产品11.084美元时代相关暂定付款日期截止至（包括）相关暂定付款日期所发生的暂定付款日期数量减去(2)以前支付的所有或有债券支付总额。• 自2027年4月22日观察日开始，若在任一观察日，标的资产的观察价值大于或等于其起始价值的100.00%，则自动每季度可调用，调用金额等于本金加上相关的或有票面支付额。 假设未在到期前提前赎回，如果底层资产的价值从初始价值下跌超过40%，到期时您的投资将面临与底层资产价值下降1:1的下行风险，本金风险最高可达100%；否则，到期时您将收回本金。此外，如果到期观察日的底层资产观测值大于或等于初始价值的75%，您还将收到一次性的或有票面利息支付。 所有关于本息的支付均受BofAFinance LLC（“BofAFinance”或“发行人”）作为本息的发行人和美国银行公司（“BAC”或“担保人”）作为本息的担保人信用风险的影响。 The initial estimated value of the Notes as of the pricing date is $914.20 per $1,000.00 in principal amount of Notes, which is less than the public offering price listedbelow.•CUSIP No. 09711QNS8. 美国证券识别号码 09711QNS8。 There are important differences between the Notes and a conventional debt security. Potential purchasers of the Notes should consider the information in \"Risk Factors\" beginning on page PS-11 of this pricing supplement, page PS-3 of the accompanying product supplement, page S-7 of the accompanying prospectus supplement, and page 7 of the accompanying prospectus.初始定价日的Notes的估计价值为每1,000美元本金金额的914.20美元，低于下文列出的公开招股价格。您在任意时刻的债券实际价值将反映许多因素，无法准确预测。请参阅本价格补充资料的第PS-11页“风险因素”以及第PS-20页“债券结构”以获取更多信息。 中国证监会（“SEC”）、任何州的证券委员会或任何其他监管机构未曾批准或否决上述证券，亦未确定此定价补充说明书和伴随产品补充说明书、说明书补充是否合规。 (2)(3)《笔记》及其相关保证：承保折扣每1,000美元本金金额的债券可能高达42.50美元，从而在扣除费用前，为美银带来收益。最低每$1,000.00面值票据只需$957.50的融资。在扣除费用之前，总的承销折扣和所得款项预留给美银财务数字反映每1000美元本金金额的承保折扣总额。除此之外，如有，美国银行金融的分支机构将支付每1,000美元本金6.25美元的推荐费。关于分配给其他已注册经纪交易商的债券的债券数量。 Any payments on the Notes depend on the credit risk of BofA Finance, as Issuer, and BAC, as Guarantor, and on the performance of the Underlying. The economic terms of the Notes are based on BAC’s internal funding rate, which is the rate it would pay to borrow funds through the issuance of market-linked notes, and the economic terms of certain related hedging arrangements BAC’s affiliates enter into. BAC’s internal funding rate is typically lower than the rate it would pay when it issues conventional fixed or floating rate debt securities. This difference in funding rate, as well as any underwriting discount, referral fee, and hedging-related charges described below (see “Risk Factors” beginning on page PS-11), reduced the economic terms of the Notes to you and the initial estimated value of the Notes. Due to these factors, the public offering price you are paying to purchase the Note is greater than the initial estimated value of the Notes as of the pricing date. 该定价日期下该债券的初始估价值已设置在本定价补充说明的封面页上。有关初始估价值及债券结构的更多信息，请参阅第PS-11页开头的“风险因素”及第PS-20页的“债券结构”。 非累积收入（附带记忆功能）联动全球X铀ETF的自动调用收益票据 底层数值大于或等于息票障碍。赔偿金额还将包括最后的浮动优惠券支付，如果结束价值为 非累积收入（附带记忆功能）联动全球X铀ETF的自动调用收益票据 总计备付优惠券支付示例 以下示例展示了基于每1000美元本金金额的或有券支付金额，以及这些或有券支付金额与（i）票据本金金额相等的情况下的或有券支付。产品11.084美元时代已发生的、至相关应付款日期（含相关应付款日期）的暂定付款日期数量减去(i)先前已支付的所有或有优惠券支付总额。根据基础资产的表现，在债券期限内，您可能不会收到任何或有优惠券支付。 Example1底层资产在每个观察日的观察价值均低于其票面障碍。因此，在适用的或有支付日，将不会支付或有票面支付。底层资产在第十二个观察日（也是第一个看涨观察日）的观察价值高于其票面障碍但低于其看涨价值。因此，在适用的或有支付日，将支付或有票面支付，但债券不会自动赎回。每张面值1,000.00美元的债券在相关或有支付日的或有票面支付计算如下： 11.084倍(i) the产品已发生的或有付款日数量，截止至相关的或有付款日（包括相关的应付款日期）减去（ii）之前支付的所有应付款券支付的总额。 (i)$11.084x12-(ii)$0.000=$133.008/每$1,000.00元主债务金额。 底层资产在每个第13和第14观察日的观察价值均高于其票面利率障碍，因此将在每个适用的或有票面支付日支付或有票面支付。在第15个观察日（也是一个看涨观察日），每个底层资产的观察价值均高于其票面利率障碍，且其看涨价值。因此，债券将自动赎回，每1,000美元面额的债券在其他应于相关或有支付日支付的或有票面支付将按以下方式计算： (i) the产品11.084美元时代已发生的相关或有支付日期（包括相关或有支付日期）的数量减去（ii）之前支付的所有或有券支付总额。 (i)$11.084乘以15 - (ii)$155.176 = $11.084每$1,000.00的票据本金金额。 在适用的应计支付日（即行权支付日），您将按每1,000美元本金金额收到1,011.084美元，自动行权后，不再对票据支付任何其他金额。 示例2–基础资产在首次至第十一次观测日期的观测值均低于其票面价值。因此，在相应的或有支付日期将不会支付或有票面价值支付。在第十二次观测日期（也是首次看涨观测日期）的基础资产观测值低于其票面价值和看涨值。因此，在相应的或有支付日期将不会支付或有票面价值支付，并且债券不会自动赎回。基础资产在第十三次和第十四次观测日期的观测值均低于其票面价值，因此在相应的或有支付日期将不会支付或有票面价值支付。在第十五次观测日期（也是一个看涨观测日期），每个基础资产的观测值均高于其票面价值和看涨值。因此，债券将自动赎回，并且每$1,000.00的债券面值在相关或有支付日期的或有票面价值支付将按以下方式计算： 11.084倍(i) the产品已发生的或有付款日数量，截止至相关的或有付款日（包括相关的应付款日期）减去（ii）之前支付的所有应付款券支付的总额。 (i)$11.084x15-(ii)$0.000=$166.260每$1,000.00的本金金额。 在适用的应付款日期（也是行使赎回权的付款日期），您将每1000美元本金金额的票据获得1166.26美元，在自动行使赎回权后，票据将不再支付任何额外金额。 Example3- 基础资产在首个至第十一观察日的观察值均高于其票面利率障碍。因此，将在适用应付款日支付每1000美元本金金额的票据的11.084美元的或有票面利息支付。第十二个观察日（也是首次赎回观察日）的基础资产观察值高于其票面利率障碍但低于其赎回价值。因此，将在适用应付款日支付或有票面利息支付，但票据不会自动赎回。相关应付款日的每1000美元本金金额的票据的或有票面利息支付计算如下： 非累积收入（附带记忆功能）联动全球X铀ETF的自动调用收益票据 (i)$11.084乘以12-(ii)$11.084乘以11=$11.084每$1,000.00在票据本金金额中。 TheObservationValueoftheUnderlyingoneachofthirteenththroughfifty-ninthObservationDates(whichincludequarterlycallObservationDateswhicharealsoCallObservationDates)isaboveitsCouponBarrierbutbelowitsCallValue,asapplicable.Therefore,aContingentCouponPaymentintheamountof$11.084per$1,000.00inprincipalamountofNoteswillbepaidoneachapplicableContingentPaymentDate,buttheNoteswillnotbeautomaticallycalled.TheEndingValueoftheUnderlyingontheValuationDateisaboveitsCouponBarrierandThresholdValue.Therefore,aContingentCouponPaymentwillbeduemontheMa