加拿大丰业银行美股招股说明书(2026-04-24版)

26日 您将在每次息票支付日（“摘要-息票支付日”下指定的日期，始于2026年7月，结束于2027年10月）收到一份息票，每份息票面值为428.50美元，针对每10,000美元的债券本金（季度利率为4.285%，或年利率为17.14%）。除了前一句中描述的息票支付外，到期时您将根据Workday, Inc.（参考资产）的普通股表现支付债券金额。 备注将在到期日（2027年10月26日）到期。您的备注到期时的回报，包括最终利息，将基于最终价格与初始价格（126.60美元，即交易日期（2026年4月22日）参考资产的收盘价）的比值。到期时，除最终利息外，对于每1万美元的债券本金金额： 如果最终价格是等于或大于75.00% of the initial price, you will receive an amount in cash equal to $10,000; or ● if the final price is不大于75.00% of the initial price, you will receive a number of shares of the reference asset (with cash paid in lieu of any fractional share) per note equal to the share deliveryamount, which is equal to the商(i) 1万美元除以(i) 初始价格。截至估值日（2027年10月22日），股票交付金额的价值将低于您债券本金金额的75.00%。 如果最终价格低于初始价格的75.00%，你持有的票据回报预期为负数，并将基于参照资产从初始价格到最终价格的降幅百分比计算。在此情况下，你将损失全部或大部分投资。此外，自估值日期至到期日，参照资产的任何价格下跌将导致你持有的票据回报低于如果我们根据估值日期计算的现金等值股份交割金额向你支付的回报。为免除疑虑，若股份交割金额低于1.0000，到期时你每张票据将获得的现金金额，如果有的话，将等于估值日期计算的股份交割金额的现金等值。产品结果份额比例和最终价格。您在票据上的任何付款或交付均以新斯科舍银行的信用状况为准。 投资于这些票据涉及一定风险。您应参阅本费率补充说明中的“附加风险”（从P-14页开始）以及附带的说明书补充中的“针对票据的特定附加风险因素”（从PS-6页开始）、附带的招股说明书补充中的“风险因素”（从S-2页开始）以及附带的招股说明书中的“风险因素”（从第8页开始）。 您的笔记在设置交易日期的笔记条款时的初始估算价值为每10,000美元本金9,785.50美元，低于以下列出的您的笔记的原始发行价格。请参阅下一页的“关于估计债券价值的附加信息”以及本文件第P-14页开始的“附加风险”部分以获取更多信息。您在任何时间点的债券实际价值将反映许多因素，且无法准确预测。 既未获美国证券交易委员会（简称“SEC”） nor any state securities commission has approved or disapproved of the notes or passed upon the accuracy or the adequacy of this pricing supplement, the accompanying prospectus, prospectussupplementorproductsupplement.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense. 根据加拿大存款保险公司法（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区其他政府机构，这些笔记不由加拿大存款保险公司（“CDIC”）承保。 Workday, Inc.普通股挂钩的固定利率触发票据（以下简称“票据”），到期日为2027年10月26日（“票据”），是加拿大丰业银行（以下简称“银行”）的无次级和无担保债务，并受投资风险的影响，包括由于参考资产的负面表现和银行的信用风险可能导致投资本金可能损失。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”指加拿大丰业银行。票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 这些票据是基于参考资产的表现而形成的衍生产品。这些票据并不构成对参考资产的直接投资。通过购买这些票据，您不会在参考资产中拥有直接的经济或其他利益、索赔或权益，或任何法律或受益所有权，包括但不限于任何投票权或获得股息或其他分配的权利。 斯高特资本（美国）公司（“SCUSA”），我们的关联公司，已同意从我们处购买债券，用于分发给一个或多个注册经纪商。SCUSA及其任何关联公司或代理人可以在债券首次销售后，在市场制作交易中使用此定价补充文件。除非我们、SCUSA或我们的其他关联公司或代理人在销售确认书中另行通知，否则本定价补充文件将用于市场制作交易。参见本定价补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”和随附产品补充文件中的“补充分销计划（利益冲突）”。 原始发行价格、佣金及上述银行收到的收益与最初发行的债券相关。在本次定价补充说明日期之后，我们可能会以原始发行价格和佣金以及与上述金额不同的银行收益出售额外债券。您在债券上的投资回报（无论正负）将部分取决于您为这些债券支付的原价。 有关估计票据价值的额外信息 在这份定价补充的封面页上，银行提供了票据的初始估算价值。初始估算价值是根据银行的内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率和银行对市场参数的假设。有关初始估算价值的更多信息，请参阅此处“额外风险——与估算价值和流动性相关的风险”。 票据的经济条款（包括息票）基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似市场联动票据、承销折扣和某些相关对冲安排的经济条款借入资金的利率。由于这些因素，您购买票据的原始发行价格高于票据的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时支付的利率，这一点在“额外风险——与估计价值和流动性相关的风险——在任何时候，银行或高盛公司对票据的估计价值都不是根据信用利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率确定的”部分有进一步讨论。银行使用其内部资金成本率降低了您获得的票据的经济条款。 您在任何时间的笔记价值将反映许多因素，无法预测；然而，GS&Co.在二级市场上最初购买或出售笔记的价格（不包括Goldman Sachs & Co.LLC（“GS&Co.”）的常规买卖价差）以及GS&Co.将最初用于账户报表等的价值，等于GS&Co.根据其定价模型和考虑银行的内部资金利率，对交易日期您笔记的市场价值的估计，再加上额外金额（最初等于每10,000美元本金金额330.00美元）。 在2026年7月22日之前，GS&Co.购买或出售您的债券（如果GS&Co.进行市场交易，它没有义务这么做）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于当时估计的债券价值（根据GS&Co.的定价模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（额外金额将按直线下降至零，从定价时间至2026年7月21日）。从2026年7月22日起，GS&Co.购买或出售您的债券（如果GS&Co.进行市场交易）的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将等于根据此类定价模型确定的当时估计的债券价值。有关您在GS&Co.账户中对账单上显示的债券价值以及GS&Co.购买或出售您的债券的价格（如果GS&Co.进行市场交易，它没有义务这么做）的更多信息，这些信息均基于GS&Co.的定价模型；请参阅“附加风险——与估计价值及流动性相关的风险——GS&Co.购买或出售您的债券（如果GS&Co.进行市场交易，它没有义务这么做）的价格将基于GS&Co.对您的债券的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息，由本价格补充文件、附带的招股说明书、招股说明书补充和产品补充文件中更为详细的信息所限定，这些文件均已提交给美国证券交易委员会。请参阅本价格补充文件中的“您的债权额外条款”。 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：债券类型：参考资产：最低投资额和面值：本金金额： 2027年10月22日，根据随附产品补充说明中的“凭证一般条款 — 市场破坏事件”和“— 估值日期”所述，受非交易日和市场破坏事件的推迟影响 2027年10月26日，根据市场扰动事件、非交易日或非营业日进行调整，具体内容请参阅下文“—息票支付日期”以及“债券一般条款——市场扰动事件”和随附产品补充说明中的“——到期日”。 到期日： 在每次应付息票日，对于您债券的每10,000美元本金，我们将支付您428.50美元的现金（按季度4.285%，或年利率17.14%）。 以下表格中指定的日期（或，如果该日不是工作日，则指下一个工作日）。 校长风险： 我们将于到期日支付给你的票据金额，不会根据你购买票据时支付的原发行价格进行调整，因此，如果你以溢价（或折价）购买票据并以到期日持有，这可能会以多种方式影响你的投资。此类票据的投资回报将低于（或高于）如果你按本金金额购买票据时的回报。此外，如果你以溢价购买本金金额的票据，而最终价格低于触发价格，你将在票据上的投资损失百分比将大于你按本金金额购买票据时的损失。同样，从票据收到的任何利息回报也将低于如果你按本金金额购买票据时的回报，相对于你的初始投资。请参阅“额外风险——与回报特征相关的风险——如果你以溢价购买本金金额的票据，你的投资回报将低于按本金金额购买的票据回报，并且票据某些关键条款的影响将受到负面影响”。 购买非本金金额： 费用和开支： 作为分发笔记的一部分，SCUSA或我们的其他分支机构已同意出售这些笔记给 GS&Co.以折扣价出售，折扣反映了每10,000美元本金金额的佣金112.00美元。GS&Co.最初以定价补充说明封面上的原始发行价向公众出售这些债券。参见本定价补充说明中的“补充分销计划（利益冲突）”。 也将向iCapital Markets LLC支付费用，该公司为一家经纪交易商，GS&Co.的关联方持有其间接少数股权，其提供的与本次发行相关的服务。 在发行票据时，我们将与高盛公司或其附属公司签订某些对冲安排（可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生品）。 您购买本票据的价格包括了银行、GS&Co. 或我们或他们各自的关联方预期将承担的成本和预期从与票据相关的对冲活动中实现的利润，如上所述。这些成本和利润可能会降低，如果出现任何二级市场，票据在二级市场的价格。因此，您可能会在交易日立即经历票据市场价值的实质性下降。请参阅本定价补充文件中的“额外风险——与对冲活动和利益冲突相关的风险——银行和GS&Co. 的对冲活动可能会对票据投资者的利益产生负面影响，并使我们的利益以及我们的客户和交易对手的利益与票据投资者的利益相悖”。 到期时，对于您每张10,000美元面值的票据，除了到期时支付的最后一期利息外，支付的金额将基于参考资产的表现，并按以下方式计算： 到期付款： 如果最终价格是等于或大于触发价，我们将支付你相当于10,000美元的现金金额；或者 如果最终价格是不大于触发价，我们将向您交付一定数量的股票。参考资产等于股份数量交付金额 在这种情况下，截至估值日期的共享交付金额将低于您债券本金金额的75.00%。如果最终价格低于触发价格，您债券的回报预期为负，并将基于参考资产从初始价格到最终价格的百分比跌幅计算。您可能会损失全部或大部分投资。 此外，如果在最终价格低于触发价格的情况下，从估值日期至到期日期，参考资产的任何价格下跌将导致您持有的债券的回报率低于您本应从我们支付相当于估值日期所计算股份交割金额的现金中获得的回报。 在本条款中，所指任何日期的“收盘价”等于参考资产在该日期的收盘销售价或最后报告的销售价，以每股为基础，在该参考资产所在的主国家证券交易所的正式收盘价，或如纳斯达克证券交易所，其官