- 核心观点:英伟达2026年GTC大会以“Token为王,7芯5柜迎Agent新时代”为主题,宣告AI产业进入推理主导的新阶段,Token成为核心数字商品,算力需求迎来百万级指数增长,Rubin+Blackwell芯片到2027年营收将超1万亿美金。
- 关键数据:Rubin+Blackwell芯片到2027年营收将超过1万亿美金。
- 主要内容:
- 英伟达GTC大会强调AI产业从训练转向推理主导,Token成为核心数字商品,算力需求大幅增长。
- 大会回顾CUDA架构二十年发展,发布cuDF、cuVS两大软件库与Vera Rubin超级AI平台,布局OpenClaw智能体生态,公布Feynman架构、DSX基建平台、轨道太空数据中心等前瞻规划。
- 研究结论:本次GTC大会验证AI产业高景气度与长期成长空间,持续推荐AI算力产业链相关标的(GPU/CPU、光模块、光芯片、液冷、光纤光缆等),对AI带动的算力需求及应用保持乐观。