- 核心观点:英伟达CEO黄仁勋指出,AI基础设施建设已投入数千亿美元,但未来仍需建设价值数万亿美元的基础设施。OFC和GTC大会的召开有望明确AI产业链技术路线,提升订单能见度;阿里巴巴、腾讯将发布业绩,建议关注其2026年及长期资本开支指引。
- 关键数据:
- 电信分公司光缆集采限价大幅提升:广东电信室外光缆“GYTA-单模G.652D-24芯”光缆成缆单价最高限价从1245元/皮长公里升至2500元/皮长公里(2026年1月起)。
- 光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。
- 研究结论:
- 持续推荐AI板块。
- 建议关注光模块液冷相关板块(Arista牵头组建XPOMSA定义全新12.8Tbps液冷光学模块)。
- 持续推荐光纤光缆板块。