【建投通信】本周观点：谷歌Cloud Next 2023大会召开，持续推荐算力与

【建投通信】本周观点：谷歌CloudNext2023大会召开，持续推荐算力与数据要素 《8月29日，谷歌召开CloudNext2023大会。 会上，谷歌发布了新款自研AI芯片TPUV5e，相比较上一代TPUV4芯片，在大模型训练性能上提升2倍，推理性能提升2.5倍，但成本却不到上一代的一半，可以让企业以更低的成本训练和部署复杂的AI模型。 我们认为，目前算力仍然是稀缺资源，无 【建投通信】本周观点：谷歌CloudNext2023大会召开，持续推荐算力与数据要素 《8月29日，谷歌召开CloudNext2023大会。 会上，谷歌发布了新款自研AI芯片TPUV5e，相比较上一代TPUV4芯片，在大模型训练性能上提升2倍，推理性能提升2.5倍，但成本却不到上一代的一半，可以让企业以更低的成本训练和部署复杂的AI模型。 我们认为，目前算力仍然是稀缺资源，无论是大型云厂商还是初创的AI企业，训练和推理的需求缺口较大。因此，当前算力板块的投资机会仍然值得重视，持续推荐算力板块。 近日，国家发展改革委价格监测中心副主任王建冬表示，据初步测算，“十四五”期间我国数据要素流通市场将达到5000亿元-10000亿元规模，如考虑数据要素全链条投入，整体规模可能超60万亿元。 我们认为，国家高度重视数据要素市场建设，拥有核心高价值数据的电信运营商有望充分受益，继续推荐。中报季已结束，线缆、IDC、北斗与运营商等板块业绩表现较好。 建议关注下半年业绩可能较好或可能发生业绩拐点的相关投资机会，包括电信运营商、光模块/光器件及控制器等板块。本周重点推荐：中国联通、中国电信、中国移动、中际旭创、工业富联、天孚通信、润泽科技。