概述
该研报正文补充了2024年5月29日日期的招股说明书，涉及OFS Credit Company, Inc.根据2020年1月24日签署的股权分配协议，与Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.进行“按市价发行”的普通股销售。正文披露内容优先于招股说明书中不一致的部分。
先前销售情况
- 2020年1月24日至2026年2月12日期间，公司通过“按市价发行”共售出18,650,257股普通股，加权平均价格为8.30美元/股，扣除佣金和费用后净收益约为1.531亿美元。
- 股权分配协议的多次修正提高了按市价发行的累计发行价格上限，从最初的5000万美元逐步提高到2025年3月14日修正后的2亿美元（包含此前所有已售股份）。
- 投资顾问OFS Capital Management, LLC可能根据自身判断支付部分佣金或额外补充支付，以确保按市价发行的每股销售价格不低于当前净资产价值，且此类支付无需公司报销。
近期重大事项
2026年1月财务更新
- 截至2026年1月31日，管理层未经审计的净资产价值（NAV）每股估计范围为4.31至4.41美元，该估计未经过公司常规的季度末财务关闭程序，可能与最终报告在Form N-PORT上的月度报告数据存在差异。
- 2026年1月31日之后，公司的财务状况、投资组合投资的公允价值及经营成果可能受到利率、通胀、俄乌冲突、中东地区紧张局势、南美活动、美国总统行政议程（包括关税、税收减免）、贸易争端、美国及国际银行系统不稳定、经济衰退风险或美国政府服务长期关闭等因素的实质性不利影响。
- 本财务更新中的初步财务数据由OFS Credit管理层编制并负责，KPMG LLP未进行审计、复核、汇编或应用约定程序，因此不对此发表意见或任何形式的保证。
股息分配声明
- 2026年1月16日，董事会宣布了2026年2月的普通股每月现金分配，并为6.125% Series C Term优先股、6.00% Series D Term优先股、5.25% Series E Term优先股、7.875% Series F Term优先股和8.00% Series G Term优先股宣布了至2026年7月31日的每月现金分配。
- 由于6.125% Series C Term优先股于2026年4月30日强制赎回，6.00% Series D Term优先股于2026年6月10日强制赎回，因此这两类优先股的股息已宣布至各自赎回日期之前，但不含赎回日。
- 普通股和优先股的股息分配日程表分别如下：
- 普通股分配日程表（Nasdaq: OCCI）
- 优先股分配日程表（Nasdaq: OCCIO, OCCIN, OCCIM, OCCIM, OCCIG）
