长期逻辑
AI产业浪潮下,功率、被动、MCU等行业面临变革机遇:
- 被动元件:AI应用场景(SOFC、垂直供电)对高容值MLCC、高压薄膜电容等提出更高要求。
- MCU:AI驱动下需求持续增长。
- 功率半导体:电动汽车、数据中心等需求旺盛。
- 行业趋势:电子板块进入全面通胀时代,前期存储、设备、封测已大涨,其他元件将补涨。
选股建议:优先布局高景气度、拥抱AI变革的标的,仓位优先,具体标的包括:
- MCU:兆易创新、普冉股份、国民技术、中微半导
- 功率半导体:新洁能、捷捷微电、扬杰科技
- 被动元件:顺络电子、三环集团
- 引线框架:康强、新恒汇