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国联民生电子博通业绩及指引超预期芯原持续推荐领导好博通

2026-03-06 未知机构邓轶韬

博通FY26Q1业绩超预期，营收193.1亿美元(yoy+29%)，non-GAAP净利润101.85亿美元(yoy+30%)，均略超市场预期。公司对FY26Q2展望乐观，营收指引220亿美元(yoy+47%)，大超预期；AI半导体业务营收84亿美元(yoy+106%)，超出指引；二季度AI半导体营收指引107亿美元(qoq+27%)，将实现连续13个季度环比增长，2026财年AI收入超650亿美元。公司明确表示2027年AI营收将超1000亿美元，算力接近10GW。芯原作为国产ASIC龙头，在所有五家客户中产能爬坡顺利，新增第六家客户，国产ASIC崛起是大势所趋，持续推荐。其他业务板块：半导体解决方案125.1亿美元(yoy+52%)，基础设施软件67.9亿美元(yoy+1%，环比-2.1%)。

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