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农林牧渔行业点评报告：2025Q2农业板块公募基金重仓持股占比提升，饲料养殖龙头增持居前

农林牧渔 2025-07-27 陈雪丽,王高展,朱本伦开源证券陈曦

2025年7月27日，开源证券发布农林牧渔行业研报，维持“看好”评级。报告指出，2025Q2农业板块公募基金重仓持股占比提升，主要受益于中美关税扰动、基本面及政策催化。2025Q2农业板块总流通市值升至13208亿元，环比增长6.80%，占A股流通市值比重升至1.74%，环比增长0.05个百分点。公募重仓持股市值占公募股票投资总市值0.47%，环比增长0.07个百分点，同比下降0.30个百分点。自2025年4月以来，农业板块受中美关税扰动、猪价淡季不淡及行业去产能降均重政策多轮催化，投资逻辑改善，公募基金重仓持股占比提升。细分板块中，饲料及养殖板块公募重仓持股环比提升幅度居前，分别为+0.02和+0.06个百分点。个股方面，海大集团、牧原股份、温氏股份等饲料及养殖龙头持仓市值及增持市值居前。投资建议方面，推荐牧原股份、温氏股份、巨星农牧、华统股份、天康生物等生猪板块，海大集团、新希望等饲料板块，乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份等宠物板块。风险提示包括宏观经济下行、消费持续低迷、动物疫病不确定性。

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