Jefferies Financial Group Inc. 美股招股说明书（2025年5月15日版）

核心观点与关键数据

• 票据概述: 发行人为Jefferies Financial Group Inc.，发行高级固定利率10年期可赎回票据，总本金金额为$11,175,000，发行价格为每张1000美元（100%），原始发行日期为2025年5月16日，到期日为2035年5月16日。
• 利率与支付: 利率为6.25%，自原始发行日起计算，至2035年5月16日，利息支付期为半年度，支付日期为每年五月和十一月的第十六日。
• 赎回权: 发行人有权在每年五月和十一月的第16日（自2026年11月16日开始，至2034年11月16日结束）全数或部分赎回票据。
• 信用风险: 所有票据的付款均受发行人的信用风险影响。
• 上市与交易: 票据不会在任何证券交易所上市，二级交易可能受限，Jefferies LLC可以但不一定有义务为票据做市。

风险因素

• 二级市场风险: 票据可能几乎没有或没有二级市场，即使存在二级市场，也可能无法提供足够的流动性。
• 赎回风险: 票据可能在到期前被全部或部分赎回，导致投资者无法获得进一步的利息支付。
• 估值风险: 二级市场价格可能远低于原始发行价格，因为可能不包含佣金和对冲成本。
• 税务后果: 票据的利息将被认定为普通利息收入，处置时可能产生资本利得或损失。

发行条款

• 代理机构: Jefferies LLC作为代理机构，负责招募票据的购买，并可能向投资者支付折扣和佣金。
• 募集资金用途: 一般公司用途。
• 利益冲突: Jefferies LLC作为经纪商子公司，受FINRA关于利益冲突的规定约束。

地区限制

• 欧洲经济区: 不得向零售投资者销售。
• 英国: 不得向零售投资者销售，仅向合格投资者进行认购。
• 香港: 仅向专业投资者销售。
• 新加坡: 仅向机构投资者和合格投资者销售。
• 马来西亚: 不得在马来西亚提供或使票据成为任何招股或认购邀请的对象。
• 中国: 不得向个人发售或认购票据。
• 印度尼西亚: 不得构成出售或购买证券的要约或邀请。
• 泰国: 未经批准，不得销售任何证券。
• 菲律宾: 未经注册，不得提供或出售证券。
• 韩国: 未经注册，不得发售。
• 台湾: 仅供台外居民投资者购买，不得在台湾提供或销售。