Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2025-03-13版)

424B21ef20045432424b2htmDEAL617 定价补充 （至招股说明书补充件日期）2023年5月12日及2023年5月12日日期的招股说明书 450000000 根据规则424b2提交的注册文件，注册号333271881 Jefferies金融集团股份有限公司 高级固定利率2026年3月16日到期可赎回票据 我们有权在可选赎回日全部或部分赎回债券。在行使赎回权的情况下，从原始发行日（包括）起至所述到期日（2026年3月16日 ）之前（不包括到期日），债券应付利息为503。债券的所有支付，包括本金偿还，均受杰富瑞金融集团股份有限公司的信用风险影响。 术语摘要 发行人： 标题：笔记标题总计本金金额： 发行价格：定价日期：原始发行日期：到期日：利息累积日期：利率：利息支付期： Jefferies金融集团股份有限公司 高级固定利率1年期可赎回债券，到期日为2026年3月16日 450000000美元。我们可能在原始发行日期之前增加总本金金额，但没有义务这样做。 每张票据1000美元（100）2025年3月12日 3月142025（定价日期后2个工作日） 2026年3月16日，受我们赎回权限制。 2025年3月14日 503自包括原始发行日期起至但excluding2026年3月16日止。 首次利息支付期间将从2025年3月14日起，包括该日，至但不包括2025年9月15日 。最终利息支付期间将从2025年9月15日起，包括该日，至但不包括到期日。 利息支付日期：计日惯例 ：赎回： 2025年9月15日和2026年3月16日。 30360ISDA。请参阅下方的“注释”。 我们将有权在可选赎回日全部或部分赎回这些债券，并支付给您每张债券的票面本金总额的100，以及从可选赎回日起至该日止的应收未付利息，但不包括可选赎回日当天。如果我们选择赎回债券，我们将在赎回日前至少5个交易日通知您。 可选赎回日期：指定货币：CUSIPISIN：记账式或凭证式债券：工作日： 2025年9月15日。美元 47233WJG5US47233WJG50 账户记录 纽约。如果任何利息支付日、任何选择赎回日或到期日落在非营业日，根据以下“票据”中所述，应付的任何此类日期的款项将被推迟。 代理： 受托人：收益使用：上市 ：利益冲突： JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc的全资子公司。参见“补充分配计划”。 纽约梅隆银行一般企业目的None JefferiesLLC，JefferiesFinancialGroupInc的经纪交易子公司，是会员 关于FINRA的规定，并将参与通过本通知提供的票据的分配。因此，此次发行受FINRA规则5121中关于利益冲突规定的约束，并将按照规则5121的要求进行。参见“利益冲突”。 注：这些票据将构成我们的高级无担保债务，并将与我们的其他高级无担保债务享有同等优先级。投资于这些票据涉及的风险在“”中描述。风险因素该附加定价说明第PS2页之后的章节。 每份报告 总计 公1开发行价格 100 450000000 保1单折扣和佣金 005 225000 资金转入杰富瑞金融服务集团公司（在之前）费用） 9995 449775000 1代理人可以购买这些债券以出售给某些基于费用的顾问账户，并且可以放弃部分或全部的承销折扣和佣金。在这些账户中购买债券的投资者，其价格将降低，降低的金额将相当于放弃的承销折扣和佣金。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或反对 这些证券或确定此定价补充或附带的招股说明书或任何招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述均构成犯罪行为。 我们将于2025年3月14日或之前，仅通过存托信托公司以记账形式交付本票据，并要求立即可用资金支付。 Jefferies 定价补充，日期为2025年3月12日。 您应在决定投资之前，结合以下超链接获取的相关招股说明书和招股说明书补充文件共同阅读。2023年5月12日补充说明书及2023年5月12日说明书 目录 页面 定价补充 特别声明前瞻性陈述PSii 《注释》风险因素 材料在美国联邦所得税后果 补充分配计划利益冲突法律事项 专家 PS1PS2PS3PS4PS7PS8PS9 您应仅依赖本定价补充文件内含或参照的文件以及相关说明书和说明书补充文件中的信息。我们未授权任何人为您提供不同信息。我们不在任何禁止提供这些证券的州进行证券销售。您不应假设本定价补充文件或相关说明书中包含的信息在本定价补充文件封面上所示日期之后仍然是准确的。 PSi 特别声明前瞻性陈述 此价格补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过参考1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节中的安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实的陈述，仅代表我们在作出这些陈述时的信念。有许多因素，其中许多超出了我们的控制范围，会影响我们的运营、业绩、商业战略和结果，可能导致实际报告的结果和业绩与这些前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和倡议、一般经济状况、与季度结束相关的控制和程序、当前、待决和未来监管机构或自律机构制定的立法或规则制定的影响、监管行动以及其他在截至2024年11月30日的财政年度的10K表年度报告中概述的风险和不确定性，该报告已于2025年1月28日提交给美国证券交易委员会或SEC（“10K表年度报告”）。您被提醒不要过度依赖前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映作出陈述的日期。我们不承担更新前瞻性陈述以反映在作出前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件的义务。 PSii 《注释》 提供的英文文本翻译如下： 所提供的票据是我们公司的债务证券。我们在随附的招股说明书中“我们可能提供的证券描述债务证券”部分以及本定价补充资料的封面页“条款摘要”中描述的任何条款和条件以及以下所述的任何条款和条件对以下所描述的票据的基本特征进行了描述，并据此进行了修改。所有关于票据的支付均受我们信用风险的影响。 如果在任何利息支付日、任何可选赎回日或到期日发生在非工作日，则此类日期应偿还的款项将推迟至下一个后续工作日。因此的推迟不会在票据上产生额外的利息，且不会对相关利息支付期间的长度进行调整。 “30360ISDA”表示在利息支付期间内支付利息的天数除以360，按照以下公式计算，具体如国际掉期和衍生品协会发布的2006年ISDA定义第416f节所述，不考虑任何后续的修订或补充： 3 6 0 Y 2 Y 1 3 0 M 2 M 1 D 2 D1 3 6 0 where “Y1”代表利息支付期第一天所在的年份，以数字表示；“Y2”代表利息支付期最后一天之后的第二天所在的年份，以数字表示；“M1”代表利息支付期第一天所在的日历月份，以数字表示。 下降；“M2”是指日历月份，以数字表示，表示在最后一天之后的第二天。 包含在利息支付期间的天数减少；“D1”是利息支付期间的第一天，以数字表示，除非此类数字将为31，在这种情况下，D1将为30； “D2”是指日历日，以数字表示，紧随利息支付期最后一天之后，除非该数字为31且D1大于29，在这种情况下，D2将是30。 票据估值 在发行票据后的初期阶段（“临时调整期”），JefferiesLLC及其关联公司编制的任何经纪账户报表中指示的票据价值将反映从否则确定的市价或价值向上的临时调整。这种临时向上的调整代表JefferiesLLC及其关联公司、或其他非关联的经纪人或交易商，在票据期限内在支付或实现的可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及对冲和其他成本。这种临时向上的调整金额将在临时调整期内直线下降至零。 PS1 风险因素 除了本定价补充文件及附带的招股说明书和招股说明书补充文件中包含和引用的其他信息，包括我们年度报告10K中的“风险因素”部分，在决定购买债券之前，您应仔细考虑以下因素。 结构相关风险 我们可能会赎回这些债券，在这种情况下，您将不再收到任何利息支付。 我们保留了在可选赎回日之前至少5个营业日提前通知的情况下，部分或全部赎回本债券的选项。如果本债券的可支付利息高于我们在市场上交易的其他同等到期日、条款和信用评级的金融工具的可支付利息，我们更有可能在债券到期前完全赎回本债券。如果在债券的到期日之前，部分或全部赎回债券，您将不再从已赎回的债券中获得利息支付，并且可能需要在更低利率的环境下重新投资收益。 估值和市场相关风险 该债券可能再次出售的价格可能远低于其原始购买金额。 票据在到期前可能被重新出售的价格将取决于多个因素，并且可能远低于其原始购买金额。这些因素包括但不限于：i美国利率的变化，ii我们信用评级或信用利差的任何实际或预期变化，以及iii剩余到期时间。 原价中包含佣金和套期保值预计利润的可能性对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，JefferiesLLC在任何时点在二级市场交易中愿意购买债券的价格（如果有的话）可能会显著低于原始发行价格，因为二级市场价格可能排除了与债券相关的佣金以及将包含在原始发行价格中的履行债券下义务的避险成本。避险成本包括我们的子公司为承担管理避险交易固有风险所实现的预期利润。这些二级市场价格还可能因经销商折扣、加价或其他交易成本而降低。此外，任何二级市场价格可能与JefferiesLLC使用的定价模型确定的值不同，这是由于经销商折扣、加价或其他交易成本所致。 该债券将不会在任何证券交易市场上挂牌，二级交易可能受到限制。 请注意，该文本包含法律和金融术语，以下是按照专业严谨的翻译： 注记不会被在任何证券交易所以上列出。因此，注记的二级市场可能会很小或不存在。JefferiesLLC可以选择但不负有义务在注记中进行交易市场。即使存在二级市场，它也可能无法提供足够的流动性，使您能够轻松买卖注记，并且我们可能只会部分但不完全赎回，这可能会进一步降低当时存在的注记的流动性。鉴于我们不期待其他经纪商在注记的二级市场上积极参与，您能够进行交易的可能价格很可能是基于JefferiesLLC愿意交易的，如果有的话，价格。如果任何时间JefferiesLLC停止在注记中做市，很可能注记将没有任何二级市场。您没有权利要求我们提前于2026年3月16日到期日前赎回注记。因此，您应当愿意持有您的注记直至到期。 PS2 材料在美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日日期的招股说明书补充文件中标题为“美国联邦税收”部分的讨论，并在与该部分不一致的范围内取代了它。以下讨论（与2023年5月12日日期的招股说明书补充文件中的讨论相结合）总结了购买、权益拥有和处置债券的一些重要的美国联邦所得税后果。 在SidleyAustinLLP的观点中，根据美国持有者的正常税务核算方法（无论我们是否将票据称为利息），票据的利息将在产生或收到时作为普通利息收入对美国持有者征税。在通过销售、交换、赎回或退票（即，如果我们行使了提前赎回票据的权利或其他方式）或其他处置方式处置票据时，美国持有者通常会确认与以下两项之间的差额（如有）相等的资本收益或损失：（i）处置所实现的金额（不包括应计未付利息的金额，这些金额将被视为此类）和（ii）美国持有者在票据中的调整后的税务基础。美国持有者在票据中的调整后的税务基础通常等于美国持有者的票据成本。资本损失的扣除受到重大限制。请参阅2023年5月12日招股说明书中“美国联邦税务美国持有者应计利息的支付”和“美国联邦税务美国持有者折扣票据受提前赎回条款约束的票据”部分。 投资者在投资债券时，应咨询自己的税务顾问，以了解由此产生的联邦、州、地方及其他税务影响。 前述段落中关于“美国联邦所得税影响”的讨论，以及尽管其中包含任何相反内容，但随附于2023年5月12日的说明书补充文件中标题为“