Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2025-03-03版)

424B21ef20044531424b2htmDEAL604 申报依据规则424b2，注册号333271881 此初步定价补充信息不完整，可能有所变更。此初步定价补充及其伴随的产品补充、说明书补充和说明书并非出售这些证券的报价，且我们不在任何出售或购买这些证券受到限制的司法管辖区招揽购买报价。 待完成，日期为2025年3月3日 初步定价补充文件，日期为2025年3月3日（针对产品补充文件第2号，日期为2023年6月30日；以及2023年5月12日的招股说明书补充文件和招股说明书） 杰弗里斯金融集团股份有限公司 中期票据，系列A 交易型开放式指数基金关联证券 市场联动证券具有杠杆上涨的自动可赎回参与度和固定百分比缓冲下行风险 风险敞口PrincipalatRiskSecurities链接于能源精选行业SPDR基金到期日为3月31日， 2028 与能源选择板块SPDR相关基金 与普通债务证券不同，这些证券不支付利息，也不在到期时偿还固定金额的本金。并且根据以下描述的条款，可能面临潜在的自动呼叫。无论证券是否自动 呼吁固定认股权证溢价，或者如果不自动行权，到期支付金额将取决于每种情况。关于基金的表现 自动呼叫如果基金在发行后大约一年内的赎回日收盘价高于或等于起始价格，证券将自动赎回，赎回金额为面值加上 至少1515的面值溢价（将在定价日确定）。 到期付款金额。如果证券未自动赎回，您将收到一笔到期付款金额，该金额可能大于、等于或小于每份证券的面值，具体取决于基金的期末价格，如下所示： 如果到期价格高于起价，您将获得面值加上等于基金价格从起价到价格增长百分比125的正回报；如果到期价格等于或低于起价，但不超过10的缓冲金额，您将获得面值；如果到期价格低于起价超过缓冲金额，您将获得低于面值的金额，并且对基金价格超过缓冲金额的下降有1比1的下行风险敞口。 投资者可能损失高达面值90的资金。 如果证券自动赎回，证券的正面回报将限制在赎回溢价，您 不会参与基金超过认购溢价部分的增值，这可能相当可观。如果证券自动调用后，您将不再有机会参与基金任何增值。 上行参与率 所有的证券支付均受我们的信贷风险约束，且您将无权追究基金或任何相关的责任。证券作为基金支付的部分；如果我们未履行证券下的义务，您可能会遭受一些损失或所有您的投资 无周期性利息支付或股息 无交易所上市；设计为持有至到期 我们估计，在定价日期，每份证券的价值约为96300美元，或者在该估计值上下3000美元之内。根据定价日期确定的证券价值将在最终定价补充文件中说明。参见本定价补充文件中的“证券的估计价值”。 证券具有复杂的特性，投资这些证券涉及的风险与传统债券证券投资相关的风险不同。详见此处第PRS9页的“风险因素考虑”以及随附产品补充材料第PS5页的“风险因素”。 证券是Jefferies金融集团公司的优先无担保债务，因此所有支付都受我们信用风险的约束。如果我们未能履行证券下的债务，您可能会损失部分或全部投资。这些证券不是储蓄账户、存款或其他存款机构的义务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险 。 证券交易委员会、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或反对这些证券，也未对这份定价补充文件或随附的产品补充文件、增发说明书补充文件和增发说明书的确切性或充分性进行审核。任何与此相反的陈述均构成犯罪行为。原始发行价代理人折扣款项划拨至发行人 12 关于安全 100000 2575 97425 总计 1 2 JefferiesLLC和WellsFargoSecuritiesLLC是证券分销的代理人，并作为主要代理人行事。参见“条款”。证券代理人”和“证券的估计价值”在此价格补充说明中提供更多信息。 关于在此发行中出售的某些证券，杰富瑞LLC，杰富瑞金融集团公司的经纪交易商子公司，可能需要支付费用高达每证券200美元，作为对选定证券经销商在营销和其他服务方面的补偿。 证券分配至其他证券经销商。 Jefferies富国证券 市场链接证券自动可调用且具有杠杆上行的参与度和固定百分比缓冲下行风险 风险敞口PrincipalatRiskSecurities链接于能源精选行业SPDR基金到期日为2028年3月31日 证券条款 发行人： 杰弗里斯金融集团股份有限公司 能源选择行业SPDR基金（“该基金”）。 能源选择行业指数（“基金标的指数”）2025年3月28日。2025年4月2日每份证券1000美元。1000美元每证券。本价格补充说明中关于“证券”的提及是指一种证券。面额为1000美元。如果该基金在赎回日的收盘价大于或等于起始价价格，证券将自动赎回，并在赎回结算日，您将有权按照每份证券的面值，以美元形式收取现金支付，金额等于每份证券的面值。安全加上期权溢价。如果证券自动赎回，证券的正面回报将为仅限于认购溢价，您将不会参与基金价值的任何增值。在附加保费之外，这可能相当可观。如果证券自动被称为，您将不再有机会参与任何增值。基金在上行参与率。如果证券被自动赎回，它们将在赎回时停止流通。结算日期后，您将不再拥有关于该证券的任何进一步权利。结算日期。如果证券自动结算，您将不会收到我们的任何通知。称为。2026年4月2日，根据以下“市场干扰事件和”中描述的内容，可能推迟。延期条款至少1515的面值，或者至少每1000美元面值15150美元。证券（将在定价日确定）。三个工作日后（因为调用日期可能会按照以下描述进行推迟）在“市场破坏事件和延期规定”（如适用）中如果证券未被自动赎回，则在规定的到期日，您将收到有权获得每份证券等值的美元现金支付，金额等于到期支付额。金额。每张证券的“到期支付金额”将等于：如果收盘价高于起始价：1000加号1000基金回报上行参与率；如果收盘价等于或低于起始价，但大于或等于阈值价格：1000美元；或 如果最终价格低于阈值价格： 1000元1000元基金回报预留金额 市场衡量指标：基金底层指数：定价日期：发行日期：原文提供价格：面额：自动呼叫呼叫日期：呼叫溢价：呼叫结算日期：成熟支付金额： 所说的到期日日期： 如果证券未被自动赎回，并且期末价格低于 阈值价格，您将面临1比1的下行风险，即价格下跌的风险。该基金超过缓冲额，将会损失一部分，可能高达90。 您的证券在到期时的面值。 起始价格： 2028年3月31日，根据延期情况。证券无需偿还，证券持有者在到期日前选择的权利。 基金在定价日的基金收盘价。 PRS2 市场链接证券自动可调用且具有杠杆上行的参与度和固定百分比缓冲下行风险 风险敞口PrincipalatRiskSecurities链接于能源精选行业SPDR基金到期日为3月 312028 基金关闭价格：成交价：阈值价格：缓冲额度：向上空间参与比率：基金回报：最终计算日期：市场中断事件与推迟条款：计算代理人：物资税后果：代理商： 基金收盘价、收盘价和调整因子具有以下含义： 通用证券条款特定于基金联结证券的某些条款特定的定义”在随附的产品补充材料中。 “结束价格”将是基金在最终计算日的基金收盘价。等于起始价格的90。 10 125 “基金回报”是指起始价格与结束价格之间的百分比变化。按照以下标准衡量： 2028年3月28日，待定。 结束时价格开始时价格起始价格 通话日期和最终计算日可能因非交易日而推迟。并且市场中断事件的发生。此外，通话结算日期和 如果适用，则规定的到期日将被推迟，如果为适用日，则推迟呼叫日期或最终计算日。推迟，并将对非工作日进行调整。 关于调整回拨日期、最终计算日和回拨的相关信息，请参阅以下内容：结算日期和约定的到期日，参见“证券一般条款”。 市场中断事件的后果；计算日的延期证券 与“单一市场指标”和随附产品中的“支付日期”相关补充。为了随附的产品补充说明，每个呼叫日期和最终计算日是一个“计算日”，每个的结算日和 声明到期日为“付款日”。此外，有关信息请参阅情况可能导致市场中断事件，详见“一般条款”。 证券“与基金挂钩证券的特定条款市场破坏事件”伴随产品补充。 JefferiesFinancialServicesInc（“JFSI”），JefferiesFinancial的全资子公司GroupInc 所得税后果。” 关于美国联邦所得税和某些遗产税后果的讨论材料证券的所有权和处置，参见“美国联邦补充讨论”。 JefferiesLLC和WellsFargoSecuritiesLLC（“WFS”）是该分销活动的代理。证券。代理将按每份证券至多优惠2575美元。代理 可能以原始发行价格将证券转售给其他证券经纪商。 证券价值减去不超过每份证券2000美元的折扣。此类证券经销商可能包含富国银行顾问公司（“WFA”）（零售经纪业务的商标名称） WFS的分支机构，WellsFargoClearingServicesLLC以及WellsFargoAdvisorsFinancialNetworkLLC）。除了向WFA允许的让步外，WFS可能按每份证券支付075美元。 关于每份由WFA出售的证券的承保折扣作为分配费用WFA 面额：CUSIP 此外，关于在此发行中出售的某些证券，JefferiesLLC可能支付一笔费用 至多2美元每证券，作为对营销和其他活动的考虑，提供给选定的证券经销商。与向其他证券经纪商分配证券相关的服务。 代理商及其各自的附属公司之一或多家预期将实现对冲利润。 预测由他们专有的定价模型得出，前提是它们承担了固有的风险。我们对证券下的义务进行避险。如果代理或任何其他参与的经销商证券或其任何关联方为我们进行对冲活动的分配 与证券的关联，经销商或其关联公司将期望实现预计利润 通过其专有的定价模型从对冲活动中获得的。任何此类预测利润将除了与销售相关的任何折扣、让步或费用外 证券至您。 1000美元及任何1000美元的整数倍。 47233YFN0 在我们在预期的定价日期或预期的发行日期，调用日期，最终计算日期等方面做出任何变动的情况下，所述到期日亦可由我方决定进行更改，以确保证券期限保持一致。 PRS3 市场链接证券自动可调用，具有杠杆上行参与和固定百分比缓冲下行风险的产品 风险敞口PrincipalatRiskSecurities链接于能源精选行业SPDR基金到期日为3月 312028 关于发行人和证券的附加信息您应与2023年6月30日发布的第2号产品补充说明、2023年5月12日发布的招股说明书补充说明以及2023年5月12日发布的招股说明书一同阅读此定价补充说明，以获取有关证券的更多信息。本定价补充说明中包含的信息，在与其不同的情况下，取代了产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书中的信息。本说明中使用的某些定义但未在此定义的术语，其含义见产品补充说明、招股说明书补充说明或招股说明书。 在本定价补充文件中，“我们”、“我们公司”和“我们的”指代JefferiesFinancialGroupInc，除非上下文有其他要求。 您可以在美国证券交易委员会（SEC）网站wwwsecgov上访问产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书。如下（或如果该地址已更改，通过审查SEC网站上相关日期的提交文件）： 产品补充说明No2，日期为2023年6月30日：httpswwwsecgovArchivesedgardata96223000114036123032428brhc20055267424b2htm 2023年5月12日发布的补充招股说明书和招股说明书：httpswwwsecgovArchivesedgardata96223000114036123024421ny20009069x3424b2htm PRS4 市场链接证券自动可调用，具有杠杆上行参与和固定百分比缓冲下行风险的产品 风险敞口PrincipalatRiskSecurities链接于能源精选行业SPDR基金到期