- 市场表现：5月7日，沪深300指数上涨0.61%，电子指数上涨0.07%，半导体指数下跌0.43%，消费电子指数下跌0.46%。
- 算力板块：
- 寒武纪上涨1.95%，传字节和阿里下单。
- 翱捷科技下跌6.64%，或受网传“算力芯片新指标”影响，新指标对DRAM带宽、IO带宽及两者之和提出要求，国内企业在台积电及三星利片的芯片受新规限制，部分自研芯片正在调整规格以满足新规。
- 模拟板块：思瑞浦下跌3.1%，纳芯微下跌3.3%。
- 设备板块：中科飞测上涨1.4%，天准科技上涨1.9%，冲高回落，两家公司昨晚公告宽光谱明场的送样或订单，量检测环节进入验证阶段，市场对demo或审美疲劳；汇成真空上涨4.3%，受奥普光电订单催化。
- 精智达发布股份回购进展公告，已回购56.9万股，金额4016万元，计划回购3000万-5000万元。
- 行业动态：
- 海力士减产DDR4：继三星电子于2024年6月上旬截止DDR4最后订单后，SK海力士开始逐步减少DDR4产能，计划压缩至20%左右。
- Open AI星际之门项目：计划通过海外投资扩展价值5000亿美元的星际之门项目，预计AI基础设施投资将远超5000亿美元。
- 三星电子LEDoS量产：计划2027年左右开始量产LEDoS，MX部门可能成为首家供应商，计划于2027年发布第二代智能设备AR眼镜。
- 兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，说明产品具备国际化竞争力，已先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位。
- 重点推荐：精智达，FT CP测试速率优异，自研ASIC芯片获长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间。
- 智能眼镜板块：6月小米眼镜、7月三星、9月Meta眼镜催化临近，智能眼镜多数标的4月调整充分，建议关注天岳先进、水晶光电、杰普特、华灿光电、美迪凯等。
- 昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。重点关注：华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等。
- 其他推荐：兆易创新、精智达、天岳先进、芯原股份、芯源微、微导纳米、芯碁微装、华勤技术、杰普特。
