DeepSeek和Manus的推出驱动海量算力需求,海内外硬件侧集中迎来业绩释放。DeepSeek引领下游应用闭环,推理需求随访问量持续增长,而Manus进一步打开AI产品想象空间。英伟达指出,长时推理AI每任务所需算力比单次推理高出100倍。胜宏科技1Q25预计归母净利同比增长319%,Blackwell FY24Q4销售额达110亿美元,超预期,推动新一代产品加速上量。供应链迎来集中业绩释放期,产业链上游或将持续超预期兑现。
昇腾与DeepSeek最优解,华为领衔打造行业AI解决方案。昇腾率先完成DeepSeek核心算法适配,支持全系模型预训练及微调,昇腾DeepSeek一体机为企业提供更优方案。昇腾910C良率或达40%,在良率提升下,910C系列产品有望加速出货,国内AI配套产业链持续受益。
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