电子周观点：发掘AI算力硬件需求，关注顺周期半导体机遇

根据研报正文，电子行业优于大市，建议关注IC设计、封测、存储和半导体设备等领域。其中，IC设计行业Q2营收环比明显增长，卓胜微、汇顶、瑞芯微等公司预计表现较好。封测行业出现业绩拐点，长电科技、通富微电等公司有望受益。存储行业有望迎来拐点，东芯股份、兆易创新、德明利等公司值得关注。半导体设备行业北方华创业绩预告高增长，建议关注北方华创、拓荆科技、精测电子、华海清科等公司。此外，汽车电子领域无人驾驶试点和城市NOA落地，建议关注视觉+4D毫米波智驾硬件，相关标的包括车载通信、车载光学、4D毫米波雷达、激光雷达和车载MCU等。 PCB行业算力硬件需求爆发，建议关注具备全球化供应能力的硬件龙头，相关标的包括沪电股份等。综上，建议关注上述领域的龙头公司。

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