电子行业周报指出,随着大模型的持续升级,AI硬件需求持续旺盛,包括GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。台积电持续扩产COWOS产能,预计到2024年底,台积电COWOS封装月产能有望达到3.6-4万片。此外,存储芯片出口额也在持续增长,NAND价格在手机拉货带动下,价格逐步回升。同时,AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链也值得关注。细分赛道方面,半导体代工、工业、汽车、安防、消费电子、PCB、元件、IC设计等领域均有望受益。建议关注沪电股份、中际旭创、天孚通信、新易盛、顺络电子等公司。