科远智慧发布2024年业绩预告,预计归母净利润2.35-2.65亿元,同比增长46.17%-64.83%;扣非后净利润2.18-2.48亿元,同比增长88.99%-114.99%。业绩增长主要得益于行业需求旺盛,新签订单、营业收入及净利润保持高增长。公司核心业务表现强劲,NT6000智控系统等拳头产品连续中标重大项目,如在重型燃机联合循环控制系统领域的领先地位得到巩固;与抚顺新钢铁联合申报的智慧料场解决方案入选钢铁行业智能制造解决方案推荐目录。海外市场拓展渐入收获期,未来空间广阔。投资建议方面,下调公司24-26年收入预测至18.69/24.02/29.94亿元,归母净利润预测至2.51/3.40/4.34亿元,EPS预测至1.04/1.42/1.81元,对应2025年1月24日收盘价,PE分别为18.01/13.27/10.40倍。看好公司火电下游需求+AI新动能,维持“买入”评级。风险提示包括市场竞争加剧、产品研发不及预期。