招银国际助力小菜园港股IPO成功发行

小菜园国际控股有限公司（股票代码：0999.HK）于2024年12月20日在香港联交所成功挂牌上市。招银国际担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司完成全球发行101,180,800股（超额配售权行使前），发行价格每股8.5港元，募集金额约8.6亿港元（超额配售权行使前）。

小菜园是中国大众便民中式餐饮市场的直营连锁餐厅，自2013年成立以来，以实惠价格提供家常风味菜肴，目前拥有663家直营门店，覆盖中国14省146个城市，主要经营区域位于华东。根据弗若斯特沙利文的资料，2023年小菜园在门店收入方面在中国大众便民中式餐饮市场所有品牌中排名第一。公司获得多项荣誉称号，如“美团必点榜上榜品牌”、“福布斯中国2024大消费年度影响力连锁品牌”等，在当地已成为百姓用餐优选。

招银国际在市场推介中充分调动体系内资源，向投资者传递公司投资价值，为项目成功发行奠定基础，展现了其优秀的客户服务能力和平台资源优势，获得公司管理层高度认可。

招银国际融资有限公司作为招商银行境外综合金融服务业务的旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略，凭借境内外协同优势，主导或参与了香港资本市场多项重大IPO项目，在提供境外资本市场顾问服务方面处于领先地位。