招银国际助力优必选IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2023年12月29日，深圳市优必选科技股份有限公司（“优必选”，9880.HK）成功在香港联合交易所主挂牌上市。招银国际担任优必选在香港IPO的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 优必选此次全球发行11,282,000股H股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股H股90.0港元，总募集金额约10.2亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行引入了亦庄国际控股（香港）有限公司作为基石投资者，总认购金额约5亿人民币，占基础发行规模约54%（假设超额配售权未获行使）。优必选的发行获得了广泛支持，国际配售与香港公开发售均足额覆盖，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 优必选为一家总部位于中国的知名机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境（如建图、温度测量及人脸识别）的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定 制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。2022年按收入计，公司在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，且为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商。 公司通过遍布全球的多层次销售渠道分销产品，从而实现广泛的客户覆盖，客户群体涵盖世界50多个国家。于往绩记录期间，公司已产生约人民币28.3亿元的总收入，推出逾50类产品，从而能够迅速响应客户的需求及偏好，并已售出超过760,000台机器人。截至2023年6月30日，公司的全栈式技术持有逾1,800项机器人及人工智能相关注册专利。 招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力，充分展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk