招银国际助力优必选IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

深圳市优必选科技股份有限公司成功在香港联合交易所主板上市

公司简介：

• 优必选是一家总部位于中国的知名机器人公司，专注于智能服务机器人的设计、生产、商业化、销售及营销，以及相关技术研发。
• 公司的产品覆盖了消费级机器人及电器，以及针对教育、物流等行业定制的企业级智能服务机器人及解决方案。

市场表现：

• 优必选于2023年12月29日在香港联合交易所主板成功上市，招银国际担任其资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
• 发行11,282,000股H股，发行价为每股90.0港元，预计总募集金额约10.2亿港元（若不考虑超额配售权）。
• 引入亦庄国际控股（香港）有限公司作为基石投资者，总认购金额约为5亿人民币，占基础发行规模约54%（若不考虑超额配售权）。

业务亮点：

• 在2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业中排名第三，且为中国第一大教育智能机器人及智能机器人解决方案供应商。
• 通过全球多层级销售渠道，产品销往全球超过50个国家，实现广泛客户覆盖。
• 截至2023年6月30日，公司持有超过1,800项机器人及人工智能相关注册专利，拥有约28.3亿元的总收入，推出了超过50种产品，并售出了超过760,000台机器人。

合作伙伴与服务：

• 招银国际作为本次项目的中介人、账簿管理人及牵头经办人，凭借丰富经验与投资者网络优势，成功推介公司独特价值及未来成长潜力。
• 招银国际是招商银行的全资附属公司，专注于提供全方位、专业化的创新企业融资服务，包括IPO保荐、企业收购兼并、财务顾问等。

总结： 深圳市优必选科技股份有限公司的成功上市，不仅标志着公司在智能机器人领域的持续成长与突破，也展示了其在全球市场的竞争力和影响力。通过与招银国际的合作，公司进一步巩固了其在智能机器人行业的领先地位，并为未来的发展奠定了坚实的基础。