招银国际助力亚朵集团美国IPO成功发行并在纳斯达克交易所挂牌上市

交易概述 2022年11月11日，中国最大的中高端连锁酒店AtourLifestyleHoldingsLimited（“亚朵集团”或“公司”,NASDAQ：ATAT）成功发行美国存托股份（“ADS”）并在美国纳斯达克交易所挂牌上市。招银国际担任此次亚朵集团在美国首次公开发行的联席承销商，助力亚朵集团美国IPO成功发行并在纳斯达克交易所挂牌上市。 本次交易受到市场的广泛关注，是2021年下半年以来极具里程碑意义的中概股IPO，亦是酒店行业的代表性项目。 亚朵集团是中国最大的中高档连锁酒店集团。根据弗若斯特沙利文数据，按2021年年底客房数量 计，公司占2021年中国生活方式酒店市场份额约45.5%。自2017年以来，公司连续5年在中国酒店业协会的中高端连锁酒店排行榜中位列榜首。截至2022年6月30日，公司的酒店网络覆盖中国151座城市的834家酒店，酒店客房总数为96,969间。与此同时，公司拥有强大客户粘性的A-Card忠诚度计划，截至2022年6月30日，该计划注册会员数量累计超过3,200万。公司会员复购率达到 52.8%。 公司的轻资产模式和零售业务的快速发展，帮助公司取得了健康且出色的盈利水平。2021年及2022年1-6月，公司EBITDA分别为人民币2.99亿元及1.37亿元；2021年及2022年1-6月，公司净利润分别为人民币1.40亿元及6,755万元。 亚朵集团此次全球发行4,750,000股ADS（不含超额配售股票），每股ADS代表3股A类普通股，公开发行价格为每股ADS11.00美元，本次上市的总基础发行规模为5,225万美元（不含超额配售股票），绿鞋后的发行规模约为6,009万美元（假设超额配售权全部行使）。其中，雪湖资本以IPO价格认购至多价值1,000万美元的ADS，并披露在招股书中（IOI）。尽管近期资本市场波动，亚朵集团的发行依然获得中外资投资者的高度关注和支持。 招银国际融资有限公司作为本次交易的联席承销商，在市场推介方面，招银国际团队充分发挥投资者网络覆盖优势，安排了多轮高质量的投资者会面，在路演阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力；在簿记建档阶段，招银国际亦展现出优秀的客户服务能力和股票销售实力，为公司成功引入多家关键性国际知名投资机构、中资基金以及高净值客户的订单，有力提振整体簿记质量，为项目的成功发行发挥了关键作用，获得了公司管理层的高度认可。本次项目的成功发行，进一步巩固了招银国际在中国企业海外融资市场的领先地位。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全 球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。