招银国际助力龙蟠科技IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年10月30日，江苏龙蟠科技股份有限公司（“龙蟠科技”，2465.HK）成功在香港联合交易所主板牌上市。招银国际担任龙蟠科技香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 龙蟠科技此次全球发行100,000,000股，发行价格为每股5.5港元，总募集金额约7,076万美元（假设超额配售权未获行使），为国内电池材料行业首家A+H上市公司。龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者，为嘉实基金旗下HarvestOriental，将按发售价认购2,000万股发售股份，约占行使超额配股权前全球发售股份总数的20.00%、行使超额配股权前全球发售完成后总股份的3.01%。 龙蟠科技是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。龙蟠科技于磷酸铁锂正极材料行业及车用精细化学品行业的多个细分市场享有主要市场地位。根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的销量而言，龙蟠科技是中国及全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，全球市场份额为6.5%，而最大三家制造商分别占据30.5%、12.9%及10.5%的市场份额；中国内地第三大柴油发动机尾气处理液制造商，市场份额为9.1%，最大两家制造商分别占据29.1%及12.9%的市场份额；及中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%，而最大两家制造商分别占据12.3%及8.8%的市场份额。 龙蟠科技的历史可追溯至2003年龙蟠科技成立时，最初提供润滑油和发动机冷却液。通过多年来的战略增长，龙蟠科技成功扩大并强化产品组合以涵盖其他车用精细化学品，例如柴油发动机尾气处理液及车用养护品，使龙蟠科技能够为客户提供多元化的车用精细化学品产品组合。 龙蟠科技于2017年4月完成A股首次公开发行并在上交所上市。龙蟠科技充分利用针对汽车行业发展而定制的长期发展战略，于2020年及2021年上半年聘用第三方合同制造商生产少量磷酸铁锂正极材料以开始累积在新兴新能源汽车供应链领域的知识及关系。其后于2021年6月，龙蟠科技通过收购从事磷酸铁锂正极材料领域业务的天津贝特瑞纳米及江苏贝特瑞纳米，扩张龙蟠科技在磷酸铁锂正极材料行业的布局。 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk