招银国际助力龙蟠科技IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

江苏龙蟠科技股份有限公司（“龙蟠科技”，2465.HK）于2024年10月30日在香港联合交易所主板成功挂牌上市，成为国内电池材料行业首家A+H上市公司。招银国际担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

发行概况
龙蟠科技此次全球发行1,000万股，发行价格为每股5.5港元，总募集金额约7,076万美元（假设超额配售权未获行使）。引入嘉实基金旗下Harvest Oriental作为基石投资者，按发售价认购2,000万股，约占全球发售股份总数的20.00%及总股份的3.01%。

业务与市场地位
龙蟠科技是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，2023年销量排名中国及全球第四，市场份额为6.5%。此外，其在中国内地柴油发动机尾气处理液市场位列第三（市场份额9.1%），冷却液市场位列第三（市场份额5.8%）。公司成立于2003年，最初提供润滑油和冷却液，通过战略扩张涵盖车用精细化学品，并于2017年完成A股上市。2021年通过收购天津贝特瑞纳米及江苏贝特瑞纳米进入磷酸铁锂正极材料行业。

招银国际角色
招银国际作为联席账簿管理人及牵头经办人，利用体系内资源协助完成发行，展现了优秀的客户服务能力。招银国际融资有限公司是招银国际金融有限公司的全资附属公司，实施“立足香港，深植内地，面向全球”战略，主导或参与过多项香港资本市场重大IPO项目，在境外资本市场顾问服务中处于领先地位。

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