招银国际助力中旭未来港股IPO成功发行

交易概述 2023年9月28日，中旭未来（或简称“公司”，股票代码：9890.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力中旭未来港股上市获得圆满成功。 中旭未来此次全球发行18,976,000股（假设超额配售权未获行使），最终发行价格定为每股14.00港元 （招股价格区间高端），总募集金额约2.66亿港元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共有4位基石投资者，包括上饶高产投、四三九九、龙鑫、奥飞国际，总认购金额约1,130万美元，占基础发行规模约33.47%（假设超额配售权未获行使）。中旭未来的发行获得了市场的广泛支持，国际配售获足额覆盖，香港公开发售获超100倍超额认购，为2023年至今散户认购倍数最高的香港IPO项目。 中旭未来是中国第五大手机游戏产品发行公司，占2022年总市场份额的3.5%（按收入计）。公司致力于在中国营销及运营网络游戏（尤其是手机游戏）。由客户开发并由公司营销及运营的网络游戏通过“贪玩游戏”品牌向玩家提供。 自成立以来，截至2023年4月30日，公司已营销及运营11款游戏产品五年以上及28款游戏产品三年以上。于往绩记录期，公司与五大游戏开发商客户维持平均五年的业务关系。截至2023年4月30日，公司营销及运营的游戏产品累计有4.18亿名注册用户、营销及运营的游戏产品的平均月活跃用户(MAU)达940万名。于往绩记录期，公司营销及运营的所有游戏产品的每名付费用户平均月收入(ARPPU)为人民币411.1元。除游戏产品外，公司亦提供有关网络文学产品的营销服务。 本次香港IPO将有助于公司加强及扩大现有业务，扩大及深化与市场参与者的合作，改善技术基础设施及提高内部研发能力，支持公司拓展国外市场，以及探索潜在战略收购机会。 招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，发挥体系内的销售平台及多渠道投资者网络，最终成功协助公司引入多家投资者的订单，得到了公司管理层的认可。本次交易是招银国际2023年以来完成的又一高质量交易，巩固了招银国际在TMT及游戏行业的领先地位。 资料来源：招股书、联交所公司公告、Dealogic 资料来源：图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 资料来源：招股书、联交所公司公告 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此发售之发行通函所载资料作出投资决定。